Clientes y ubicaciones

# Gestiona personas de contacto y datos de contacto

Añade las personas con las que tratas en una empresa y los correos, teléfonos, IBAN y GLN de empresas y ubicaciones.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** Permiso para actualizar empresas o ubicaciones.

Transportial guarda dos tipos de información de contacto. Las **Personas de contacto** son las personas de una empresa, como un planificador o un administrativo de finanzas. Los **Datos de contacto** son valores sueltos, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un IBAN. No hay una lista de contactos aparte: las personas de contacto pertenecen a una empresa, y los datos de contacto pertenecen a una empresa, una ubicación, una orden de transporte o un conductor.

## Añade una persona de contacto a una empresa

1. Abre el menú lateral (☰) y elige **Empresas**.
2. Haz clic en **Editar** al final de la fila de la empresa.
3. Desplázate hasta **Personas de contacto** y haz clic en **\+ Añadir información de contacto**.
4. Introduce el **Nombre** y los **Apellidos**.
5. Introduce el **Correo electrónico**, el **Cargo**, el **Número de teléfono** y el **Número de teléfono móvil** que conozcas.
6. Repite el proceso para más personas y haz clic en **Guardar**.

Para quitar una persona de contacto, haz clic en el botón de cerrar (×) de su bloque y guarda la empresa.

## Añade una persona de contacto mientras trabajas

En una orden de transporte, un presupuesto o una factura, el campo **Personas de contacto** aparece en cuanto has elegido la empresa. Muestra las personas de contacto de esa empresa.

1. Elige primero el cliente o la empresa.
2. Haz clic en el campo **Personas de contacto** y empieza a escribir un nombre.
3. Si la persona no aparece, elige **Nueva persona de contacto**.
4. Rellena el nombre, el correo electrónico, el cargo y los números de teléfono.
5. Haz clic en **Guardar**. La nueva persona queda seleccionada y se añade a la empresa.

## Añade datos de contacto

Las empresas y las ubicaciones tienen una sección **Datos de contacto** en su formulario.

1. Abre el formulario de la empresa o la ubicación y ve a **Datos de contacto**.
2. Haz clic en **\+ Añadir información de contacto**.
3. Elige el **Tipo** (consulta la lista siguiente).
4. Introduce el **Valor**, por ejemplo la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.
5. Opcional: haz clic en **\+ Añadir comentario** y escribe una nota en **Observaciones**, como "solo en horario de oficina".
6. Haz clic en **Guardar**.

| Tipo                   | Úsalo para                                                                             |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Correo electrónico** | Una dirección de correo general o de un departamento.                                  |
| **Número de teléfono** | Un número de teléfono de recepción, del departamento de planificación o de la entrada. |
| **IBAN**               | Un número de cuenta bancaria, por ejemplo para mostrarlo en documentos.                |
| **GLN**                | Un número de localización global (Global Location Number) que se usa en mensajes EDI.  |
| **Número de IVA**      | Un número de IVA adicional.                                                            |
| **Nombre**             | Un nombre de contacto, sin crear una persona de contacto completa.                     |
| **Otro...**            | Cualquier otra cosa.                                                                   |

## Encuentra información de contacto

* En una empresa, abre la pestaña **Información** y despliega **Personas de contacto** o **Datos de contacto**. El número entre paréntesis indica cuántos hay.
* En una ubicación, despliega **Datos de contacto** en su primera pestaña.
* En una orden de transporte, haz clic en el nombre de la persona de contacto junto al cliente para abrir sus datos.

Los datos de contacto de una ubicación son útiles para conductores y planificadores: un teléfono de la entrada o el correo de un almacén se quedan con la dirección, sea cual sea el cliente del que procede la orden.

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