Finanzas

# Hacer que el cliente apruebe los cargos adicionales

Envía al cliente para su aprobación los cargos añadidos tras aceptar un presupuesto, como el tiempo de espera, antes de facturarlos.

Actualizado el 13 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** La función de plataforma chargeApproval. Enviar un cargo al cliente y marcarlo como facturado externamente requiere el permiso approve:charge.

Un cargo adicional es una línea de presupuesto que se añade después de que el cliente aceptara el precio, por ejemplo tiempo de espera o una parada extra. Con la aprobación de cargos, esa línea solo cuenta cuando se aprueba: hasta entonces queda fuera del total del presupuesto, de los ingresos previstos y de las facturas. El cliente la aprueba o la rechaza en el portal del cliente o mediante el enlace del presupuesto.

## Decidir qué líneas requieren aprobación

* **Por categoría de tarifas**: en **Configuración** \> **Variables** \> **Categoría de tarifas**, activa **Los cargos adicionales requieren aprobación del cliente** para una categoría, como el tiempo de espera. Las líneas nuevas de esa categoría que se añaden después de aceptar el presupuesto requieren aprobación.
* **Por línea**: marca **Aprobación del cliente** en una línea de presupuesto, en un presupuesto o en el presupuesto puntual de una orden de transporte.

Las líneas marcadas antes de que el cliente aceptara el presupuesto se acuerdan junto con el presupuesto.

## Configurar el flujo de aprobación

1. Abre **Configuración** \> **Entorno** y despliega **Financiero**.
2. En **Aprobación de cargos adicionales**, configura los interruptores:  
  * **Aprobar internamente antes de que el cliente vea un cargo** (desactivado por defecto).
  * **Retener la facturación automática de toda la orden mientras un cargo espera** (desactivado por defecto: la orden se factura sin los cargos pendientes).
  * **Poner los cargos aprobados tras la facturación en una nueva factura borrador** (activado por defecto).
  * **El rechazo requiere un motivo** (activado por defecto).
3. Haz clic en **Guardar**.

## Añadir un cargo

1. Abre el presupuesto aceptado, o la orden de transporte con su presupuesto puntual, y edítalo.
2. Añade una línea con la descripción, la cantidad y el precio.
3. Marca **Aprobación del cliente**, o elige una categoría de tarifas que requiera aprobación.
4. Guarda. La línea recibe el estado **Pendiente de aprobación del cliente**, o **Pendiente de aprobación interna** si primero apruebas internamente.
5. Para un cargo pendiente de aprobación interna, abre el presupuesto y haz clic en **Enviar al cliente** en la línea.

Las automatizaciones de mensajes pueden avisar a las personas con los activadores **Después de que un cargo requiera aprobación interna**, **Después de enviar un cargo al cliente para su aprobación**, **Después de aprobar un cargo** y **Después de rechazar un cargo**. Consulta [Automatizaciones de mensajes](/es/help/message-automations).

## Cómo responde el cliente

En el portal del cliente, la orden muestra **Cargos adicionales** con cada cargo pendiente y los botones **Aprobar** y **Rechazar**. Los mismos botones aparecen en la página pública del presupuesto. El cliente confirma la respuesta en un cuadro de diálogo, y un rechazo pide un motivo cuando es obligatorio. Los clientes nunca ven los cargos que esperan aprobación interna.

Tus propios usuarios también pueden hacer clic en **Aprobar** o **Rechazar** en la línea del presupuesto, con el permiso para aceptar o rechazar presupuestos. **Aprobar** no se ofrece cuando solo el cliente puede aceptar presupuestos (**Solo el cliente puede aceptar presupuestos (enlace o portal)** en **Aceptación de presupuestos**).

## Cargos facturados en otro sitio

Haz clic en **Facturado externamente** en un cargo que facturaste fuera de Transportial. Entonces queda fuera de los totales, los ingresos y las facturas aquí. No es posible para un cargo rechazado ni para un cargo que ya está en una factura.

## Estados

| Estado                                  | Cuenta en totales y facturas                                                                                     |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Pendiente de aprobación interna**     | No. No es visible para el cliente.                                                                               |
| **Pendiente de aprobación del cliente** | No.                                                                                                              |
| **Cargo aprobado**                      | Sí. Si se aprueba después de facturar la orden: en una nueva factura borrador, si ese interruptor está activado. |
| **Cargo rechazado**                     | No. Puedes enviarlo de nuevo al cliente con **Enviar al cliente**.                                               |
| **Facturado externamente**              | No.                                                                                                              |

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