Finanzas

# Destinatarios de factura y control de crédito

Factura a otra parte distinta del cliente que hace el pedido y comprueba límites de crédito, clientes bloqueados y potenciales al introducir órdenes.

Actualizado el 13 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** Usuarios internos. El control de crédito requiere la función de plataforma creditControl; guardar una orden rechazada requiere el permiso override:creditLimit.

El destinatario de la factura es la empresa que recibe la factura de una orden. Por defecto es el cliente que encargó el transporte. El control de crédito comprueba el crédito del destinatario de la factura antes de aceptar una orden, para que no sigas transportando para clientes que no pagan.

## Definir un destinatario de factura predeterminado para un cliente

1. Abre la empresa del cliente y haz clic en el icono del lápiz (**Editar**).
2. Elige la empresa que paga en **Destinatario de factura predeterminado**, por ejemplo la sede central.
3. Haz clic en **Guardar**.

Las nuevas órdenes de transporte de este cliente reciben automáticamente este destinatario de factura. La página de la empresa lo muestra como **Destinatario de factura predeterminado**.

## Elegir el destinatario de factura de una orden

1. Abre el formulario de la orden de transporte.
2. En **Destinatario de la factura**, elige la empresa en **Facturar a otra parte (opcional)**. Déjalo vacío para facturar al cliente.
3. Guarda la orden.

Las facturas creadas automáticamente desde configuraciones de precios y las facturas creadas desde el presupuesto de la orden se dirigen al destinatario de la factura, y muestran al cliente en **Solicitado por**. Las reglas de IVA de tus configuraciones de precios también tienen en cuenta al destinatario de la factura. Los ingresos se siguen asignando al cliente que hizo el pedido.

## Activar el control de crédito

1. Añade **creditControl** a las funciones de la plataforma en **Configuración** \> **Entorno** \> **General** \> **Funciones**.
2. Despliega **Financiero** y ve a **Control de crédito**.
3. Para **Límite de crédito superado** (por defecto **Advertir**), **Cliente bloqueado** (por defecto **Bloquear**) y **Cliente potencial (solo presupuestos)** (por defecto **Advertir**), elige **Desactivado**, **Advertir** o **Bloquear**.
4. Deja activado **Incluir órdenes activas no facturadas en el importe pendiente** para contar las órdenes aceptadas, planificadas y en curso que aún no tienen factura.
5. Haz clic en **Guardar**.

## Definir el estado y el límite de crédito de un cliente

1. Abre la empresa y haz clic en el icono del lápiz (**Editar**).
2. Elige el **Estado de crédito**: **Activo** (por defecto), **Potencial** (enviar presupuestos, no órdenes) o **Bloqueado** (sin órdenes nuevas).
3. Introduce el **Límite de crédito**, o déjalo vacío para **Sin límite**.
4. Haz clic en **Guardar**.

La página de la empresa muestra un bloque **Crédito** con el **Límite de crédito**, el importe **Pendiente** y lo que sigue **Disponible**. El importe pendiente es el total de sus facturas enviadas sin pagar más, si las cuentas, sus órdenes activas sin facturar.

## Qué ocurre al introducir una orden

La comprobación se ejecuta cuando se crea o se confirma una orden, desde la aplicación, la API, las importaciones y el portal del cliente. Mira al destinatario de la factura (o al cliente si no hay ninguno); un estado bloqueado o potencial del cliente que hace el pedido también cuenta.

* **Advertir**: el formulario de la orden muestra un aviso, por ejemplo que el cliente superaría su límite de crédito, y puedes guardar la orden.
* **Bloquear**: el formulario indica **Se rechazará guardar esta orden.** Los usuarios con el permiso para anular pueden marcar **Anular la comprobación de crédito** y guardar igualmente. El rol predefinido **Finanzas** tiene este permiso.
* En el portal del cliente, una solicitud de orden rechazada indica al cliente que ahora mismo no puedes aceptar nuevas órdenes para su cuenta.

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