[Home](/pl)›[Centrum pomocy](/pl/help)›Konfiguracja środowiska Konfiguracja środowiska # Skonfiguruj środowisko, raz, dla całej firmy Środowisko to własna platforma Transportial Twojej firmy. Jego ustawienia decydują o tym, jak wygląda, które funkcje widzi Twój zespół oraz jak działają planowanie, routing, finanse i AI, dla wszystkich użytkowników jednocześnie. Ten przewodnik pokazuje każdy ekran i to, co trzeba w nim wypełnić. [Przejdź przez ustawienia](#walkthrough)[Użyj kreatora konfiguracji](#wizard) 24 Sekcje w Środowisku 16 Kroki w kreatorze konfiguracji 10 Minuty na kreator 1 Przycisk Zapisz dla wszystkiego Settings · Environment ![Karta Środowisko w ustawieniach Transportial, z nazwą platformy i listą zwiniętych sekcji](/assets/screens/environment-overview.webp) Ustawienia › Środowisko: nazwa platformy, a pod nią po jednym wierszu na sekcję. Są dwie drogi. Kreator konfiguracji zadaje proste pytania o Twoją firmę i konfiguruje platformę za Ciebie. Ustawienia › Środowisko to kompletny panel sterowania za nim, w którym możesz doprecyzować każdy wybór kreatora. Większość firm najpierw uruchamia kreator, a potem dopracowuje szczegóły tutaj. ## Dwa sposoby konfiguracji Oba zmieniają te same ustawienia. Użyj kreatora, żeby szybko zacząć, a karty Środowisko do szczegółów. ### Kreator konfiguracji Prowadzona ścieżka przez Twoją firmę, flotę i sposób pracy. Nowe platformy otwierają go automatycznie. * Uzupełnia dane firmy, gałęzie transportu, telematykę i Twój system finansowy. * Włącza potrzebne funkcje, z rekomendacjami na podstawie Twoich gałęzi transportu. * Tworzy typy zleceń i sprzętu, automatyzacje, Twoją administrację i flotę. * Można go w każdej chwili otworzyć ponownie lub uruchomić od nowa bez utraty tego, co utworzył. ### Ustawienia › Środowisko Wszystkie ustawienia całej platformy na jednej stronie, pogrupowane w 24 sekcjach otwieranych kliknięciem. * Branding: kolory dla trybu jasnego i ciemnego oraz pięć rodzajów logo. * Region, funkcje, reguły planowania, silniki trasowania, AI, portal klienta i więcej. * Otwieraj i zmieniaj kilka sekcji jednocześnie. * Jeden przycisk Zapisz na dole stosuje wszystko dla każdego użytkownika. Kto może to zmieniać: karta Środowisko jest widoczna dla użytkowników wewnętrznych z poziomem roli 1000 lub wyższym, zwykle właściciela platformy i administratorów. Zmiany obowiązują wszystkich na platformie od razu po zapisaniu. ## Zacznij od kreatora konfiguracji Większość konfiguracji w około dziesięć minut, odpowiadając na pytania zamiast szukać ustawień. 1. ### Otwórz go Nowe platformy startują w kreatorze. Później otworzysz go z banera na dashboardzie (Uruchom kreator konfiguracji lub Kontynuuj konfigurację) albo przez Ustawienia › Środowisko › Ustawienia interfejsu › Kreator konfiguracji › Otwórz kreatora. 2. ### Odpowiadaj krok po kroku Menu po lewej pokazuje każdy krok i Twój postęp. Pomiń krok przyciskiem Na razie pomiń i wróć do niego później. 3. ### Wybierz funkcje W kroku Funkcje włącz to, czego używa Twoja firma. Rekomendowane funkcje są już zaznaczone na podstawie Twoich gałęzi transportu. Zlecenia transportowe są zawsze włączone. 4. ### Zakończ lub uruchom ponownie później Odrzuć zamyka kreator i zachowuje Twój postęp. Uruchom konfigurację od nowa czyści tylko odpowiedzi; wszystko, co kreator utworzył, zostaje. 16 kroków 1. Dane firmy 2. Profil firmy 3. Gałęzie transportu 4. Operacje i narzędzia 5. Telematyka 6. Rejestr pojazdów 7. System finansowy 8. Funkcje 9. Typy zleceń 10. Typy sprzętu 11. Automatyzacje 12. Administracja 13. Dane i cenniki 14. Flota i użytkownicy 15. Preferencje i cele 16. Zakończenie [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-setup-wizard) Setup Wizard · Features ![Krok Funkcje w kreatorze konfiguracji Transportial, z kartami funkcji, które można włączać i wyłączać](/assets/screens/setup-wizard-features.webp) Krok Funkcje: włączaj i wyłączaj funkcje. Rekomendowane są zaznaczone z góry. ## Ustawienia › Środowisko, krok po kroku Kolejność, którą stosuje większość firm. Każda sekcja jest na początku zwinięta: kliknij jej nazwę, aby ją otworzyć, a na koniec kliknij Zapisz na dole strony. Krok 1 ### Otwórz Ustawienia › Środowisko Otwórz menu boczne (☰, w prawym górnym rogu) i wybierz Ustawienia. Na liście kart po lewej kliknij Środowisko. Na górze widać nazwę Twojej platformy. Pod nią są sekcje, każda jako wiersz ze strzałką. Kliknij wiersz, aby go otworzyć. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-settings) Krok 2 ### Wybierz kolory Otwórz Motyw. Wybierz Kolor główny i Kolor dodatkowy dla przycisków, linków i wyróżnień oraz te same dwa kolory dla trybu ciemnego. Kliknij pole koloru, aby otworzyć selektor kolorów, lub wklej kolory swojej marki. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-settings) Environment · Theme ![Sekcja Motyw z polami koloru głównego i dodatkowego dla trybu jasnego i ciemnego](/assets/screens/environment-theme.webp) Motyw: kolor główny i dodatkowy, dla trybu jasnego i ciemnego. Krok 3 ### Prześlij swoje logo Otwórz Logo z jasnym motywem, a później Logo o ciemnym motywie. Każdy wiersz ma podgląd i przycisk przesyłania. * Wybierz logo: logo w nagłówku. * Wybierz favicon: mała ikona na karcie przeglądarki. * Wybierz logo powiadomienia: wyświetlane przy powiadomieniach. * Wybierz pełne logo: Twoje kompletne logo, razem z nazwą firmy. * Wybierz zdjęcie w tle: tło strony logowania. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-settings) Environment · Light theme logos ![Sekcja logo z przyciskami przesyłania logo, favicona, logo powiadomienia, pełnego logo i zdjęcia w tle](/assets/screens/environment-logos.webp) Pięć obrazów na motyw, od logo w nagłówku po tło strony logowania. Krok 4 ### Ustaw region Otwórz Region i kliknij swój kraj w sekcji Zastosuj ustawienia regionu. Jednostki, waluta, formaty liczb, daty i godziny oraz strefa czasowa zostaną od razu uzupełnione. W razie potrzeby zmień pojedyncze pola i sprawdź wiersz Podgląd, który pokazuje przykładowy dystans, masę, kwotę i datę. Jeśli planujesz w różnych strefach czasowych, w polu wyświetlania godzin postojów wybierz lokalną strefę czasową postoju. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/region-settings) Environment · Region ![Sekcja Region z ustawieniami krajów, jednostkami, walutą, formatami, strefą czasową i podglądem](/assets/screens/environment-region.webp) Region: jedno kliknięcie w ustawienie kraju, potem doprecyzowanie i sprawdzenie podglądu. Krok 5 ### Włącz funkcje i skonfiguruj e-mail Otwórz Ogólne. Tutaj wybierasz integrację e-mail, przez którą Transportial wysyła wiadomości w Twoim imieniu, funkcje włączone na Twojej platformie oraz dozwolone domeny e-mail nadawcy. Niektóre pozycje menu, takie jak Przepływy pracy czy App Store, pojawiają się dopiero po włączeniu ich funkcji. Najpierw skonfiguruj integrację SMTP lub Exchange w sekcji Integracje, a potem wybierz ją tutaj. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-settings) Environment · General ![Sekcja Ogólne z integracją e-mail, listą włączonych funkcji i dozwolonymi domenami e-mail nadawcy](/assets/screens/environment-general.webp) Ogólne: integracja e-mail, funkcje i dozwolone domeny nadawcy. Krok 6 ### Ustaw reguły planowania Otwórz Planowanie. To największa sekcja: decyduje o tym, jak działa planowanie i realizacja tripów dla wszystkich. * Domyślne warunki dostawy i atrybuty wyświetlane w formularzu przesyłki. * Co się dzieje, gdy planista przypisze niedostępnego kierowcę: ignoruj, ostrzeż lub zablokuj. * Czy kierowcy realizują zgrupowane czynności pojedynczo, czy razem. * Automatyczne rozpoczynanie i kończenie czynności, reguły anulowania tripów, wyjątki, ETA i godziny jazdy. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-planning-and-routing-settings) Environment · Planning ![Sekcja Planowanie z warunkami dostawy, obsługą niedostępnych kierowców, zgrupowanymi czynnościami i przełącznikami anulowania tripów](/assets/screens/environment-planning.webp) Planowanie: wartości domyślne dla każdego tripu, od dostępności kierowców po anulowanie. Krok 7 ### Wybierz routing i kalkulację kosztów Otwórz Wyznaczanie tras i wybierz Silnik trasowania, który oblicza Twoje trasy, np. Transportial, PTV Developer, HERE lub Google Maps. Następnie zdecyduj, które koszty są obliczane (opłaty drogowe, paliwo, czas i emisje, tylko opłaty drogowe lub żadne) i kiedy trasy są przeliczane: przy zmianie tripu, przy każdym zapisie lub tylko ręcznie. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-planning-and-routing-settings) Environment · Routing ![Sekcja Wyznaczanie tras z silnikiem trasowania, alternatywami tras, kalkulacją kosztów i przeliczaniem tras](/assets/screens/environment-routing.webp) Wyznaczanie tras: silnik, alternatywy, kalkulacja kosztów i przeliczanie. Krok 8 ### Wybierz dostawcę AI Otwórz AI i wybierz Dostawcę AI (OpenAI, Google Gemini lub Anthropic Claude) oraz, jeśli chcesz, konkretny model. Jest on używany przez każdą funkcję AI, np. przy odczytywaniu zleceń i faktur z dokumentów. Włącz Używaj tylko istniejących firm i Używaj tylko istniejących lokalizacji, jeśli AI nigdy nie powinna tworzyć nowych klientów ani adresów. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-finance-ai-and-fleet-settings) Environment · AI ![Sekcja AI z wyborem dostawcy AI i modelu AI](/assets/screens/environment-ai.webp) AI: dostawca i model dla każdej funkcji AI na Twojej platformie. Krok 9 ### Otwórz portal klienta Otwórz Portal klienta i włącz Włącz portal klienta. Następnie wybierz, co widzą Twoi klienci: zlecenia, wyceny, faktury, dokumenty, śledzenie na żywo, powiadomienia, zapytania o zlecenia, ustawienia i czat. Pozostaw Widoczność lokalizacji w portalu na Tylko własne lokalizacje, aby klienci nigdy nie przeglądali swoich adresów nawzajem, i anonimizuj dane innych klientów we wspólnych tripach. [Wszystkie opcje w centrum pomocy →](/pl/help/platform-finance-ai-and-fleet-settings) Environment · Customer portal ![Sekcja Portal klienta z przełącznikami tego, co widzą klienci, i ustawieniem widoczności lokalizacji](/assets/screens/environment-customer-portal.webp) Portal klienta: zdecyduj dokładnie, co Twoi klienci mogą widzieć i robić. Krok 10 ### Zapisz Kliknij Zapisz na dole strony. Jest jeden przycisk Zapisz dla wszystkich sekcji, a zmiany zaczynają obowiązywać dopiero po jego kliknięciu. Wtedy dotyczą wszystkich na platformie. Jeśli opuścisz stronę bez zapisania, zmiany przepadną. ## Wszystkie 24 sekcje w skrócie Wszystko, co możesz ustawić w Ustawienia › Środowisko, w kolejności, w jakiej znajdziesz to na stronie. [Pełna dokumentacja w centrum pomocy →](/pl/help/platform-settings) Motyw Kolor główny i dodatkowy dla trybu jasnego i ciemnego. Logo z jasnym motywem Logo w nagłówku, favicon, logo powiadomienia, pełne logo i tło strony logowania. Logo o ciemnym motywie Te same pięć obrazów dla trybu ciemnego. Ogólne Integracja e-mail, włączone funkcje i dozwolone domeny e-mail nadawcy. Alerty Które alerty konfliktów i pojemności są zgłaszane, opcjonalne kontrole i Twoje własne reguły alertów. Integracje Zapobieganie pętlom i to, kto jest powiadamiany, gdy integracja lub jej test się nie powiedzie. Planowanie Domyślne czasy trwania, dostępność kierowców, zgrupowane czynności, kończenie i anulowanie tripów, wyjątki, ETA i godziny jazdy. Kwestionariusze wyników czynności Pytania, na które kierowcy odpowiadają po zakończeniu czynności, także generowane przez AI. Ceny Domyślne stawki kosztów kierowców i pojazdów do kosztów tripów. Wyznaczanie tras Silnik trasowania, alternatywy tras, kalkulacja kosztów, przeliczanie, optymalizator i trasy w wycenach. Emisje Standard raportowania (ISO 14083, GLEC lub EN 16258) oraz well-to-wheel lub tank-to-wheel. Ustawienia interfejsu Ukryte i wymagane pola, kolory tablicy planowania, warstwy mapy, zapamiętane filtry, baner wdrożeniowy i kreator konfiguracji. Konfiguracja etykiet platformy Własne nazwy etykiet w każdym języku i automatyczne tłumaczenie czatu. Region Jednostki, waluta, formaty liczb, daty i godziny, strefa czasowa i sposób wyświetlania godzin postojów. Finanse Domyślna stawka podatku, przepływ zatwierdzania faktur i widoczność faktur według zespołu. AI Dostawca i model AI oraz to, czy AI może tworzyć nowe firmy i lokalizacje. Portal klienta Czy portal jest włączony, co widzą klienci i które adresy mogą wyszukiwać. Zgodność Wykrywanie delegowania, alerty kabotażu i ostrzeżenia o wygasających certyfikatach. Energia Automatyczne postoje energetyczne, margines bezpieczeństwa, zużycie i preferowani dostawcy. Edycja zbiorcza Czy planiści mogą zmieniać wiele zleceń naraz i co mogą zmieniać. Zarządzanie flotą (FMS) Alerty o usterkach pojazdów, wykrywanie kradzieży paliwa, czujniki, geofence i czasy z tachografu. Styl jazdy Progi gwałtownego przyspieszania, hamowania, przekraczania prędkości i pracy na biegu jałowym oraz ich kary punktowe. Czat Wspólny status przeczytania i działanie automatycznych wiadomości o statusie. Kwestie prawne Kto i kiedy zaakceptował ogólne warunki w imieniu Twojej firmy. Ustawienia platformy i Twoje własne ustawienia Karta Środowisko zmienia platformę dla wszystkich. Preferencje osobiste, takie jak język, powiadomienia, interfejs i Twoje własne ustawienia regionu, znajdują się w pozostałych kartach Ustawień i dotyczą tylko Ciebie. ## Najczęściej zadawane pytania ### Kto może zmieniać ustawienia środowiska? Użytkownicy wewnętrzni z poziomem roli 1000 lub wyższym, zwykle właściciel platformy i administratorzy. Pozostali użytkownicy nie widzą karty Środowisko. ### Czy zmiany obowiązują od razu? Tak, gdy tylko klikniesz Zapisz na dole strony, dla każdego użytkownika platformy. ### Czy mogę ponownie uruchomić kreator konfiguracji? Tak. Otwórz go przez Ustawienia › Środowisko › Ustawienia interfejsu › Kreator konfiguracji. Uruchom konfigurację od nowa czyści tylko odpowiedzi kreatora; wszystko, co utworzył, zostaje. ### Nie widzę pozycji menu, np. Przepływy pracy. Dlaczego? Niektóre pozycje menu pojawiają się dopiero po włączeniu ich funkcji. Sprawdź funkcje w sekcji Ogólne lub w kroku Funkcje kreatora konfiguracji. ### Czy każdy użytkownik może mieć własne jednostki i strefę czasową? Tak. Każdy użytkownik może nadpisać region platformy w Ustawienia › Ogólne › Region i formaty albo korzystać z ustawień domyślnych platformy. ### Czy mogę użyć własnego logo i kolorów? Tak. Ustaw kolory w sekcji Motyw i prześlij logo w dwóch sekcjach logo. Są używane w całej aplikacji, na stronie logowania i w powiadomieniach. ## Potrzebujesz pomocy w konfiguracji? Masz pytania o jakieś ustawienie albo wolisz skonfigurować wszystko razem? Nasz zespół chętnie przejdzie z Tobą przez Twoje środowisko. [Porozmawiaj z nami](/pl/contact)[Czytaj artykuły pomocy](/pl/help/platform-settings) --- Canonical page: https://transportial.com/pl/help/environment-setup