Documentos

# Crear y gestionar plantillas de documento

Crea tus propios diseños PDF para órdenes, envíos y viajes, parte de un diseño del catálogo, y duplica o elimina plantillas.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** El elemento de menú Plantillas de documentos requiere permiso para plantillas de documento.

Una plantilla de documento es un diseño de página que Transportial rellena con los datos de una orden, un envío, un viaje u otra ficha y convierte en un PDF. Usa plantillas para tus propias cartas de porte, listas de carga, confirmaciones de orden o un CMR en tu propio formulario.

## Abrir la lista de plantillas

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha).
2. Haz clic en **Plantillas de documentos**.
3. Usa **Buscar...** o el filtro **Tipo de documento** para encontrar una plantilla.
4. Haz clic en una plantilla para abrirla en el diseñador.

La lista muestra el **Nombre de la plantilla**, el **Tipo de documento**, el **Tipo de entidad** y las fechas.

## Crear una plantilla

1. Haz clic en **Nueva plantilla**.
2. Elige cómo empezar. Haz clic en el mosaico **Nueva plantilla** (+) para una página vacía, o en uno de los diseños del catálogo, agrupados por categoría.
3. Se abre el diseñador. Un diseño del catálogo se copia para tu plataforma y todavía no está guardado.
4. Introduce un **Nombre de la plantilla** en la barra de herramientas.
5. Elige el **Tipo de documento** y el **Tipo de entidad**.
6. Diseña la página. Consulta [Diseñar una plantilla de documento](/es/help/document-designer).
7. Haz clic en **Guardar**.

¿Ya tienes un formulario en papel o PDF que quieres reproducir? Usa **Generar con IA** en el diseñador para recrearlo a partir de una foto o un PDF.

## Tipos de documento y tipos de entidad

El **Tipo de entidad** decide qué datos puede usar la plantilla y dónde puedes descargarla. El **Tipo de documento** indica qué clase de documento es.

| Ajuste                | Opciones                                                                             |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tipo de documento** | CMR, Carta de porte, Factura, Presupuesto, Orden de transporte, Viaje, Personalizado |
| **Tipo de entidad**   | Orden de transporte, Factura, Presupuesto, Viaje, Carga, Empresa                     |

**Descargar desde plantilla** se ofrece en órdenes de transporte, envíos y viajes, y solo muestra las plantillas con el tipo de entidad correspondiente. Elige el tipo de entidad antes de vincular campos, porque los campos disponibles dependen de él.

## Editar, duplicar o eliminar una plantilla

* Elige **Editar** en las acciones de la fila, o haz clic en la fila, para abrir la plantilla en el diseñador.
* Elige **Duplicar** para crear una copia, por ejemplo para hacer una variante para un cliente.
* Elige **Eliminar** y confirma en **Eliminar plantilla** para borrarla.

Eliminar una plantilla no se puede deshacer. Las automatizaciones de mensajes y los contratos de capacidad que usan la plantilla ya no podrán adjuntarla.

## Dónde se usan las plantillas

* **Descargar desde plantilla** en órdenes de transporte, envíos, viajes y el tablero de planificación. Consulta [Descargar un documento desde una plantilla](/es/help/download-document-from-template).
* **Adjuntos de plantilla de documento** en una automatización de mensajes: las plantillas se generan y se adjuntan al mensaje saliente. Consulta [Automatizaciones de mensajes](/es/help/message-automations).
* Los contratos de capacidad que envían órdenes a un transportista como PDF pueden usar una plantilla para ese PDF. Consulta [Contratos de capacidad](/es/help/capacity-contracts).

## Artículos relacionados

* [Diseñar una plantilla de documento](/es/help/document-designer)
* [Descargar un documento desde una plantilla](/es/help/download-document-from-template)
* [Imprimir documentos CMR](/es/help/cmr-documents)
* [Envía mensajes automáticamente con automatizaciones de mensajes](/es/help/message-automations)

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