# Integracja HubSpot

> Dwukierunkowa synchronizacja firm, kontaktów i transakcji z Twoimi relacjami, osobami kontaktowymi i wycenami; zlecenia i faktury zapisywane jako notatki.

**Category:** CRM

## Czym jest HubSpot?

HubSpot to platforma CRM z narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi i serwisowymi. Zespoły sprzedaży w firmach transportowych i logistycznych używają jej do zarządzania klientami, kontaktami i lejkiem transakcji. Transportial łączy się z nią przez HubSpot CRM v3 API.

## Co jest synchronizowane między HubSpot a Transportial

- **Firmy ↔ relacje biznesowe** (W obie strony): Firmy (companies) w HubSpot i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.
- **Kontakty ↔ osoby kontaktowe** (W obie strony): Kontakty firmy w HubSpot są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej jej relacji biznesowej.
- **Transakcje ↔ wyceny** (W obie strony): Każda wycena to transakcja (deal) przy firmie. Etap transakcji podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić. Opcjonalnie transakcja oznaczona w HubSpot jako wygrana lub przegrana akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.
- **Zlecenia transportowe i faktury → notatki** (Do HubSpot): Zlecenia transportowe i wysłane faktury są zapisywane jako notatki przy firmie w HubSpot, więc opiekunowie klientów widzą, co klient wysyła i za co jest fakturowany, bez opuszczania CRM.

## Jak połączyć HubSpot

1. W HubSpot utwórz private app z uprawnieniami do odczytu i zapisu firm, kontaktów i transakcji (zakresy crm.objects.companies, crm.objects.contacts i crm.objects.deals) i skopiuj jej access token. Możesz też połączyć się przez OAuth za pomocą własnej aplikacji HubSpot.
2. Dodaj integrację HubSpot w Transportial i wpisz token albo połącz swoją aplikację.
3. Jeśli numery VAT i numery izby handlowej przechowujesz we własnych właściwościach HubSpot, zmapuj je w mapowaniu pól, aby dopasowywanie mogło z nich korzystać. Inne pola niestandardowe mapuje się w ten sam sposób.
4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów transakcji, to, czy nieznane firmy z HubSpot stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

## Częstotliwość synchronizacji i limity

- Transportial wysyła własne zmiany do HubSpot i co 15 minut sprawdza zmiany w HubSpot.
- Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu, więc np. kontakty mogą synchronizować się w obu kierunkach, a transakcje tylko do HubSpot.
- Gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana; zasada rozwiązywania konfliktów jest ustawieniem.
- Zmiany zapisane przez Transportial w HubSpot nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.
- Firmy połączone już przez wcześniejszy konektor HubSpot zachowują swoje powiązanie.

## Typowy przypadek użycia

Opiekunowie klientów przewoźnika pracują w HubSpot, a planowanie, wyceny i fakturowanie odbywają się w Transportial. Nadawca dodany przez dział sprzedaży w HubSpot pojawia się jako relacja w ciągu 15 minut — dopasowany po numerze VAT, jeśli dział operacyjny już go miał. Każda wycena wysłana przez planistów pojawia się jako transakcja na właściwym etapie, a kolejne zlecenia i faktury są zapisywane przy firmie, więc opiekunowie widzą, co każdy klient faktycznie wysyła.


## Najczęściej zadawane pytania

### Co synchronizuje integracja HubSpot?

Firmy z relacjami biznesowymi, kontakty z osobami kontaktowymi i transakcje z wycenami, w obu kierunkach. Zlecenia transportowe i wysłane faktury są dodawane jako notatki przy firmie w HubSpot.

### Czy synchronizacja utworzy zduplikowane firmy?

Nie. Przed utworzeniem firmy lub relacji Transportial szuka dopasowania po numerze VAT, numerze izby handlowej, domenie strony internetowej lub e-maila oraz nazwie, w tej kolejności. Zmapuj właściwości HubSpot zawierające numery VAT i numery izby handlowej, aby można było z nich korzystać.

### Czy wygrana transakcja w HubSpot może zaakceptować wycenę?

Tak, jeśli to włączysz. Domyślnie etap transakcji tylko podąża za statusem wyceny. Gdy opcja jest włączona, oznaczenie transakcji w HubSpot jako wygranej lub przegranej akceptuje lub odrzuca wycenę w Transportial.

### Korzystaliśmy z poprzedniego konektora HubSpot. Czy zaczynamy od nowa?

Nie. Firmy już połączone z HubSpot zachowują swoje powiązanie, więc dwukierunkowa synchronizacja działa dalej na tych samych rekordach, zamiast tworzyć nowe.


---
Canonical page: https://transportial.com/pl/integration/hubspot