# Microsoft Dynamics 365 koppeling

> Tweerichtingssync van accounts, contacten en verkoopkansen in Dynamics 365 Sales met je relaties, contactpersonen en offertes.

**Category:** CRM

## Wat is Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 Sales is de CRM-applicatie van Microsoft voor salesteams. Accounts, contacten en verkoopkansen (opportunities) staan in Microsoft Dataverse; Transportial koppelt via de Dataverse Web API.

## Welke gegevens Microsoft Dynamics 365 en Transportial uitwisselen

- **Accounts ↔ zakelijke relaties** (Beide kanten op): Accounts in Dynamics 365 en zakelijke relaties in Transportial worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voordat er iets wordt aangemaakt, zoekt Transportial een bestaande match op btw-nummer, dan KvK-nummer, dan website- of e-maildomein en dan naam — zo ontstaan aan geen van beide kanten dubbelingen.
- **Contacten ↔ contactpersonen** (Beide kanten op): De contacten van een account lopen gelijk met de contactpersonen van de bijbehorende relatie.
- **Verkoopkansen ↔ offertes** (Beide kanten op): Elke offerte is een verkoopkans op het account, en de fase volgt de offertestatus via een fasekoppeling die je zelf aanpast. Gewonnen en verloren lopen via de afsluitacties voor verkoopkansen van Dynamics 365. Optioneel accepteert of weigert het afsluiten van een verkoopkans als gewonnen of verloren in Dynamics de offerte; dit staat standaard uit.
- **Transportopdrachten en facturen → notities** (Naar Microsoft Dynamics 365): Transportopdrachten en verzonden facturen komen als notitie op het account, zodat het salesteam in Dynamics 365 ziet wat een klant vervoert en gefactureerd krijgt.

## Zo koppel je Microsoft Dynamics 365

1. Registreer in Microsoft Entra ID een app voor Transportial en maak er een clientgeheim (client secret) voor aan.
2. Voeg die app in het Power Platform-beheercentrum als toepassingsgebruiker (application user) toe aan je Dynamics 365-omgeving, met een beveiligingsrol die accounts, contacten, verkoopkansen en notities mag lezen en schrijven.
3. Voeg in Transportial de Microsoft Dynamics 365-integratie toe met je tenant-ID, de client-ID en het clientgeheim, en de omgevings-URL (bijvoorbeeld https://jouwbedrijf.crm4.dynamics.com).
4. Controleer de standaardinstellingen: syncrichting per object, conflictregel (nieuwste wijziging wint), fasekoppeling voor verkoopkansen, veldmapping, of onbekende accounts als relatie worden aangemaakt (aan) en welke relatietypen meedoen.

## Synchronisatie en limieten

- Transportial stuurt eigen wijzigingen naar Dynamics 365 en haalt elke 15 minuten de wijzigingen uit Dynamics 365 op.
- De syncrichting stel je per object in; is een record aan beide kanten gewijzigd, dan wint standaard de nieuwste wijziging.
- Eigen kolommen koppel je in de veldmapping aan velden in Transportial.
- Wat Transportial zelf naar Dynamics 365 schreef, wordt nooit opnieuw geïmporteerd, dus wijzigingen kaatsen niet heen en weer.

## Typisch gebruik

Het salesteam van een expediteur beheert zijn pijplijn in Dynamics 365 Sales, terwijl de operationele afdeling in Transportial prijst en plant. Een offerte uit Transportial verschijnt als verkoopkans op het juiste account, en zodra de klant accepteert wordt de verkoopkans als gewonnen afgesloten. Accounts die sales in Dynamics aanmaakt komen als relatie in Transportial, en de opdrachten en facturen die volgen worden op het account vastgelegd.


## Veelgestelde vragen

### Met welke Dynamics 365-app koppelt dit?

Met Dynamics 365 Sales, via de Dataverse Web API van je omgeving. De koppeling synchroniseert accounts, contacten en verkoopkansen en zet notities op accounts.

### Waarom heb ik een app-registratie in Entra ID nodig?

Server-naar-servertoegang tot Dataverse loopt via een toepassingsgebruiker. De app-registratie met clientgeheim geeft Transportial een eigen identiteit, en de beveiligingsrol bepaalt welke records het mag lezen en schrijven.

### Kan een als gewonnen afgesloten verkoopkans de offerte accepteren?

Ja, als je dat aanzet. Standaard volgt de verkoopkans alleen de offerte. Met de optie aan accepteert of weigert het afsluiten van een verkoopkans als gewonnen of verloren in Dynamics 365 de offerte in Transportial.


---
Canonical page: https://transportial.com/nl/integration/dynamics-365