Finanzen

# In der Finanzansicht arbeiten

Schalten Sie das Dashboard auf die Finanzansicht um und bearbeiten Sie Rechnungen, Eingangsrechnungen, Freigaben und Angebote pro Verwaltung.

Aktualisiert am 5\. Oktober 2026

**Wer kann das:** Die Plattformfunktion Finanzen und die Rechnungs- oder Angebotsberechtigung.

Das Dashboard hat drei Ansichten: **Planung**, **Finanziell** und **Management**. Die Finanzansicht bündelt alles, womit Finanzbenutzer täglich arbeiten: Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Freigaben und Angebote. Sie arbeiten immer in genau einer Verwaltung (einem Ihrer eigenen Unternehmen).

## Die Finanzansicht öffnen

1. Öffnen Sie das Dashboard. Siehe [Dashboard-Ansichten](/de/help/dashboard-views).
2. Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown rechts in der Tableiste. Standardmäßig zeigt es **Planung**.
3. Wählen Sie **Finanziell**. Der Tab **Rechnungen** öffnet sich.
4. Wählen Sie im Verwaltungs-Dropdown daneben die Verwaltung, in der Sie arbeiten möchten.
5. Klicken Sie auf einen Tab, um zwischen den Listen zu wechseln.

Benutzer mit dem Kontotyp **Finanzen** starten bei jedem Öffnen des Dashboards in der Finanzansicht im Tab **Rechnungen**. Den Kontotyp legen Sie unter [Benutzer](/de/help/users) fest.

## Die Tabs

| Tab                       | Was er zeigt                                                    | Sichtbar mit                                           |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Rechnungen**            | Rechnungen, die Sie an Kunden senden.                           | Rechnungsberechtigung                                  |
| **Eingangsrechnungen**    | Rechnungen, die Sie von Frachtführern und Lieferanten erhalten. | Rechnungsberechtigung                                  |
| **Ausstehende Freigaben** | Eingangsrechnungen, die auf Ihre Freigabe warten.               | die Berechtigung, alle ausstehenden Freigaben zu sehen |
| **Angebote**              | Angebote, die Sie an Kunden senden.                             | Angebotsberechtigung                                   |
| **Eingehende Angebote**   | Angebote, die Sie von Frachtführern und Lieferanten erhalten.   | Angebotsberechtigung                                   |

Jede Liste funktioniert wie die anderen Tabellen in Transportial: Suche, Filter, Spalten, gespeicherte Ansichten und Massenaktionen. Siehe [Filter und Tabellen](/de/help/filters-and-tables).

## Die richtige Verwaltung wählen

Rechnungen und Angebote gehören immer zu einer Verwaltung. Die Listen zeigen nur die Dokumente der im Dropdown gewählten Verwaltung, und neue Dokumente werden darin erstellt. Solange Sie keine wählen, verwendet Transportial die primäre Verwaltung. Siehe [Verwaltungen einrichten](/de/help/administrations).

Sie finden eine Rechnung nicht? Prüfen Sie zuerst das Verwaltungs-Dropdown. Ein Dokument, das in einer anderen Verwaltung erstellt wurde, erscheint nicht in dieser.

## Verwandte Ansichten

* Die Ansicht **Management** hat ein Dashboard **Finanziell** mit Umsatz- und Kostenzahlen. Siehe [Management-Dashboards](/de/help/management-dashboards).
* Mit Meine Dashboards können Sie die Widgets **Rechnungen**, **Angebote**, **Ausstehende Freigaben** und **Transaktionen** zu Ihrem eigenen Dashboard hinzufügen. Siehe [Eigene Dashboards](/de/help/custom-dashboards).

## Verwandte Artikel

* [Rechnungen erstellen, versenden und nachverfolgen](/de/help/invoices)
* [Angebote erstellen und versenden](/de/help/quotes)
* [Eingangsrechnungen und Freigaben](/de/help/incoming-invoices-and-approvals)
* [Verwaltungen einrichten](/de/help/administrations)

## Brauchen Sie weitere Hilfe?

Unser Support-Team beantwortet gerne alle Fragen zu Transportial.

[Support kontaktieren](/de/contact)[Problem melden](/de/report-issue)

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