Intégration Microsoft Dynamics 365

Qu’est-ce que Microsoft Dynamics 365 ?

Microsoft Dynamics 365 Sales est l’application CRM de Microsoft destinée aux équipes commerciales. Elle conserve comptes, contacts et opportunités dans Microsoft Dataverse ; Transportial s’y connecte via la Dataverse Web API.

Ce qui est synchronisé entre Microsoft Dynamics 365 et Transportial

• ⇄ Dans les deux sens

  Comptes ↔ relations

  Les comptes Dynamics 365 et les relations Transportial sont synchronisés dans les deux sens. Avant toute création, Transportial cherche une correspondance existante par numéro de TVA, puis numéro d’immatriculation (Chambre de commerce), puis domaine du site web ou de l’e-mail, puis nom — aucun des deux côtés ne se retrouve donc avec des doublons.

• ⇄ Dans les deux sens

  Contacts ↔ interlocuteurs

  Les contacts d’un compte restent alignés sur les interlocuteurs de la relation correspondante.

• ⇄ Dans les deux sens

  Opportunités ↔ devis

  Chaque devis est une opportunité sur le compte, et son étape suit le statut du devis selon un mapping des étapes modifiable. Gagné et perdu passent par les actions de clôture d’opportunité de Dynamics 365. En option, clôturer une opportunité comme gagnée ou perdue dans Dynamics accepte ou refuse le devis ; cette option est désactivée par défaut.

• → Vers Microsoft Dynamics 365

  Ordres de transport et factures → notes

  Les ordres de transport et les factures envoyées sont ajoutés comme notes sur le compte : l’équipe commerciale voit dans Dynamics 365 ce qu’un client expédie et ce qui lui est facturé.

Comment connecter Microsoft Dynamics 365

1. Dans Microsoft Entra ID, enregistrez une app pour Transportial et créez-lui un client secret.

2. Dans le Power Platform admin center, ajoutez cette app à votre environnement Dynamics 365 comme utilisateur d’application, avec un rôle de sécurité autorisé à lire et écrire comptes, contacts, opportunités et notes.

3. Ajoutez l’intégration Microsoft Dynamics 365 dans Transportial avec votre tenant ID, le client ID et le client secret, ainsi que l’URL de l’environnement (par exemple https://yourcompany.crm4.dynamics.com).

4. Vérifiez les valeurs par défaut : sens de synchronisation par objet, règle de conflit (la modification la plus récente l’emporte), mapping des étapes d’opportunité, mapping des champs, création de relations pour les comptes inconnus (activée) et types de relations synchronisés.

Fréquence de synchronisation et limites

• Transportial envoie ses propres modifications à Dynamics 365 et vérifie les changements dans Dynamics 365 toutes les 15 minutes.
• Le sens de synchronisation se règle par objet ; lorsqu’un enregistrement a changé des deux côtés, la modification la plus récente l’emporte par défaut.
• Les colonnes personnalisées sont mappées sur des champs Transportial dans le mapping des champs.
• Les modifications que Transportial a écrites dans Dynamics 365 ne sont jamais réimportées : les mises à jour ne font donc pas de va-et-vient.

Cas d’usage type

L’équipe commerciale d’un commissionnaire de transport gère son pipeline dans Dynamics 365 Sales, tandis que le service exploitation chiffre et planifie dans Transportial. Un devis envoyé depuis Transportial apparaît comme opportunité sur le bon compte, et lorsque le client l’accepte, l’opportunité est clôturée comme gagnée. Les comptes créés par les commerciaux dans Dynamics apparaissent comme relations, et les ordres et factures qui suivent sont consignés sur le compte.

Questions fréquentes