Primeros pasos # Configurar tu plataforma con el asistente de configuración Recorre el asistente para definir datos de empresa, modalidades, integraciones, funciones, tipos de envío y de medio de transporte, automatizaciones y más. Actualizado el 4 de octubre de 2026 **Quién puede hacerlo:** Solo administradores (nivel de rol 800 o superior). El **Asistente de configuración** deja lista una plataforma nueva en unos diez minutos. Te pregunta por tu empresa y tu forma de trabajar y, a continuación, crea por ti los tipos de envío, tipos de medio de transporte, automatizaciones de mensajes y la administración de facturación correspondientes. Todo lo que configura se puede cambiar más adelante. ## Abrir el asistente En una plataforma nueva, los administradores pasan automáticamente al asistente la primera vez que abren el panel de control. Después, el panel muestra el banner **Completa la configuración de tu plataforma** hasta que la configuración esté terminada. 1. Abre el panel de control. 2. Haz clic en **Iniciar asistente de configuración** en el banner, o en **Continuar configuración** si ya habías empezado. El banner muestra entonces tu progreso en porcentaje. Haz clic en la × (**Descartar**) del banner para ocultarlo en este navegador. También puedes ocultarlo en **Configuración** \> **Interfaz de usuario** \> **Elementos del panel**. ## Completar los pasos 1. Lee la pregunta del paso y rellena o selecciona tus respuestas. 2. Haz clic en **Siguiente**, **Guardar y continuar**, **Conectar y continuar** o **Crear** … **y continuar** (con el número de elementos), según el paso. 3. Haz clic en **Omitir por ahora** para dejar un paso para más tarde. Se marca como omitido. 4. Haz clic en un paso anterior de la barra lateral para volver atrás y cambiarlo. 5. Sigue tu progreso en la barra lateral: muestra cuántos pasos están completados. Mientras se aplican tus respuestas, verás **Guardando tu configuración…**. Tu progreso se guarda sobre la marcha: haz clic en **Descartar** en la parte superior del asistente para volver al panel de control y continuar en otro momento. ## Los pasos | Paso | Qué configuras | | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Datos de la empresa** | Los datos de tu empresa y los contactos principal y secundario. Aparecen en facturas y documentos. | | **Perfil de la empresa** | Preguntas sobre tu empresa que se usan para recomendar funciones, tipos y automatizaciones. | | **Modalidades** | Las modalidades de transporte con las que operas. Determina los tipos de envío, tipos de medio de transporte y automatizaciones sugeridos. | | **Operaciones y herramientas** | Tu forma de trabajar y tus herramientas actuales. | | **Telemática** | Conecta tu proveedor de ordenador de a bordo o de seguimiento de flota. | | **Registro de vehículos** | Vincula un registro nacional de vehículos para rellenar los datos del vehículo a partir de una matrícula. | | **Sistema financiero** | Conecta tu programa de contabilidad o ERP. | | **Funciones** | Qué funciones activar. Las recomendadas vienen preseleccionadas. | | **Tipos de envío** | Los tipos de envío disponibles al crear órdenes de transporte. | | **Tipos de medio de transporte** | Tipos y subtipos para palés, remolques, contenedores y más, con dimensiones y límites de peso. | | **Automatizaciones** | Notificaciones y correos electrónicos automáticos basados en eventos. | | **Administración** | La administración financiera que se usa para presupuestos y facturas. | | **Datos y tarifas** | Información sobre tus datos existentes, para poder preparar las importaciones. | | **Flota y usuarios** | Añade vehículos, conductores y usuarios de forma masiva con **Añadir fila de vehículo**, **Añadir fila de conductor** y **Añadir fila de usuario**. Omite este paso si tu sistema telemático los importa. | | **Preferencias y objetivos** | Tus objetivos y preferencias. | | **Completado** | Un resumen en **Qué se configuró** y **Próximos pasos recomendados**. | ## Terminar o empezar de nuevo En el último paso, haz clic en **Ir al panel**. Para volver a ejecutar el asistente desde el principio, haz clic en **Empezar de nuevo** en el asistente y confírmalo. Tus respuestas guardadas y tu progreso se borran, pero los datos que ya se crearon, como tipos y automatizaciones, se conservan. Todo lo que crea el asistente se puede afinar más adelante. Consulta [Ajustes de la plataforma](/es/help/platform-settings), [Tipos y atributos](/es/help/types-and-attributes) y [Automatizaciones de mensajes](/es/help/message-automations). ## Artículos relacionados * [Crear una cuenta o aceptar una invitación](/es/help/create-an-account) * [Configurar tu entorno](/es/help/platform-settings) * [Conecta otros sistemas con integraciones](/es/help/integrations) * [Gestionar tipos, atributos y categorías de tarifas](/es/help/types-and-attributes) ## ¿Sigues necesitando ayuda? Nuestro equipo de soporte responde encantado a cualquier pregunta sobre Transportial. [Contactar con soporte](/es/contact)[Informar de un problema](/es/report-issue) --- Canonical page: https://transportial.com/es/help/platform-setup-wizard