Dokumente

# Dokumente finden und verwalten

Durchsuchen Sie alle Dateien Ihrer Plattform, sehen Sie sie in der Vorschau an, bearbeiten und verifizieren Sie sie und entfernen Sie nicht benötigte Dokumente.

Aktualisiert am 4\. Oktober 2026

**Wer kann das:** Für den Menüpunkt Dokumente ist die Berechtigung für Dokumente erforderlich.

Dokumente sind die in Transportial gespeicherten Dateien: Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Fotos als Liefernachweis, Zertifikate und mehr. Jedes Dokument gehört zu etwas, etwa zu einem Transportauftrag, einer Sendung, einem Trip oder einem Unternehmen. Die Seite **Dokumente** listet alle an einem Ort auf.

## Die Dokumentenliste öffnen

1. Öffnen Sie das Seitenmenü (☰, oben rechts).
2. Klicken Sie auf **Dokumente**.
3. Geben Sie etwas in **Suchen...** ein, um ein Dokument nach Name oder anderen Angaben zu finden.
4. Scrollen Sie nach unten, um weitere Dokumente zu laden.
5. Klicken Sie auf eine Zeile, um das Dokument zu öffnen.

Standardmäßig zeigt die Liste **Name**, **Erstellt am** und **Aktualisiert am**. Sie können die Spalten **Beschreibung**, **Dateityp**, **Gültig bis** und **Öffentlich** hinzufügen. Ein Häkchen neben dem Namen bedeutet, dass das Dokument verifiziert ist.

## Die Liste filtern

* **Verifiziert**: nur **Verifiziert** oder **Nicht verifiziert** Dokumente anzeigen.
* **Dateityp**: nur PDF-, JPEG-, PNG-, Excel-, Word- oder CSV-Dateien anzeigen.
* **Gültig bis**: Dokumente anzeigen, die innerhalb eines Datumsbereichs ablaufen, zum Beispiel um Zertifikate zu finden, die erneuert werden müssen.

Unter [Filter und Tabellen](/de/help/filters-and-tables) finden Sie Informationen zum Sortieren, zu gespeicherten Filtern und Spalteneinstellungen.

## Dokumente hinzufügen

Sie fügen Dokumente dort hinzu, wo sie hingehören, nicht auf der Seite **Dokumente** selbst:

* Öffnen Sie einen Transportauftrag, eine Sendung, einen Trip oder ein Unternehmen, gehen Sie zum Tab **Unterlagen** und ziehen Sie Dateien auf die Liste (**Hier ablegen**).
* Oder verwenden Sie das Feld **Unterlagen** im Auftrags- oder Sendungsformular.
* Fahrer fügen an einem Stopp Fotos und Unterschriften aus OpenMove hinzu. Siehe [Liefernachweis in OpenMove](/de/help/openmove-proof-of-delivery).

Einzelheiten finden Sie unter [Dokumente zu einem Transportauftrag hinzufügen](/de/help/transport-order-attachments).

## Ein Dokument ansehen

Die Dokumentansicht zeigt eine Vorschau der Datei (PDF, Bilder und Office-Dateien) und ihre Angaben: die ID, **Name**, **Dateityp**, **Dateiname** und **Beschreibung**.

## Ein Dokument bearbeiten

1. Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie auf das Stiftsymbol, oder wählen Sie in den Zeilenaktionen der Liste **Bearbeiten**.
2. Ändern Sie den **Name** (Pflichtfeld) und die **Beschreibung**.
3. Legen Sie für Dokumente, die ablaufen, etwa Genehmigungen oder Versicherungsunterlagen, ein Datum unter **Gültig bis** fest.
4. Schalten Sie **Öffentlich (für Kunden sichtbar)** ein, wenn Kunden das Dokument sehen dürfen.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ein Dokument verifizieren

1. Öffnen Sie das Dokument.
2. Öffnen Sie das Auswahlmenü **Verifizierung**.
3. Wählen Sie **Verifizieren**. Sie sehen **Dokumentverifizierung erfolgreich!**, und neben dem Namen erscheint ein Häkchen.
4. Um die Verifizierung zurückzunehmen, wählen Sie **Ungültig machen**.

Verifizieren und Bearbeiten stehen externen Benutzern, etwa Kunden im Portal, nicht zur Verfügung.

## Ein Dokument entfernen

1. Wählen Sie in den Zeilenaktionen des Dokuments **Löschen**.
2. Lesen Sie die Frage **Möchten Sie dieses Dokument wirklich entfernen?**
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Löschen** oder auf **Abbrechen**, um das Dokument zu behalten.

Prüfen Sie vor dem Entfernen, dass niemand das Dokument mehr benötigt, zum Beispiel als Liefernachweis.

## Verwandte Artikel

* [Dokumente zu einem Transportauftrag hinzufügen](/de/help/transport-order-attachments)
* [Dokumentvorlagen erstellen und verwalten](/de/help/document-templates)
* [CMR-Dokumente drucken](/de/help/cmr-documents)
* [Listen filtern, sortieren und anordnen](/de/help/filters-and-tables)

## Brauchen Sie weitere Hilfe?

Unser Support-Team beantwortet gerne alle Fragen zu Transportial.

[Support kontaktieren](/de/contact)[Problem melden](/de/report-issue)

---
Canonical page: https://transportial.com/de/help/documents