# Microsoft Dynamics 365-Integration

> Bidirektionale Synchronisation von Firmen, Kontakten und Verkaufschancen in Dynamics 365 Sales mit Ihren Geschäftspartnern, Ansprechpartnern und Angeboten.

**Category:** CRM

## Was ist Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 Sales ist die CRM-Anwendung von Microsoft für Vertriebsteams. Firmen (Accounts), Kontakte und Verkaufschancen liegen in Microsoft Dataverse; Transportial verbindet sich über die Dataverse Web API.

## Welche Daten zwischen Microsoft Dynamics 365 und Transportial fließen

- **Firmen ↔ Geschäftspartner** (In beide Richtungen): Firmen in Dynamics 365 und Geschäftspartner in Transportial werden in beide Richtungen synchronisiert. Bevor etwas angelegt wird, sucht Transportial nach einem vorhandenen Treffer über die USt-IdNr., dann die Handelsregisternummer, dann die Website- oder E-Mail-Domain und dann den Namen — so entstehen auf keiner Seite Dubletten.
- **Kontakte ↔ Ansprechpartner** (In beide Richtungen): Die Kontakte einer Firma bleiben im Einklang mit den Ansprechpartnern des passenden Geschäftspartners.
- **Verkaufschancen ↔ Angebote** (In beide Richtungen): Jedes Angebot ist eine Verkaufschance bei der Firma, und ihre Phase folgt dem Angebotsstatus über eine Phasenzuordnung, die Sie anpassen können. Gewonnen und verloren laufen über die Abschlussaktionen für Verkaufschancen von Dynamics 365. Optional nimmt das Schließen einer Verkaufschance als gewonnen oder verloren in Dynamics das Angebot an oder lehnt es ab; das ist standardmäßig ausgeschaltet.
- **Transportaufträge und Rechnungen → Notizen** (Nach Microsoft Dynamics 365): Transportaufträge und versendete Rechnungen kommen als Notiz zur Firma, sodass der Vertrieb in Dynamics 365 sieht, was ein Kunde transportiert und berechnet bekommt.

## So verbinden Sie Microsoft Dynamics 365

1. Registrieren Sie in Microsoft Entra ID eine App für Transportial und erstellen Sie dafür einen geheimen Clientschlüssel (Client Secret).
2. Fügen Sie diese App im Power Platform Admin Center Ihrer Dynamics 365-Umgebung als Anwendungsbenutzer hinzu, mit einer Sicherheitsrolle, die Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und Notizen lesen und schreiben darf.
3. Fügen Sie in Transportial die Microsoft Dynamics 365-Integration hinzu, mit Ihrer Mandanten-ID (Tenant ID), der Client-ID und dem Client Secret sowie der Umgebungs-URL (zum Beispiel https://ihrefirma.crm4.dynamics.com).
4. Prüfen Sie die Standardwerte: Synchronisationsrichtung je Objekt, Konfliktregel (neueste Änderung gewinnt), Phasenzuordnung für Verkaufschancen, Feldzuordnung, ob unbekannte Firmen als Geschäftspartner angelegt werden (an) und welche Partnertypen synchronisiert werden.

## Synchronisationsintervalle und Grenzen

- Transportial sendet eigene Änderungen an Dynamics 365 und ruft Änderungen aus Dynamics 365 alle 15 Minuten ab.
- Die Synchronisationsrichtung wird je Objekt eingestellt; wurde ein Datensatz auf beiden Seiten geändert, gewinnt standardmäßig die neueste Änderung.
- Eigene Spalten ordnen Sie in der Feldzuordnung Feldern in Transportial zu.
- Was Transportial selbst nach Dynamics 365 geschrieben hat, wird nie erneut importiert, sodass Änderungen nicht hin und her springen.

## Typischer Anwendungsfall

Der Vertrieb einer Spedition führt seine Pipeline in Dynamics 365 Sales, während die Disposition in Transportial kalkuliert und plant. Ein Angebot aus Transportial erscheint als Verkaufschance bei der richtigen Firma, und sobald der Kunde annimmt, wird die Verkaufschance als gewonnen geschlossen. Firmen, die der Vertrieb in Dynamics anlegt, kommen als Geschäftspartner nach Transportial, und die folgenden Aufträge und Rechnungen werden bei der Firma festgehalten.


## Häufig gestellte Fragen

### Mit welcher Dynamics 365-App verbindet sich das?

Mit Dynamics 365 Sales, über die Dataverse Web API Ihrer Umgebung. Synchronisiert werden Firmen, Kontakte und Verkaufschancen; Notizen kommen zu den Firmen.

### Warum brauche ich eine App-Registrierung in Entra ID?

Server-zu-Server-Zugriff auf Dataverse läuft über einen Anwendungsbenutzer. Die App-Registrierung mit Client Secret gibt Transportial eine eigene Identität, und die Sicherheitsrolle legt fest, welche Datensätze es lesen und schreiben darf.

### Kann eine als gewonnen geschlossene Verkaufschance das Angebot annehmen?

Ja, wenn Sie das einschalten. Standardmäßig folgt die Verkaufschance nur dem Angebot. Mit der Option nimmt das Schließen einer Verkaufschance als gewonnen oder verloren in Dynamics 365 das Angebot in Transportial an oder lehnt es ab.


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Canonical page: https://transportial.com/de/integration/dynamics-365