Administración

# Configurar ajustes de finanzas, IA, portal y flota

Define el tipo impositivo y la aprobación de facturas, elige el proveedor de IA, decide qué ven los clientes en el portal y ajusta cumplimiento y telemetría.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** Nivel de rol 1000 o superior (solo usuarios internos).

Estas secciones de los ajustes de la plataforma cubren las finanzas, la inteligencia artificial, el portal del cliente y tu flota. Ábrelas en **Configuración** \> **Entorno**, cambia lo que necesites y haz clic en **Guardar** en la parte inferior de la página.

## Financiero

* **Tipo impositivo predeterminado**: el tipo impositivo que reciben las líneas nuevas. Solo se pueden elegir tipos impositivos activos. Consulta [Tipos impositivos](/es/help/tax-rates).
* **Habilitar flujo de aprobación de facturas**: las facturas deben aprobarse antes de procesarse. Consulta [Facturas entrantes y aprobaciones](/es/help/incoming-invoices-and-approvals).
* **Mostrar a los usuarios solo las facturas de su equipo**: los usuarios solo ven las facturas de su propio equipo. Consulta [Organizar usuarios en equipos](/es/help/teams).

## IA

* **Proveedor de IA**: **OpenAI**, **Google Gemini** o **Anthropic Claude**, que se usa para todas las funciones de IA de la plataforma, como leer órdenes, facturas y presupuestos a partir de documentos y la asistencia en el chat.
* **Modelo de IA**: un modelo concreto de ese proveedor, o el predeterminado del proveedor. Los modelos marcados como obsoletos se están retirando.
* **Usar solo empresas existentes (la IA nunca crea otras nuevas)** y **Usar solo ubicaciones existentes (la IA nunca crea otras nuevas)**: cuando la IA no puede asociar un cliente o una dirección a uno existente, lo omite en lugar de crear uno nuevo.

## Portal del cliente

1. Abre la sección **Portal del cliente**.
2. Activa **Habilitar portal del cliente**.
3. Elige lo que ven los clientes: **Mostrar órdenes**, **Mostrar presupuestos**, **Mostrar facturas**, **Mostrar documentos**, **Mostrar seguimiento en vivo**, **Mostrar notificaciones**, **Mostrar solicitud de orden**, **Mostrar ajustes** y **Mostrar chat**.
4. Define la **Visibilidad de ubicaciones en el portal**: **Solo ubicaciones propias**, **Todas las ubicaciones, dirección sin nombre** o **Todas las ubicaciones**.
5. Activa **Anonimizar los datos de otros clientes en viajes compartidos** si los viajes combinan mercancías de varios clientes.
6. Haz clic en **Guardar**.

Consulta [Portal del cliente](/es/help/customer-portal) para ver cómo lo usan los clientes.

## Cumplimiento

Activa **Habilitar detección de desplazamiento** y **Habilitar alertas de cabotaje**, y define la **Validez predeterminada del desplazamiento (meses)**, el **Máximo de viajes de cabotaje por período**, el **Aviso de caducidad del certificado (días)** y las **Normas de desplazamiento**. Consulta [Cumplimiento](/es/help/compliance).

## Energía

Para vehículos eléctricos y de combustibles alternativos: **Planificar automáticamente paradas de repostaje**, el **Margen de seguridad energético (%)**, el **Consumo predeterminado por km** y tus **Proveedores preferidos**.

## Edición masiva

**Habilitar edición masiva** para que los planificadores puedan cambiar varias órdenes a la vez, y decide qué pueden cambiar: **Permitir editar ventanas horarias de acciones**, **Permitir editar el estado** y **Permitir editar la asignación**. **Máximo de órdenes por edición masiva** limita la selección.

## Gestión de flota (FMS) y estilo de conducción

* Alertas de problemas del vehículo: **Activar alertas de problemas del vehículo** con límites como **Temperatura máxima del motor (°C)**, **Nivel mínimo de combustible (%)** y **Voltaje mínimo de batería (V)**.
* Combustible: **Alertar ante caídas repentinas del nivel de combustible estando aparcado (detección de robo)**, el precio del combustible para los informes de costes y el consumo estimado de combustible al ralentí.
* Sensores y geocercas: **Alertar cuando un sensor deja de enviar datos**, **Alertar cuando los vehículos entren o salgan de geocercas** y los límites de temperatura de la carga por defecto.
* Tacógrafo: **Actualizar los tiempos de conducción de los conductores a partir de la telemetría del tacógrafo** con los límites de conducción y la zona horaria del tacógrafo.
* **Estilo de conducción**: umbrales de aceleración brusca, frenada brusca, exceso de velocidad y ralentí, y la penalización que cada uno añade a la puntuación de un conductor.

Consulta [Sensores](/es/help/sensors) y [Vista FMS de flota](/es/help/fleet-fms-view).

## Artículos relacionados

* [Configurar tu entorno](/es/help/platform-settings)
* [Configura el portal del cliente](/es/help/customer-portal)
* [Facturas entrantes y aprobaciones](/es/help/incoming-invoices-and-approvals)
* [Supervisar el cumplimiento normativo](/es/help/compliance)

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