Verwaltung

# Finanzen, KI, Portal und Flotte konfigurieren

Standard-Steuersatz und Rechnungsfreigabe festlegen, KI-Anbieter wählen, Inhalte des Kundenportals bestimmen und Compliance und Telemetrie abstimmen.

Aktualisiert am 4\. Oktober 2026

**Wer kann das:** Rollenstufe 1000 oder höher (nur interne Benutzer).

Diese Abschnitte der Plattformeinstellungen betreffen Finanzen, künstliche Intelligenz, das Kundenportal und Ihre Flotte. Öffnen Sie sie unter **Einstellungen** \> **Umgebung**, ändern Sie, was Sie benötigen, und klicken Sie unten auf der Seite auf **Speichern**.

## Finanzen

* **Standard-Steuersatz**: der Steuersatz, den neue Positionen erhalten. Nur aktive Steuersätze können gewählt werden. Siehe [Steuersätze](/de/help/tax-rates).
* **Rechnungsfreigabe-Workflow aktivieren**: Rechnungen müssen freigegeben werden, bevor sie verarbeitet werden. Siehe [Eingangsrechnungen und Freigaben](/de/help/incoming-invoices-and-approvals).
* **Nutzern nur Rechnungen ihres Teams anzeigen**: Benutzer sehen nur Rechnungen ihres eigenen Teams. Siehe [Benutzer in Teams organisieren](/de/help/teams).

## KI

* **KI-Anbieter**: **OpenAI**, **Google Gemini** oder **Anthropic Claude**, verwendet für alle KI-Funktionen der Plattform, etwa das Auslesen von Aufträgen, Rechnungen und Angeboten aus Dokumenten und die Chat-Unterstützung.
* **KI-Modell**: ein bestimmtes Modell dieses Anbieters oder der Standard des Anbieters. Als veraltet markierte Modelle werden auslaufen.
* **Nur bestehende Unternehmen verwenden (KI legt keine neuen an)** und **Nur bestehende Standorte verwenden (KI legt keine neuen an)**: Kann die KI einen Kunden oder eine Adresse keinem vorhandenen Eintrag zuordnen, lässt sie ihn weg, statt einen neuen anzulegen.

## Kundenportal

1. Öffnen Sie den Abschnitt **Kundenportal**.
2. Schalten Sie **Kundenportal aktivieren** ein.
3. Wählen Sie, was Kunden sehen: **Aufträge anzeigen**, **Angebote anzeigen**, **Rechnungen anzeigen**, **Dokumente anzeigen**, **Live-Tracking anzeigen**, **Benachrichtigungen anzeigen**, **Auftragsanfrage anzeigen**, **Einstellungen anzeigen** und **Chat anzeigen**.
4. Legen Sie die **Standortsichtbarkeit im Portal** fest: **Nur eigene Standorte**, **Alle Standorte, Adresse ohne Namen** oder **Alle Standorte**.
5. Schalten Sie **Daten anderer Kunden bei geteilten Trips anonymisieren** ein, wenn Trips Güter mehrerer Kunden kombinieren.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Unter [Kundenportal](/de/help/customer-portal) erfahren Sie, wie Kunden es nutzen.

## Compliance

Schalten Sie **Entsendungserkennung aktivieren** und **Kabotage-Warnungen aktivieren** ein und legen Sie **Standard-Gültigkeit der Entsendung (Monate)**, **Max. Kabotagetrips pro Zeitraum**, **Warnung bei Zertifikatsablauf (Tage)** und **Entsendungsregeln** fest. Siehe [Compliance](/de/help/compliance).

## Energie

Für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen: **Energiestopps automatisch planen**, die **Energie-Sicherheitsmarge (%)**, der **Standardverbrauch pro km** und **Bevorzugte Anbieter**.

## Massenbearbeitung

Mit **Massenbearbeitung aktivieren** können Disponenten mehrere Aufträge gleichzeitig ändern. Legen Sie fest, was sie ändern dürfen: **Bearbeitung von Zeitfenstern erlauben**, **Bearbeitung des Status erlauben** und **Bearbeitung der Zuordnung erlauben**. **Max. Aufträge pro Massenbearbeitung** begrenzt die Auswahl.

## Flottenmanagement (FMS) und Fahrstil

* Warnungen bei Fahrzeugproblemen: **Fahrzeugproblem-Warnungen aktivieren** mit Grenzwerten wie **Max. Motortemperatur (°C)**, **Min. Kraftstoffstand (%)** und **Min. Batteriespannung (V)**.
* Kraftstoff: **Warnung bei plötzlichem Kraftstoffabfall im Stand (Diebstahlerkennung)**, der Kraftstoffpreis für Kostenberichte und der geschätzte Kraftstoffverbrauch im Leerlauf.
* Sensoren und Geofences: **Warnen, wenn ein Sensor nicht mehr meldet**, **Warnen, wenn Fahrzeuge Geofences betreten oder verlassen** und Standardgrenzen für die Ladungstemperatur.
* Tachograf: **Fahrer-Lenkzeiten aus Tacho-Telemetrie aktualisieren** mit den Lenkzeitgrenzen und der Zeitzone des Tachografen.
* **Fahrstil**: Schwellenwerte für starkes Beschleunigen, starkes Bremsen, Geschwindigkeitsüberschreitung und Leerlauf sowie der Abzug, den jedes davon auf die Bewertung eines Fahrers hat.

Siehe [Sensoren](/de/help/sensors) und [Ansicht Flotten-FMS](/de/help/fleet-fms-view).

## Verwandte Artikel

* [Ihre Umgebung konfigurieren](/de/help/platform-settings)
* [Das Kundenportal einrichten](/de/help/customer-portal)
* [Eingangsrechnungen und Freigaben](/de/help/incoming-invoices-and-approvals)
* [Compliance überwachen](/de/help/compliance)

## Brauchen Sie weitere Hilfe?

Unser Support-Team beantwortet gerne alle Fragen zu Transportial.

[Support kontaktieren](/de/contact)[Problem melden](/de/report-issue)

---
Canonical page: https://transportial.com/de/help/platform-finance-ai-and-fleet-settings