Documentos

# Hacer seguimiento de los documentos obligatorios

Define qué documentos necesita cada orden, envío, parada o viaje, síguelos con un semáforo y avisa o bloquea la facturación mientras falten.

Actualizado el 13 de octubre de 2026

**Quién puede hacerlo:** La función de plataforma requiredDocuments. Definir a mano un tipo de documento requiere update:document.

Muchos clientes solo pagan cuando envías la prueba de entrega firmada con la factura. Con los documentos obligatorios decides qué papeles necesita cada envío. Transportial cuenta lo que ha llegado, muestra un semáforo en tus listas y puede avisarte o detenerte antes de facturar una orden a la que le faltan papeles.

## Configurar las reglas

1. Abre **Configuración**, haz clic en la pestaña **Entorno** y abre la sección **Cumplimiento**.
2. En los documentos obligatorios, haz clic en **\+ Añadir regla**.
3. Escribe un **Nombre de la regla** y elige el **Tipo de documento**, por ejemplo **Prueba de entrega**.
4. En **Obligatorio**, elige **Por parada**, **Por envío**, **Por orden de transporte** o **Por viaje**. Para **Por parada**, elige los **Tipos de parada**, por ejemplo **Descarga**.
5. Define el **Número mínimo de documentos** y marca **Debe estar firmado** si solo cuentan los documentos firmados.
6. En **Al facturar**, elige **Sin control al facturar**, **Avisar al facturar** o **Bloquear la facturación**.
7. Si quieres, limita la regla a ciertos **Tipos de orden**, **Tipos de envío**, **Clientes** o **Modos de transporte**. Vacío significa todos.
8. Comprueba que la regla está **Activa** y haz clic en **Guardar**.

Una regla con un modo de transporte solo se aplica cuando el envío está en un viaje con ese modo. Una regla sin modo se aplica desde el momento en que existe la orden.

## Qué documentos cuentan

Un documento cuenta cuando está adjunto a la orden, el envío, la parada o el viaje y tiene el tipo correcto. El tipo puede venir de la [bandeja de documentos](/es/help/document-inbox), del código QR de tus propios documentos o de ti:

1. Abre la pestaña **Documentos** de la orden, el envío o el viaje.
2. Elige **Definir tipo de documento** en las acciones de la fila del documento.
3. Elige el **Tipo de documento**, marca **Firmado** si el documento está firmado y haz clic en **Guardar**.

En una regla por parada, cuentan primero los documentos adjuntos a esa parada; los documentos adjuntos al propio envío cubren lo que falte. Los documentos que la IA clasificó con poca confianza solo cuentan cuando **Contar documentos que la IA clasificó con poca confianza** está activado.

## Seguir el semáforo

La lista de órdenes de transporte y la lista de viajes tienen una columna **Documentos**, y los envíos muestran un campo **Documentos**. Cada uno muestra un punto de color con el número recibido y el requerido, por ejemplo 2/3:

* Verde: **Todos los documentos obligatorios recibidos**.
* Naranja: se ha recibido una parte.
* Rojo: no se ha recibido ninguno.
* Gris (–): **No se requieren documentos**.

Señala el punto para ver qué **Falta:**. La pestaña **Documentos** muestra un resumen como "1 de 2 documentos obligatorios recibidos", con **Facturación bloqueada hasta completar** o **Aviso al facturar** mientras falten documentos.

## Qué pasa al facturar

* Con **Avisar al facturar**, **\+ Crear factura** en la orden y **Enviar** en la factura muestran **Faltan documentos** con la lista. Haz clic en **Facturar de todos modos** para continuar o en **Cancelar**.
* Con **Bloquear la facturación**, verás **Facturación bloqueada** y solo puedes **Cerrar** la ventana. La factura no se puede crear ni enviar hasta que lleguen los documentos.
* La facturación automática omite las órdenes bloqueadas y anota **Automatic invoicing skipped** en la actividad de la orden. Crea tú la factura cuando hayas recibido los documentos; no se vuelve a intentar automáticamente.

Los clientes del portal del cliente no ven el semáforo.

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