Financiën

# Offertes maken en versturen

Maak een offerte met regels, optionele extra's en btw, stuur hem naar de klant, volg de status en zet hem om in een factuur of order.

Bijgewerkt 5 oktober 2026

**Wie kan dit:** De rechten voor offertes en de platformfunctie Financieel.

Een offerte is een prijsvoorstel aan een klant. Je verstuurt hem vanuit Transportial, de klant accepteert of wijst hem online af, en je zet een geaccepteerde offerte om in een factuur of een transportorder. Offertes die je van vervoerders ontvangt, staan onder **Inkomende offertes**.

## De offertes openen

1. Zet het dashboard op de weergave **Financieel** (zie [Werken in de financiële weergave](/nl/help/financial-view)).
2. Kies de administratie in de keuzelijst.
3. Klik op het tabblad **Offertes**, of op **Inkomende offertes** voor offertes die je hebt ontvangen.
4. Zoek op naam, of klik op een offerte om die te openen.

De lijst toont **Naam**, **Afzender**, **Klant**, **Totaal**, **Vervaldatum**, **Status**, **Aangemaakt op** en **Gewijzigd op**. Filter op **Selecteer status**, aanmaakdatum, **Vervaldatum**, klant en team.

## Een offerte maken

1. Klik op **\+ Offerte aanmaken**. Het formulier **Nieuwe offerte** opent.
2. Kies bovenaan **Exclusief btw** of **Inclusief btw**, afhankelijk van hoe je prijzen invoert.
3. Vul een **Naam** in en kies de klant bij **Doelbedrijf**.
4. Optioneel: kies het **Team** en de **Contactpersonen** bij de klant.
5. Vul een **Beschrijving** in en kies de vervaldatum.
6. Controleer de **Valuta** en voeg **Documenten** toe als je bestanden wilt bijvoegen.
7. Vul de eerste regel in: omschrijving, **Aantal** en **Prijs**. Het **Subtotaal** en **Totaal** worden berekend.
8. Kies het btw-tarief bij **Selecteer btw-tarief** en de categorie bij **Selecteer prijscategorie**.
9. Klik op de ronde knop + om een regel toe te voegen, of op − om er een te verwijderen.
10. Klik op **Opslaan**. De offerte wordt opgeslagen met de status **Concept**.

### Regelopties

* **periode**: klik op **Niet geselecteerd** ernaast om de datums in te stellen waarop de regel betrekking heeft.
* **optioneel**: vink dit aan voor een extra die de klant kan kiezen, zoals aflevering met laadklep. De klant kan optionele regels bij het accepteren aan- of uitvinken, en het totaal wordt bijgewerkt.

Upload bij een inkomende offerte de pdf van de vervoerder onder **Documenten**. Transportial leest hem en vult de offerte in, zodat jij hem kunt controleren.

## De offerte versturen

1. Klik op de offerte in de lijst om die te openen.
2. Controleer **Van** en **Factuur aan**.
3. Controleer de regels, het **Subtotaal**, de btw, het **Totaal** en je offertevoorwaarden.
4. Klik onderaan op **Versturen**.

De offerte wordt **Open**. Als de administratie een berichtautomatisering voor offertes heeft, ontvangt de klant een e-mail met de pdf. Zie [Administraties instellen](/nl/help/administrations).

Andere manieren om de offerte te delen:

* Klik op het linkicoon (**Delen**) om de openbare link te kopiëren. De klant kan die openen en de offerte accepteren of afwijzen zonder in te loggen.
* Klik op het pdf-icoon (**PDF downloaden**), kies de taal bij **Selecteer taal...** en klik op **PDF downloaden**.
* Klanten met een portaalaccount zien de offerte onder **Offertes** in het portaal. Zie [Het klantportaal gebruiken](/nl/help/use-the-customer-portal).

## Statussen

| Status                           | Betekenis                                                                                                                                        |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Concept**                      | Nog niet verstuurd. Alleen concepten kunnen worden verwijderd.                                                                                   |
| **Open**                         | Verstuurd en wacht op antwoord. De knoppen **Accepteren** en **Afwijzen** worden getoond.                                                        |
| **Geaccepteerd** / **Afgewezen** | De klant (of jij namens de klant) heeft geantwoord. Bij accepteren worden gekozen optionele regels gewone regels en worden de andere verwijderd. |
| **Gefactureerd**                 | Er is een factuur gemaakt van de offerte.                                                                                                        |
| **Geannuleerd**                  | Ingetrokken.                                                                                                                                     |

Om de status met de hand te wijzigen, gebruik je de keuzelijst **Selecteer status** op een offerte die is verstuurd.

## Een offerte opvolgen

De keuzelijst **Extra** bovenaan de offerte toont wat je hierna kunt doen:

* **Concept**: **Verwijderen**.
* **Open**: **Opnieuw versturen** of **Factuur aanmaken**.
* **Geaccepteerd**: **Factuur aanmaken**, of **Transportorder aanmaken** als de offerte nog geen transportorder heeft.
* **Afgewezen** of **Geannuleerd**: **Opnieuw versturen**.

Klik op het bewerkicoon om de offerte te wijzigen. De tijdlijn **Activiteit** onderaan laat zien wanneer de offerte is aangemaakt, verstuurd, geaccepteerd of afgewezen.

## Bulkacties

Vink offertes aan in de lijst en kies **Selectie verzenden** (concepten), **Selectie verwijderen** (concepten), **Selectie annuleren** (open, geaccepteerd of afgewezen) of **Facturen aanmaken** (open of geaccepteerd). Offertes met een andere status worden overgeslagen.

Transportorders kunnen eigen offerteregels hebben, geprijsd op basis van je prijsconfiguraties. Zie [Financiën van een transportorder](/nl/help/transport-order-financials).

## Gerelateerde artikelen

* [Werken in de financiële weergave](/nl/help/financial-view)
* [Facturen maken, versturen en opvolgen](/nl/help/invoices)
* [Btw-tarieven en btw-regels](/nl/help/tax-rates)
* [Prijzen, kosten en facturen van een transportorder](/nl/help/transport-order-financials)

## Nog steeds hulp nodig?

Ons supportteam beantwoordt graag al je vragen over Transportial.

[Contact met support](/nl/contact)[Een probleem melden](/nl/report-issue)

---
Canonical page: https://transportial.com/nl/help/quotes