Finanzas

# Crear, enviar y hacer seguimiento de facturas

Crea facturas a mano o desde presupuestos, órdenes o configuraciones de precios, envíalas, manda recordatorios y márcalas como pagadas.

Actualizado el 5 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** El permiso de facturas y la función de plataforma Financiero.

Las facturas salientes son las que envías a tus clientes. Aparecen en la pestaña **Facturas** de la vista Financiero, por administración. Las facturas que recibes se explican en [Facturas entrantes y aprobaciones](/es/help/incoming-invoices-and-approvals).

## De dónde salen las facturas

* **Automáticamente**, desde una configuración de precios activada, al final de cada viaje, orden o periodo. Consulta [Configurar configuraciones de precios](/es/help/pricing).
* **Desde un presupuesto**: **Crear factura** en el menú **Extra** del presupuesto, o **Crear facturas** para varios presupuestos a la vez.
* **Desde una orden de transporte**: abre la orden, abre su menú de opciones y elige **\+ Crear factura**. El formulario se rellena con el cliente, la administración y la referencia de la orden.
* **A mano**, como se describe a continuación.

## Crear una factura a mano

1. Abre la vista **Financiero**, elige la administración y haz clic en la pestaña **Facturas**.
2. Haz clic en **\+ Crear factura**.
3. Elige **IVA no incluido** o **IVA incluido** arriba.
4. Introduce la **Referencia**, por ejemplo el número de pedido del cliente.
5. Elige el cliente en **Empresa de destino** y, si quieres, el **Equipo** y las **Personas de contacto**.
6. Introduce una **Descripción**, comprueba la fecha de vencimiento y la **Moneda**, y adjunta **Documentos** si hace falta.
7. Rellena las líneas: descripción, **Cantidad**, **Precio**, **Seleccionar tipo de IVA** y **Seleccionar categoría de precio**. Usa + y − para añadir o quitar líneas.
8. Haz clic en **Guardar**. La factura se guarda como **Borrador**.

No introduces un número de factura: Transportial asigna a la factura el siguiente número de la administración. La fecha de vencimiento sigue el plazo de pago de la administración.

## Enviar la factura

1. Haz clic en la factura de la lista para abrirla.
2. Comprueba **De** y **Facturar a**.
3. Comprueba las líneas, los totales y las condiciones de factura.
4. Haz clic en **Enviar**.

La factura pasa a **Abierta**. Si la administración tiene una automatización de mensajes de facturas, el cliente recibe un correo electrónico con el PDF y tus documentos estándar de factura. Para descargar tú mismo el PDF, haz clic en el icono de PDF, elige el idioma y haz clic en **Descargar PDF**.

## Estados

| Estado                   | Significado                                            |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Borrador**             | Aún no enviada. Se puede editar y eliminar.            |
| **Abierta**              | Enviada y a la espera del pago.                        |
| **Recordatorio enviado** | Se ha enviado un recordatorio de pago.                 |
| **Demasiado tarde**      | Ha pasado la fecha de vencimiento y sigue sin pagarse. |
| **Pagada**               | Pagada. Una factura pagada ya no se puede editar.      |
| **Cancelada**            | Retirada.                                              |

Cambia el estado a mano con el desplegable **Selecciona el estado** de la factura, por ejemplo para marcarla como **Pagada** cuando llegue el dinero.

## Seguimiento

* **Extra** \> **Enviar de nuevo** vuelve a enviar la factura.
* **Extra** \> **Enviar recordatorio** envía un recordatorio de pago al momento.
* **Extra** \> **Eliminar** solo está disponible para borradores.
* El icono de edición abre el formulario de la factura, siempre que no esté pagada.
* La cronología de **Actividad** muestra lo que ha pasado con la factura.

Los recordatorios también se envían automáticamente para las facturas impagadas que han superado su vencimiento, espaciados según el plazo de pago, cuando la administración tiene automatizaciones de mensajes de recordatorio.

## Acciones masivas

Marca facturas en la lista y elige **Enviar seleccionadas** o **Eliminar seleccionadas** (borradores), **Marcar como pagada** (abiertas o con recordatorio enviado), **Enviar recordatorio** (abiertas) o **Cancelar seleccionadas** (abiertas, con recordatorio enviado o demasiado tarde). Las facturas con otro estado se omiten.

Según los ajustes de tu plataforma, los clientes pueden pagar una factura en línea desde su página pública con **Pagar ahora**. Los usuarios del portal encuentran sus facturas en **Facturas** del portal del cliente.

Para corregir una factura enviada, cancélala y crea una nueva en lugar de editarla después de que el cliente la haya recibido. Así tu numeración y tu contabilidad siguen siendo coherentes.

## Artículos relacionados

* [Trabajar en la vista Financiero](/es/help/financial-view)
* [Configurar configuraciones de precios](/es/help/pricing)
* [Facturas entrantes y aprobaciones](/es/help/incoming-invoices-and-approvals)
* [Configurar administraciones](/es/help/administrations)

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