[Home](/es)›[Centro de ayuda](/es/help)›Configuración del entorno Configuración del entorno # Configura tu entorno, una vez, para toda tu empresa Tu entorno es la plataforma Transportial propia de tu empresa. Sus ajustes deciden cómo se ve, qué funciones ve tu equipo y cómo se comportan la planificación, el enrutamiento, las finanzas y la IA, para todos los usuarios a la vez. Esta guía muestra cada pantalla y qué rellenar. [Recorre los ajustes](#walkthrough)[Usa el asistente de configuración](#wizard) 24 Secciones en Entorno 16 Pasos en el asistente de configuración 10 Minutos para el asistente 1 Botón de guardar para todo Settings · Environment ![La pestaña Entorno en la configuración de Transportial, con el nombre de la plataforma y la lista de secciones cerradas](/assets/screens/environment-overview.webp) Configuración › Entorno: el nombre de la plataforma y después una fila por sección. Hay dos formas de empezar. El asistente de configuración te hace preguntas sencillas sobre tu empresa y configura la plataforma por ti. Configuración › Entorno es el panel de control completo que hay detrás, donde se puede afinar cada decisión que tomó el asistente. La mayoría de las empresas ejecutan primero el asistente y después ajustan los detalles aquí. ## Dos formas de configurarlo Ambas cambian los mismos ajustes. Usa el asistente para empezar rápido y la pestaña Entorno para los detalles. ### El asistente de configuración Un recorrido guiado por tu empresa, tu flota y tu forma de trabajar. Las plataformas nuevas lo abren automáticamente. * Rellena los datos de la empresa, las modalidades, la telemática y tu sistema financiero. * Activa las funciones que necesitas, con recomendaciones según tus modalidades. * Crea tipos de pedido y de medio de transporte, automatizaciones, tu administración y tu flota. * Se puede reabrir o reiniciar en cualquier momento sin perder lo que ha creado. ### Configuración › Entorno Todos los ajustes de toda la plataforma en una página, agrupados en 24 secciones que se abren con un clic. * Imagen de marca: colores para modo claro y oscuro y cinco tipos de logotipo. * Región, funciones, reglas de planificación, motores de enrutamiento, IA, portal del cliente y más. * Abre y modifica varias secciones a la vez. * Un único botón Guardar al final aplica todo a todos los usuarios. Quién puede cambiarlo: la pestaña Entorno se muestra a los usuarios internos con nivel de rol 1000 o superior, normalmente el propietario de la plataforma y los administradores. Los cambios se aplican a todos en la plataforma en cuanto se guardan. ## Empieza con el asistente de configuración La mayor parte de la configuración en unos diez minutos, respondiendo preguntas en lugar de buscar ajustes. 1. ### Ábrelo Las plataformas nuevas empiezan en el asistente. Más adelante, ábrelo desde el banner del panel de control (Iniciar asistente de configuración o Continuar configuración), o desde Configuración › Entorno › Configuración de la interfaz › Asistente de configuración › Abrir asistente. 2. ### Responde paso a paso El menú de la izquierda muestra cada paso y tu progreso. Salta un paso con Omitir por ahora y vuelve a él más tarde. 3. ### Elige tus funciones En Funciones, activa lo que usa tu empresa. Las funciones recomendadas ya vienen seleccionadas según tus modalidades. Los pedidos de transporte siempre están activados. 4. ### Termina o reinicia más tarde Descartar cierra el asistente y conserva tu progreso. Reiniciar configuración borra solo las respuestas; todo lo que creó el asistente se conserva. Los 16 pasos 1. Datos de la empresa 2. Perfil de la empresa 3. Modalidades 4. Operaciones y herramientas 5. Telemática 6. Registro de vehículos 7. Sistema financiero 8. Funciones 9. Tipos de envío 10. Tipos de medio de transporte 11. Automatizaciones 12. Administración 13. Datos y tarifas 14. Flota y usuarios 15. Preferencias y objetivos 16. Completado [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-setup-wizard) Setup Wizard · Features ![El paso Funciones del asistente de configuración de Transportial, con tarjetas de funciones que se pueden activar y desactivar](/assets/screens/setup-wizard-features.webp) El paso Funciones: activa o desactiva funciones. Las recomendadas vienen preseleccionadas. ## Configuración › Entorno, paso a paso El orden que siguen la mayoría de las empresas. Cada sección empieza cerrada: haz clic en su nombre para abrirla y haz clic en Guardar al final cuando termines. Paso 1 ### Abre Configuración › Entorno Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha) y elige Configuración. En la lista de pestañas de la izquierda, haz clic en Entorno. Arriba está el nombre de tu plataforma. Debajo están las secciones, cada una una fila con una flecha. Haz clic en una fila para abrirla. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-settings) Paso 2 ### Elige tus colores Abre Tema. Elige un Color principal y un Color secundario para botones, enlaces y elementos destacados, y los mismos dos para el modo oscuro. Haz clic en un campo de color para abrir el selector de color, o pega los colores de tu marca. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-settings) Environment · Theme ![La sección Tema con campos de color principal y secundario para modo claro y oscuro](/assets/screens/environment-theme.webp) Tema: colores principal y secundario, para modo claro y para modo oscuro. Paso 3 ### Sube tus logotipos Abre Logotipos para tema claro y, después, Logotipos para tema oscuro. Cada fila tiene una vista previa y un botón de subida. * Elige un logotipo: el logotipo de la cabecera. * Elige un favicon: el icono pequeño de la pestaña del navegador. * Elige el logotipo de notificación: se muestra con las notificaciones. * Elige el logotipo completo: tu logotipo completo, con el nombre de la empresa. * Elige una foto de fondo: el fondo de la página de inicio de sesión. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-settings) Environment · Light theme logos ![La sección de logotipos con botones de subida para logotipo, favicon, logotipo de notificación, logotipo completo y foto de fondo](/assets/screens/environment-logos.webp) Cinco imágenes por tema, desde el logotipo de la cabecera hasta el fondo del inicio de sesión. Paso 4 ### Define tu región Abre Región y haz clic en tu país en Aplicar un ajuste regional. Las unidades, la moneda, los formatos de número, fecha y hora y la zona horaria se rellenan de golpe. Cambia campos concretos si hace falta y comprueba la línea de Vista previa, que muestra un ejemplo de distancia, peso, importe y fecha. Si planificas en varias zonas horarias, elige La zona horaria local de la parada en Mostrar horas de parada en. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/region-settings) Environment · Region ![La sección Región con ajustes por país, unidades, moneda, formatos, zona horaria y una vista previa](/assets/screens/environment-region.webp) Región: un clic en un ajuste regional, después afina y comprueba la vista previa. Paso 5 ### Activa funciones y configura el correo Abre General. Aquí eliges la integración de correo que Transportial usa para enviar correos en tu nombre, las funciones activadas en tu plataforma y los dominios de correo de remitente permitidos. Algunos elementos del menú, como Flujos de trabajo o la Tienda de aplicaciones, solo aparecen cuando su función está activada. Configura primero la integración SMTP o Exchange en Integraciones y selecciónala aquí. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-settings) Environment · General ![La sección General con la integración de correo, la lista de funciones activadas y los dominios de correo de remitente permitidos](/assets/screens/environment-general.webp) General: integración de correo, funciones y dominios de remitente permitidos. Paso 6 ### Define tus reglas de planificación Abre Planificación. Es la sección más grande: decide cómo funcionan la planificación y la ejecución de viajes para todos. * Condiciones de entrega y atributos predeterminados que se muestran en el formulario de envío. * Qué ocurre cuando un planificador asigna un conductor no disponible: ignorar, avisar o bloquear. * Si los conductores completan las acciones agrupadas una por una o juntas. * Inicio y finalización automáticos de acciones, reglas de cancelación de viajes, excepciones, ETA y horas de conducción. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-planning-and-routing-settings) Environment · Planning ![La sección Planificación con condiciones de entrega, gestión de conductores no disponibles, acciones agrupadas e interruptores de cancelación de viajes](/assets/screens/environment-planning.webp) Planificación: valores predeterminados para cada viaje, desde la disponibilidad de conductores hasta la cancelación. Paso 7 ### Elige el enrutamiento y el cálculo de costes Abre Enrutamiento y elige el Motor de enrutamiento que calcula tus rutas, como Transportial, PTV Developer, HERE o Google Maps. Después decide qué costes se calculan (peajes, combustible, tiempo y emisiones, solo peajes o ninguno) y cuándo se recalculan las rutas: cuando cambia el viaje, en cada guardado o solo manualmente. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-planning-and-routing-settings) Environment · Routing ![La sección Enrutamiento con motor de enrutamiento, alternativas de ruta, cálculo de costes y recálculo de rutas](/assets/screens/environment-routing.webp) Enrutamiento: el motor, las alternativas, el cálculo de costes y el recálculo. Paso 8 ### Elige tu proveedor de IA Abre IA y elige el proveedor de IA (OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude) y, si quieres, un modelo concreto. Se usa para todas las funciones de IA, como leer pedidos y facturas a partir de documentos. Activa Usar solo empresas existentes y Usar solo ubicaciones existentes si la IA nunca debe crear clientes o direcciones nuevos. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-finance-ai-and-fleet-settings) Environment · AI ![La sección IA con la selección del proveedor y del modelo de IA](/assets/screens/environment-ai.webp) IA: el proveedor y el modelo para todas las funciones de IA de tu plataforma. Paso 9 ### Abre el portal del cliente Abre Portal del cliente y activa Habilitar portal del cliente. Después elige qué ven tus clientes: pedidos, presupuestos, facturas, documentos, seguimiento en vivo, notificaciones, solicitudes de pedido, ajustes y chat. Mantén Visibilidad de ubicaciones en el portal en Solo ubicaciones propias para que los clientes nunca vean las direcciones de otros, y anonimiza los datos de otros clientes en viajes compartidos. [Todas las opciones en el centro de ayuda →](/es/help/platform-finance-ai-and-fleet-settings) Environment · Customer portal ![La sección Portal del cliente con interruptores de lo que ven los clientes y el ajuste de visibilidad de ubicaciones](/assets/screens/environment-customer-portal.webp) Portal del cliente: decide exactamente qué pueden ver y hacer tus clientes. Paso 10 ### Guardar Haz clic en Guardar al final de la página. Hay un único Guardar para todas las secciones, y los cambios solo surten efecto después de hacer clic en él. Entonces se aplican a todos en la plataforma. Si sales de la página sin guardar, pierdes tus cambios. ## Las 24 secciones de un vistazo Todo lo que puedes definir en Configuración › Entorno, en el orden en que aparece en la página. [Referencia completa en el centro de ayuda →](/es/help/platform-settings) Tema Colores principal y secundario para modo claro y oscuro. Logotipos para tema claro Logotipo de la cabecera, favicon, logotipo de notificación, logotipo completo y fondo del inicio de sesión. Logotipos para tema oscuro Las mismas cinco imágenes para el modo oscuro. General Integración de correo, funciones activadas y dominios de correo de remitente permitidos. Alertas Qué alertas de conflicto y de capacidad se generan, comprobaciones opcionales y tus propias reglas de alerta. Integraciones Prevención de bucles y a quién se avisa cuando falla una integración o su prueba. Planificación Duraciones predeterminadas, disponibilidad de conductores, acciones agrupadas, finalización y cancelación de viajes, excepciones, ETA y horas de conducción. Cuestionarios de resultado de acción Las preguntas que responden los conductores al completar una acción, también generadas con IA. Precios Precios predeterminados de costes de conductor y de vehículo para los costes del viaje. Enrutamiento Motor de enrutamiento, alternativas de ruta, cálculo de costes, recálculo, optimizador y rutas de presupuesto. Emisiones Estándar de informes (ISO 14083, GLEC o EN 16258) y del pozo a la rueda o del depósito a la rueda. Configuración de la interfaz Campos ocultos y obligatorios, colores del planificador, capas del mapa, filtros recordados, banner de incorporación y asistente de configuración. Configuración de etiquetas de la plataforma Tus propias palabras para las etiquetas en cada idioma, y traducción automática del chat. Región Unidades, moneda, formatos de número, fecha y hora, zona horaria y cómo se muestran las horas de parada. Financiero Tipo de impuesto predeterminado, flujo de aprobación de facturas y visibilidad de facturas por equipo. IA Proveedor y modelo de IA, y si la IA puede crear nuevas empresas y ubicaciones. Portal del cliente Si el portal está activado, qué ven los clientes y qué direcciones pueden consultar. Cumplimiento Detección de desplazamientos, alertas de cabotaje y avisos de caducidad de certificados. Energía Paradas de energía automáticas, margen de seguridad, consumo y proveedores preferidos. Edición masiva Si los planificadores pueden modificar muchos pedidos a la vez y qué pueden modificar. Gestión de flota (FMS) Alertas de incidencias del vehículo, detección de robo de combustible, sensores, geovallas y tiempos del tacógrafo. Estilo de conducción Umbrales de aceleración brusca, frenada, exceso de velocidad y ralentí, y sus penalizaciones en la puntuación. Chat Estado de lectura compartido y cómo se comportan los mensajes de estado automáticos. Legal Quién aceptó los términos y condiciones en nombre de tu empresa, y cuándo. Ajustes de la plataforma y tus propios ajustes La pestaña Entorno cambia la plataforma para todos. Las preferencias personales, como tu idioma, las notificaciones, la interfaz y tus propias sustituciones de región, están en las otras pestañas de Configuración y solo te afectan a ti. ## Preguntas frecuentes ### ¿Quién puede cambiar los ajustes del entorno? Los usuarios internos con nivel de rol 1000 o superior, normalmente el propietario de la plataforma y los administradores. Los demás usuarios no ven la pestaña Entorno. ### ¿Los cambios se aplican de inmediato? Sí, en cuanto haces clic en Guardar al final de la página, para todos los usuarios de la plataforma. ### ¿Puedo volver a ejecutar el asistente de configuración? Sí. Ábrelo desde Configuración › Entorno › Configuración de la interfaz › Asistente de configuración. Reiniciar configuración borra solo las respuestas del asistente; todo lo que creó se conserva. ### No veo un elemento del menú, como Flujos de trabajo. ¿Por qué? Algunos elementos del menú solo aparecen cuando su función está activada. Revisa las funciones en la sección General, o el paso Funciones del asistente de configuración. ### ¿Puede cada usuario tener sus propias unidades y zona horaria? Sí. Cada usuario puede sustituir la región de la plataforma en Configuración › General › Región y formatos, o seguir el valor predeterminado de la plataforma. ### ¿Puedo usar mi propio logotipo y mis colores? Sí. Define tus colores en Tema y sube tus logotipos en las dos secciones de logotipos. Se usan en toda la aplicación, en la página de inicio de sesión y en las notificaciones. ## ¿Quieres ayuda para configurarlo? ¿Dudas sobre un ajuste, o prefieres configurarlo juntos? Nuestro equipo estará encantado de recorrer tu entorno contigo. [Habla con nosotros](/es/contact)[Lee los artículos de ayuda](/es/help/platform-settings) --- Canonical page: https://transportial.com/es/help/environment-setup