Integraciones y automatización

# Lee documentos con una integración de plantilla de archivo

Enseña a Transportial dónde están los valores en un diseño de documento, como el formulario de pedido de un cliente, para leer esos archivos automáticamente.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** Nivel de rol 800 o superior y el permiso de integraciones.

Muchos clientes envían pedidos como archivos PDF, Word o Excel que siempre tienen el mismo aspecto. Una integración de plantilla de archivo describe ese diseño una sola vez: qué valor está dónde y qué campo de Transportial rellena. Así, los archivos con el mismo diseño se pueden leer automáticamente, por ejemplo cuando creas un pedido a partir de un archivo.

## Antes de empezar

* Ten a mano un archivo de ejemplo con el diseño que quieres leer. Entre los archivos admitidos están PDF, Word, Excel, CSV, XML e imágenes.

## Crea la plantilla

1. Abre el menú lateral (☰, arriba a la derecha), elige **Integraciones** y haz clic en **\+ Crear integración**.
2. Introduce un **Nombre**, por ejemplo el nombre del cliente y del documento.
3. En **Selecciona el tipo de integración**, elige **Integración de plantilla de archivo**. El panel se amplía.
4. En **Selecciona la entidad**, elige lo que crea el archivo, normalmente una orden de transporte.
5. Suelta tu archivo de ejemplo en la zona de carga o haz clic en ella para elegir el archivo.
6. Haz clic en **\+ Añadir campo** para cada valor que quieras leer.
7. Configura cada campo (consulta más abajo).
8. Haz clic en **Probar** y comprueba el resultado.
9. Pon **Apagado/Encendido** en encendido y haz clic en **Guardar**.

## Configura un campo

* **Selecciona el tipo de selector**: cómo se encuentra el valor.  
  * **HTML**: el valor se encuentra en la estructura de texto del documento.
  * **Matriz**: el valor está en una posición de la cuadrícula de la página.
  * **Posición de variable de texto**: el valor se encuentra en relación con una etiqueta, por ejemplo el texto a la derecha de «Fecha de entrega». Usa **Arriba**, **A la derecha**, **Abajo** y la opción de la izquierda para indicar dónde.
* **Selector**: qué buscar.
* **Mapeo JSON**: el campo de Transportial en el que va el valor.
* **Selecciona el tipo de campo**, **Formato** y **Regex**: lee correctamente fechas y números y toma una parte de un texto.

Las pestañas **Matriz** y **HTML** junto a los campos muestran cómo ve Transportial tu archivo de ejemplo y resaltan lo que encuentran tus selectores. Úsalas para ajustar las posiciones. Activa **Modo JSON** para editar todos los campos como texto.

Marca con **Identificación** el campo que identifica la orden (por ejemplo, el número de pedido del cliente), para que un archivo corregido actualice la orden en lugar de crear una nueva.

## Usa la plantilla

Cuando creas una orden a partir de un archivo, Transportial usa tu plantilla para rellenar la orden. Consulta [Importa una orden de transporte desde un archivo](/es/help/import-transport-order-from-file).

## Artículos relacionados

* [Crea una orden de transporte desde un archivo o un correo](/es/help/import-transport-order-from-file)
* [Conecta otros sistemas con integraciones](/es/help/integrations)
* [Crea una integración autoconfigurable](/es/help/self-configurable-integration)

## ¿Sigues necesitando ayuda?

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