Aan de slag

# Je platform inrichten met de installatiewizard

Doorloop de installatiewizard om bedrijfsgegevens, modaliteiten, integraties, functies, order- en ladingdragertypen, automatiseringen en meer in te stellen.

Bijgewerkt 4 oktober 2026

**Wie kan dit:** Alleen beheerders (rolniveau 800 of hoger).

De **Installatiewizard** maakt een nieuw platform in ongeveer tien minuten klaar voor gebruik. Hij stelt vragen over je bedrijf en manier van werken en maakt daarna de passende ordertypen, ladingdragertypen, berichtautomatiseringen en factuuradministratie voor je aan. Alles wat hij instelt, kun je later wijzigen.

## De wizard openen

Op een nieuw platform komen beheerders automatisch in de wizard terecht als ze het dashboard voor het eerst openen. Daarna toont het dashboard de banner **Rond de inrichting van je platform af** totdat de inrichting klaar is.

1. Open het dashboard.
2. Klik in de banner op **Installatiewizard starten**, of op **Installatie voortzetten** als je al eerder bent begonnen. De banner toont dan je voortgang als percentage.

Klik op de × (**Sluiten**) in de banner om hem in deze browser te verbergen. Je kunt hem ook verbergen onder **Instellingen** \> **Gebruikersinterface** \> **Dashboardelementen**.

## De stappen doorlopen

1. Lees de vraag van de stap en vul je antwoorden in of selecteer ze.
2. Klik op **Volgende**, **Opslaan & doorgaan**, **Koppelen & doorgaan** of **… aanmaken** **& doorgaan** (met het aantal items), afhankelijk van de stap.
3. Klik op **Voorlopig overslaan** om een stap voor later te bewaren. Hij wordt gemarkeerd als overgeslagen.
4. Klik in de zijbalk op een eerdere stap om terug te gaan en die te wijzigen.
5. Volg je voortgang in de zijbalk: die toont hoeveel stappen voltooid zijn.

Terwijl je antwoorden worden toegepast, zie je **Je configuratie wordt opgeslagen…**. Je voortgang wordt onderweg opgeslagen: klik bovenaan de wizard op **Sluiten** om terug te gaan naar het dashboard en een andere keer verder te gaan.

## De stappen

| Stap                    | Wat je instelt                                                                                                                                                                                        |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bedrijfsgegevens**    | Je bedrijfsgegevens en primaire en secundaire contactpersoon. Deze verschijnen op facturen en documenten.                                                                                             |
| **Bedrijfsprofiel**     | Vragen over je bedrijf, gebruikt om functies, types en automatiseringen aan te bevelen.                                                                                                               |
| **Modaliteiten**        | De vervoersmodaliteiten die je uitvoert. Hierop zijn de voorgestelde ordertypen, ladingdragertypen en automatiseringen gebaseerd.                                                                     |
| **Operaties & Tools**   | Je huidige manier van werken en je tools.                                                                                                                                                             |
| **Telematica**          | Koppel je boordcomputer of leverancier van voertuigvolgsystemen.                                                                                                                                      |
| **Voertuigregister**    | Koppel een nationaal voertuigregister om voertuiggegevens in te vullen aan de hand van een kenteken.                                                                                                  |
| **Financieel systeem**  | Koppel je boekhoud- of ERP-pakket.                                                                                                                                                                    |
| **Functies**            | Welke functies je aanzet. Aanbevolen functies zijn vooraf geselecteerd.                                                                                                                               |
| **Ordertypen**          | De zendingtypen die beschikbaar zijn bij het aanmaken van transportorders.                                                                                                                            |
| **Ladingdragertypen**   | Typen en subtypen voor pallets, trailers, containers en meer, met afmetingen en gewichtslimieten.                                                                                                     |
| **Automatiseringen**    | Automatische meldingen en e-mails op basis van gebeurtenissen.                                                                                                                                        |
| **Administratie**       | De financiële administratie die wordt gebruikt voor offertes en facturen.                                                                                                                             |
| **Data & Tarieven**     | Informatie over je bestaande gegevens, zodat imports kunnen worden voorbereid.                                                                                                                        |
| **Vloot & Gebruikers**  | Voeg voertuigen, chauffeurs en gebruikers in bulk toe met **Voertuigrij toevoegen**, **Chauffeursrij toevoegen** en **Gebruikersrij toevoegen**. Sla dit over als je telematicasysteem ze importeert. |
| **Voorkeuren & doelen** | Je doelen en voorkeuren.                                                                                                                                                                              |
| **Voltooien**           | Een samenvatting onder **Wat er is ingesteld** en **Aanbevolen vervolgstappen**.                                                                                                                      |

## Afronden of opnieuw beginnen

Klik in de laatste stap op **Naar dashboard**. Om de wizard opnieuw vanaf het begin te doorlopen, klik je in de wizard op **Opnieuw beginnen** en bevestig je. Je opgeslagen antwoorden en voortgang worden gewist, maar gegevens die al zijn aangemaakt, zoals types en automatiseringen, blijven bestaan.

Alles wat de wizard aanmaakt, kun je later verfijnen. Zie [Platforminstellingen](/nl/help/platform-settings), [Typen en attributen](/nl/help/types-and-attributes) en [Berichtautomatiseringen](/nl/help/message-automations).

## Gerelateerde artikelen

* [Een account aanmaken of een uitnodiging accepteren](/nl/help/create-an-account)
* [Je omgeving configureren](/nl/help/platform-settings)
* [Andere systemen koppelen met integraties](/nl/help/integrations)
* [Typen, attributen en prijscategorieën beheren](/nl/help/types-and-attributes)

## Nog steeds hulp nodig?

Ons supportteam beantwoordt graag al je vragen over Transportial.

[Contact met support](/nl/contact)[Een probleem melden](/nl/report-issue)

---
Canonical page: https://transportial.com/nl/help/platform-setup-wizard