Portail clients et entreprises
Donnez à vos clients une visibilité directe sur leurs envois et la main sur leurs demandes de transport, sans saturer votre boîte de réception.
- Menu du portail : vue d'ensemble, suivi en direct, Watchtower, ordres, devis, factures, documents, chat, nouvelle demande
- Ordres actifs, devis en attente, factures ouvertes, ordres au total
- Répartition des statuts d'ordre
- Expéditions actives avec leur progression de suivi
Les clients attendent de plus en plus une visibilité en libre-service. Le portail clients de Transportial donne aux chargeurs et aux destinataires un accès cloisonné pour suivre leurs envois, soumettre des ordres de transport, accepter des devis et gérer leur compte, ce qui réduit les appels et e-mails entrants.
Ce que fait le module
Tout ce que fait ce module, nommé comme vous le trouverez dans le produit.
Un portail que vous activez section par section
- Sections
Vue d'ensemble, suivi en direct, Watchtower, ordres, devis, factures, documents, chat, nouvelle demande, notifications et paramètres, chacune activable par plateforme.
- Comptes cloisonnés
Les utilisateurs externes ne voient que les données de leur propre entreprise ; l'accès est contrôlé dans l'API, pas seulement à l'écran.
- Contrôles de confidentialité
Visibilité du carnet d'adresses (uniquement les siennes, adresses sans noms, ou toutes) et anonymisation des données des clients dont la marchandise voyage sur les mêmes trajets.
- Identité visuelle
Le portail reprend les logos, les couleurs et le domaine de la plateforme. Voir la marque blanche.
Ce que les clients y font
- Demander un transport
Nom de l'ordre, référence, description, enlèvement et livraison avec date, créneau horaire et fin, et marchandises avec type d'équipement, quantité, poids, dimensions et ADR. Les demandes arrivent comme ordres au statut demandé.
- Suivre les expéditions
Frise de suivi par ordre, carte en direct des ordres actifs et Watchtower limité avec position, ETA et prochaine action. Voir le suivi des véhicules.
- Devis et factures
Devis avec statuts, acceptation ou refus via le lien de devis partagé ; factures avec Payer maintenant sur la page publique de la facture. Voir la facturation.
- Documents et chat
Documents publics à télécharger, et un chat avec le transporteur limité à leurs ordres.
En dehors du portail
- Liens de partage publics
Par ordre, trajet, devis et facture, avec options de visibilité pour le chauffeur, les coordonnées du client, les documents, le suivi et le véhicule. Sans connexion.
- Widgets intégrables
Carte interactive, portail client, demande d'ordre de transport, demande de devis, suivi d'expédition, état de la flotte, horaires des chauffeurs, planning chauffeurs et fil de notifications, restreints par nom d'hôte et par IP.
- Mises à jour automatisées
Les modèles ordre reçu, confirmation d'ordre, trajet planifié, mise à jour de l'ETA, marchandises chargées, marchandises livrées et trajet terminé tiennent les clients informés par e-mail, WhatsApp ou notification. Voir les automatisations de messages.
- Vérification des entreprises
Vérifiez les entreprises avant qu'elles ne puissent commander, avec un paramètre optionnel de vérification obligatoire et des demandes d'accès approuvées par un administrateur.
Comment ça marche
Activez les sections
Choisissez les sections du portail visibles par un client et définissez les règles de confidentialité pour les lieux et les données des marchandises voyageant ensemble.
Invitez le client
Créez un utilisateur client rattaché à son entreprise, ou approuvez sa demande d'accès.
Il demande, vous décidez
Une demande du portail arrive comme ordre au statut demandé ; acceptez-la, chiffrez-la ou refusez-la sur l'écran de l'ordre.
Il suit l'avancement
Suivi d'expédition, carte en direct, Watchtower et mises à jour automatisées couvrent l'expédition ; devis et factures sont traités via leurs liens publics.
Le libre-service est une stratégie de qualité des données
Chaque ordre ressaisi à partir d'un e-mail est une occasion de se tromper de code postal ou de manquer un créneau horaire. Le formulaire de demande du portail et le widget de demande d'ordre placent la saisie là où se trouve l'information : chez le client. Les demandes portent dès le départ les dimensions des marchandises et les indicateurs ADR, et arrivent comme ordres dans le même modèle que celui qu'utilisent les planificateurs.
Partagez ce que vous choisissez, pas tout
Un lien de partage est une décision produit. Les options de visibilité vous permettent de montrer le suivi sans le nom du chauffeur, les documents sans le véhicule, ou l'image complète pour un grand compte. Sur les trajets partagés transportant les marchandises de plusieurs clients, l'anonymisation masque par défaut les informations des autres.
Concepts et terminologie
Les termes utilisés par ce module, avec des liens vers le glossaire complet lorsqu’un terme a sa propre page.
- Portail client
- L'application web cloisonnée destinée aux utilisateurs d'un client, avec des sections activées par plateforme.
- Utilisateur externe
- Un utilisateur de type de compte client, redirigé vers le portail et limité aux données de sa propre entreprise.
- Lien de partage
- Une page publique à jeton pour un ordre, un trajet, un devis ou une facture, avec une visibilité configurable.
- Widget
- Un composant intégrable (carte, portail, demande d'ordre, demande de devis, suivi d'expédition, état de la flotte, horaires des chauffeurs, planning, fil de notifications) servi sous une clé publique avec restrictions de nom d'hôte.
- Track and traceGlossaire
- La frise de l'ordre, de demandé à accepté, planifié, en cours et réalisé, complétée par la position en direct.
- Demande d'accès
- Une demande en libre-service de compte portail, qu'un administrateur approuve ou refuse.
Dans le produit
Fonctionne avec
Connecteurs qui alimentent ou exploitent ce module, prêts à l’emploi.
Stripe
Mollie
Adyen
WhatsAppConçu pour
Là où ce module apporte le plus.
Questions fréquentes
Les clients ont-ils besoin d'un compte pour suivre une expédition ?
Non. Les liens de partage publics fonctionnent sans connexion. Un compte ajoute le portail, avec tous les ordres, devis, factures, documents et le chat au même endroit.
Les clients peuvent-ils créer des ordres ?
Oui. La section Nouvelle demande et le widget intégrable de demande d'ordre créent des ordres au statut demandé, avec le détail des marchandises et de l'ADR.
Puis-je contrôler ce que voit un client ?
Oui. Les sections s'activent par plateforme, les liens de partage disposent d'options de visibilité, et les paramètres de confidentialité contrôlent la visibilité des lieux et l'anonymisation des données des autres clients sur les trajets partagés.
Les clients peuvent-ils payer et accepter des devis dans le portail ?
Les devis s'acceptent ou se refusent via le lien de devis partagé et les factures se paient sur la page publique de la facture avec Stripe, Mollie ou Adyen ; les deux sont accessibles depuis les listes du portail.
Puis-je intégrer le suivi à mon propre site web ?
Oui. Suivi d'expédition, demande de devis, demande d'ordre, portail client et cinq autres widgets s'intègrent avec une clé publique et une liste de noms d'hôte autorisés.
Voir toutes les fonctionnalités
Prêt à le mettre en pratique ?
Commencez gratuitement avec un accès complet à la plateforme, ou parlez à notre équipe de votre activité.