# Integracja Pipedrive

> Dwukierunkowa synchronizacja organizacji, osób i transakcji z Pipedrive z Twoimi relacjami, osobami kontaktowymi i wycenami; zlecenia i faktury jako notatki.

**Category:** CRM

## Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to CRM sprzedażowy zbudowany wokół wizualnego lejka deali. Jego główne rekordy to organizacje, osoby i deale, do których dołączone są notatki i aktywności.

## Co jest synchronizowane między Pipedrive a Transportial

- **Organizacje ↔ relacje biznesowe** (W obie strony): Organizacje w Pipedrive i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.
- **Osoby ↔ osoby kontaktowe** (W obie strony): Osoby organizacji są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej jej relacji biznesowej.
- **Deale ↔ wyceny** (W obie strony): Każda wycena to deal przy organizacji. Etap deala podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić, a zaakceptowana lub odrzucona wycena ustawia status deala na wygrany lub przegrany. Opcjonalnie deal oznaczony w Pipedrive jako wygrany lub przegrany akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.
- **Zlecenia transportowe i faktury → notatki** (Do Pipedrive): Zlecenia transportowe i wysłane faktury są dodawane jako notatki przy organizacji w Pipedrive.

## Jak połączyć Pipedrive

1. W Pipedrive skopiuj swój API token z Personal preferences → API. Możesz też połączyć się przez OAuth za pomocą własnej aplikacji Pipedrive.
2. Dodaj integrację Pipedrive w Transportial i wpisz token albo połącz swoją aplikację.
3. Jeśli numery VAT i numery izby handlowej przechowujesz we własnych polach organizacji, zmapuj te pola po nazwie w mapowaniu pól, aby dopasowywanie mogło z nich korzystać.
4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów deali, to, czy nieznane organizacje stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

## Częstotliwość synchronizacji i limity

- Transportial wysyła własne zmiany do Pipedrive i co 15 minut sprawdza zmiany w Pipedrive.
- Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu; gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana.
- Zmiany zapisane przez Transportial w Pipedrive nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.

## Typowy przypadek użycia

Opiekunowie klientów regionalnego przewoźnika śledzą potencjalnych klientów w Pipedrive. Gdy z Transportial wychodzi wycena, odpowiadający jej deal przechodzi na zmapowany dla niej etap, a gdy klient ją zaakceptuje, deal zostaje wygrany. Organizacje dodane w Pipedrive stają się relacjami w Transportial, więc planiści mogą przyjąć pierwsze zlecenie bez ponownego wpisywania klienta.


## Najczęściej zadawane pytania

### Co synchronizuje integracja Pipedrive?

Organizacje z relacjami biznesowymi, osoby z osobami kontaktowymi i deale z wycenami, w obu kierunkach. Zlecenia transportowe i wysłane faktury są dodawane jako notatki przy organizacji.

### Skąd pochodzą numery VAT i numery izby handlowej?

Pipedrive nie ma dla nich standardowego pola. Zmapuj po nazwie w mapowaniu pól własne pola organizacji, w których są przechowywane; dopasowywanie użyje ich wtedy przed domeną i nazwą.

### Czy wygrany deal w Pipedrive może zaakceptować wycenę?

Tak, jeśli to włączysz. Domyślnie deal tylko podąża za wyceną. Gdy opcja jest włączona, oznaczenie deala w Pipedrive jako wygranego lub przegranego akceptuje lub odrzuca wycenę w Transportial.


---
Canonical page: https://transportial.com/pl/integration/pipedrive