# Pipedrive koppeling

> Tweerichtingssync van Pipedrive-organisaties, -personen en -deals met je relaties, contactpersonen en offertes; opdrachten en facturen als notitie.

**Category:** CRM

## Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een sales-CRM rond een visuele dealpijplijn. De belangrijkste records zijn organisaties, personen en deals, met notities en activiteiten daaraan gekoppeld.

## Welke gegevens Pipedrive en Transportial uitwisselen

- **Organisaties ↔ zakelijke relaties** (Beide kanten op): Pipedrive-organisaties en zakelijke relaties in Transportial worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voordat er iets wordt aangemaakt, zoekt Transportial een bestaande match op btw-nummer, dan KvK-nummer, dan website- of e-maildomein en dan naam — zo ontstaan aan geen van beide kanten dubbelingen.
- **Personen ↔ contactpersonen** (Beide kanten op): De personen van een organisatie lopen gelijk met de contactpersonen van de bijbehorende relatie.
- **Deals ↔ offertes** (Beide kanten op): Elke offerte is een deal op de organisatie. De dealfase volgt de offertestatus via een fasekoppeling die je zelf aanpast, en een geaccepteerde of geweigerde offerte zet de dealstatus op gewonnen of verloren. Optioneel accepteert of weigert een deal die je in Pipedrive op gewonnen of verloren zet de offerte; dit staat standaard uit.
- **Transportopdrachten en facturen → notities** (Naar Pipedrive): Transportopdrachten en verzonden facturen komen als notitie op de Pipedrive-organisatie.

## Zo koppel je Pipedrive

1. Kopieer in Pipedrive je API-token via Persoonlijke voorkeuren → API. Je kunt ook via OAuth koppelen met je eigen Pipedrive-app.
2. Voeg in Transportial de Pipedrive-integratie toe en vul het token in, of koppel je app.
3. Staan btw- en KvK-nummers in eigen organisatievelden, koppel die velden dan op naam in de veldmapping zodat de matching ze gebruikt.
4. Controleer de standaardinstellingen: syncrichting per object, conflictregel (nieuwste wijziging wint), fasekoppeling voor deals, of onbekende organisaties als relatie worden aangemaakt (aan) en welke relatietypen meedoen.

## Synchronisatie en limieten

- Transportial stuurt eigen wijzigingen naar Pipedrive en haalt elke 15 minuten de wijzigingen uit Pipedrive op.
- De syncrichting stel je per object in; is een record aan beide kanten gewijzigd, dan wint standaard de nieuwste wijziging.
- Wat Transportial zelf naar Pipedrive schreef, wordt nooit opnieuw geïmporteerd, dus wijzigingen kaatsen niet heen en weer.

## Typisch gebruik

De accountmanagers van een regionale vervoerder volgen prospects in Pipedrive. Gaat er een offerte uit Transportial de deur uit, dan schuift de bijbehorende deal naar de fase die daarvoor is gekoppeld, en accepteert de klant, dan is de deal gewonnen. Organisaties die in Pipedrive worden toegevoegd komen als relatie in Transportial, zodat planners de eerste opdracht aannemen zonder de klant over te typen.


## Veelgestelde vragen

### Wat synchroniseert de Pipedrive-koppeling?

Organisaties met zakelijke relaties, personen met contactpersonen en deals met offertes, in beide richtingen. Transportopdrachten en verzonden facturen komen als notitie op de organisatie.

### Waar komen btw- en KvK-nummers vandaan?

Pipedrive heeft daar geen standaardveld voor. Koppel de eigen organisatievelden waarin ze staan op naam in de veldmapping; de matching gebruikt ze dan vóór domein en naam.

### Kan een gewonnen deal in Pipedrive de offerte accepteren?

Ja, als je dat aanzet. Standaard volgt de deal alleen de offerte. Met de optie aan accepteert of weigert een deal die je in Pipedrive op gewonnen of verloren zet de offerte in Transportial.


---
Canonical page: https://transportial.com/nl/integration/pipedrive