Finanzas # Crear y enviar presupuestos Crea un presupuesto con líneas, extras opcionales e IVA, envíalo al cliente, sigue su estado y conviértelo en factura u orden. Actualizado el 5 de octubre de 2026 **Quién puede hacerlo:** El permiso de presupuestos y la función de plataforma Financiero. Un presupuesto es una propuesta de precio para un cliente. Lo envías desde Transportial, el cliente lo acepta o lo rechaza en línea, y conviertes un presupuesto aceptado en una factura o una orden de transporte. Los presupuestos que recibes de transportistas se guardan en **Presupuestos entrantes**. ## Abrir los presupuestos 1. Cambia el panel a la vista **Financiero** (consulta [Trabajar en la vista Financiero](/es/help/financial-view)). 2. Elige la administración en el desplegable. 3. Haz clic en la pestaña **Presupuestos**, o en **Presupuestos entrantes** para los presupuestos que has recibido. 4. Busca por nombre o haz clic en un presupuesto para abrirlo. La lista muestra **Nombre**, **Remitente**, **Cliente**, **Total**, **Fecha de caducidad**, **Estado**, **Creado el** y **Modificado el**. Filtra por **Selecciona el estado**, fecha de creación, **Fecha de caducidad**, cliente y equipo. ## Crear un presupuesto 1. Haz clic en **\+ Crear presupuesto**. Se abre el formulario **Nuevo presupuesto**. 2. Elige **IVA no incluido** o **IVA incluido** arriba, según cómo introduzcas los precios. 3. Introduce un **Nombre** y elige el cliente en **Empresa de destino**. 4. Opcional: elige el **Equipo** y las **Personas de contacto** del cliente. 5. Introduce una **Descripción** y elige la fecha de caducidad. 6. Comprueba la **Moneda** y añade **Documentos** si quieres adjuntar archivos. 7. Rellena la primera línea: descripción, **Cantidad** y **Precio**. El **Subtotal** y el **Total** se calculan solos. 8. Elige el tipo de IVA en **Seleccionar tipo impositivo** y la categoría en **Seleccionar categoría de precio**. 9. Haz clic en el botón redondo + para añadir una línea, o en − para quitarla. 10. Haz clic en **Guardar**. El presupuesto se guarda con el estado **Borrador**. ### Opciones de línea * **Periodo**: haz clic en **No seleccionado** a su lado para indicar las fechas que cubre la línea. * **opcional**: márcalo para un extra que el cliente puede elegir, como la entrega con plataforma elevadora. El cliente puede marcar o desmarcar las líneas opcionales al aceptar, y el total se actualiza. Para un presupuesto entrante, sube el PDF del transportista en **Documentos**. Transportial lo lee y rellena el presupuesto para que lo revises. ## Enviar el presupuesto 1. Haz clic en el presupuesto de la lista para abrirlo. 2. Comprueba **De** y **Facturar a**. 3. Comprueba las líneas, el **Subtotal**, el IVA, el **Total** y tus condiciones del presupuesto. 4. Haz clic en **Enviar** abajo. El presupuesto pasa a **Abierto**. Si la administración tiene una automatización de mensajes de presupuestos, el cliente recibe un correo electrónico con el PDF. Consulta [Configurar administraciones](/es/help/administrations). Otras formas de compartir el presupuesto: * Haz clic en el icono de enlace (**Compartir**) para copiar el enlace público. El cliente puede abrirlo y aceptar o rechazar sin iniciar sesión. * Haz clic en el icono de PDF (**Descargar PDF**), elige el idioma en **Selecciona un idioma** y haz clic en **Descargar PDF**. * Los clientes con una cuenta en el portal ven el presupuesto en **Presupuestos** del portal. Consulta [Usar el portal del cliente](/es/help/use-the-customer-portal). ## Estados | Estado | Significado | | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Borrador** | Aún no enviado. Solo se pueden eliminar los borradores. | | **Abierto** | Enviado y a la espera de respuesta. Se muestran los botones **Aceptar** y **Rechazar**. | | **Aceptado** / **Rechazado** | El cliente (o tú, en su nombre) ha respondido. Al aceptar, las líneas opcionales elegidas pasan a ser líneas normales y las demás se eliminan. | | **Facturado** | Se ha creado una factura a partir del presupuesto. | | **Cancelado** | Retirado. | Para cambiar el estado a mano, usa el desplegable **Selecciona el estado** en un presupuesto que ya se haya enviado. ## Hacer el seguimiento de un presupuesto El desplegable **Extra** en la parte superior del presupuesto muestra lo que puedes hacer a continuación: * **Borrador**: **Eliminar**. * **Abierto**: **Enviar de nuevo** o **Crear factura**. * **Aceptado**: **Crear factura**, o **Crear orden de transporte** si el presupuesto aún no tiene ninguna orden de transporte. * **Rechazado** o **Cancelado**: **Enviar de nuevo**. Haz clic en el icono de edición para modificar el presupuesto. La cronología de **Actividad** de abajo muestra cuándo se creó, envió, aceptó o rechazó. ## Acciones masivas Marca presupuestos en la lista y elige **Enviar seleccionados** (borradores), **Eliminar seleccionados** (borradores), **Cancelar seleccionados** (abiertos, aceptados o rechazados) o **Crear facturas** (abiertos o aceptados). Los presupuestos con otro estado se omiten. Las órdenes de transporte pueden tener sus propias líneas de presupuesto, con precios según tus configuraciones de precios. Consulta [Finanzas de la orden de transporte](/es/help/transport-order-financials). ## Artículos relacionados * [Trabajar en la vista Financiero](/es/help/financial-view) * [Crear, enviar y hacer seguimiento de facturas](/es/help/invoices) * [Tipos de IVA y reglas de IVA](/es/help/tax-rates) * [Precios, costes y facturas de una orden de transporte](/es/help/transport-order-financials) ## ¿Sigues necesitando ayuda? 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