Clientes y ubicaciones

# Configura el portal del cliente

Da a tus clientes su propio acceso para seguir órdenes, aceptar presupuestos, ver facturas y solicitar transportes, y elige qué ven.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** Configuración del entorno: nivel de rol 1000 (administradores de la plataforma). Invitar usuarios: el permiso de usuarios.

El portal del cliente es una versión simplificada de Transportial para tus clientes. Un cliente inicia sesión con su propia cuenta y solo ve las órdenes, presupuestos, facturas y documentos de las empresas que tú permitas. Tú decides qué partes del portal están activadas.

## Activa el portal y elige sus páginas

1. Abre el menú lateral (☰) y elige **Configuración**.
2. Abre la pestaña **Entorno**.
3. Despliega la sección **Portal del cliente**.
4. Activa **Habilitar portal del cliente**.
5. Activa o desactiva las páginas: **Mostrar órdenes**, **Mostrar presupuestos**, **Mostrar facturas**, **Mostrar documentos**, **Mostrar seguimiento en vivo**, **Mostrar notificaciones**, **Mostrar solicitud de orden**, **Mostrar ajustes** y **Mostrar chat**.
6. Elige la **Visibilidad de ubicaciones en el portal** (ver más abajo).
7. Decide si quieres activar **Anonimizar los datos de otros clientes en viajes compartidos**.
8. Guarda la configuración.

| Visibilidad de ubicaciones                      | Lo que el cliente puede buscar en el formulario de solicitud de orden                      |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Solo ubicaciones propias**                    | Solo las ubicaciones de sus propias empresas. Es la opción predeterminada y la más segura. |
| **Todas las ubicaciones, dirección sin nombre** | Todas las direcciones de tu libreta de direcciones, sin el nombre de la ubicación.         |
| **Todas las ubicaciones**                       | Todas las ubicaciones con su nombre.                                                       |

Los clientes no deberían poder consultar las ubicaciones de otros clientes. Elige **Todas las ubicaciones** solo si todos los usuarios del portal pueden ver toda tu libreta de direcciones.

## Invita a un cliente al portal

1. Abre el menú lateral (☰) y elige **Usuarios**.
2. Haz clic en **\+ Nuevo usuario**.
3. Introduce el nombre, los apellidos, el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico.
4. Elige un rol en **Selecciona el rol**.
5. En **Selecciona el tipo de cuenta**, elige **Cliente**.
6. En **Empresas que este usuario puede ver**, elige las empresas del cliente.
7. Elige el idioma y haz clic en **Invitar**.

El cliente recibe una invitación para establecer una contraseña. Después de iniciar sesión, va directamente al portal en lugar de al panel de control normal. Consulta [Usuarios](/es/help/users) para saber más sobre cómo invitar y bloquear usuarios.

El rol sigue aplicándose a los usuarios del portal: sus permisos deciden qué pueden abrir y cambiar. Plantéate crear un rol específico con solo los permisos que necesitan los clientes. Consulta [Roles y permisos](/es/help/roles-and-permissions).

## Lo que ve el cliente

El portal tiene una barra lateral con **Resumen** y las páginas que has activado. El logotipo de tu plataforma aparece en la parte superior. Lee [Usar el portal del cliente](/es/help/use-the-customer-portal) para ver una descripción página a página que puedes compartir con tus clientes.

## Artículos relacionados

* [Usa el portal del cliente](/es/help/use-the-customer-portal)
* [Gestionar usuarios](/es/help/users)
* [Configurar tu entorno](/es/help/platform-settings)
* [Gestiona empresas](/es/help/businesses)

## ¿Sigues necesitando ayuda?

Nuestro equipo de soporte responde encantado a cualquier pregunta sobre Transportial.

[Contactar con soporte](/es/contact)[Informar de un problema](/es/report-issue)

---
Canonical page: https://transportial.com/es/help/customer-portal