Intégration Pipedrive
Synchronisation bidirectionnelle des organisations, personnes et affaires Pipedrive avec vos relations, personnes de contact et devis ; ordres et factures comme notes.
Qu’est-ce que Pipedrive ?
Pipedrive est un CRM commercial construit autour d’un pipeline visuel d’affaires. Ses enregistrements principaux sont les organisations, les personnes et les affaires, auxquelles sont rattachées notes et activités.
Ce qui est synchronisé entre Pipedrive et Transportial
- Dans les deux sens
Organisations ↔ relations
Les organisations Pipedrive et les relations Transportial sont synchronisées dans les deux sens. Avant toute création, Transportial cherche une correspondance existante par numéro de TVA, puis numéro d’immatriculation (Chambre de commerce), puis domaine du site web ou de l’e-mail, puis nom — aucun des deux côtés ne se retrouve donc avec des doublons.
- Dans les deux sens
Personnes ↔ interlocuteurs
Les personnes d’une organisation restent alignées sur les interlocuteurs de la relation correspondante.
- Dans les deux sens
Affaires ↔ devis
Chaque devis est une affaire sur l’organisation. L’étape de l’affaire suit le statut du devis selon un mapping des étapes modifiable, et un devis accepté ou refusé fait passer l’affaire au statut gagnée ou perdue. En option, une affaire marquée gagnée ou perdue dans Pipedrive accepte ou refuse le devis ; cette option est désactivée par défaut.
- Vers Pipedrive
Ordres de transport et factures → notes
Les ordres de transport et les factures envoyées sont ajoutés comme notes sur l’organisation Pipedrive.
Comment connecter Pipedrive
Dans Pipedrive, copiez votre API token depuis Préférences personnelles → API. Vous pouvez aussi vous connecter en OAuth via votre propre app Pipedrive.
Ajoutez l’intégration Pipedrive dans Transportial et saisissez le token, ou connectez votre app.
Si vous stockez les numéros de TVA et d’immatriculation dans des champs d’organisation personnalisés, mappez ces champs par leur nom dans le mapping des champs pour que le rapprochement puisse les utiliser.
Vérifiez les valeurs par défaut : sens de synchronisation par objet, règle de conflit (la modification la plus récente l’emporte), mapping des étapes d’affaire, création de relations pour les organisations inconnues (activée) et types de relations synchronisés.
Fréquence de synchronisation et limites
- Transportial envoie ses propres modifications à Pipedrive et vérifie les changements dans Pipedrive toutes les 15 minutes.
- Le sens de synchronisation se règle par objet ; lorsqu’un enregistrement a changé des deux côtés, la modification la plus récente l’emporte par défaut.
- Les modifications que Transportial a écrites dans Pipedrive ne sont jamais réimportées : les mises à jour ne font donc pas de va-et-vient.
Cas d’usage type
Les account managers d’un transporteur régional suivent leurs prospects dans Pipedrive. Lorsqu’un devis part de Transportial, l’affaire correspondante passe à l’étape mappée, et lorsque le client accepte, l’affaire est gagnée. Les organisations ajoutées dans Pipedrive deviennent des relations dans Transportial : les planificateurs peuvent prendre le premier ordre sans ressaisir le client.
Questions fréquentes
Que synchronise l’intégration Pipedrive ?
Les organisations avec les relations, les personnes avec les interlocuteurs et les affaires avec les devis, dans les deux sens. Les ordres de transport et les factures envoyées sont ajoutés comme notes sur l’organisation.
D’où viennent les numéros de TVA et d’immatriculation ?
Pipedrive n’a pas de champ standard pour ces numéros. Mappez par leur nom, dans le mapping des champs, les champs d’organisation personnalisés qui les contiennent ; le rapprochement les utilise alors avant le domaine et le nom.
Une affaire gagnée dans Pipedrive peut-elle accepter le devis ?
Oui, si vous activez l’option. Par défaut, l’affaire ne fait que suivre le devis. Avec l’option activée, marquer une affaire gagnée ou perdue dans Pipedrive accepte ou refuse le devis dans Transportial.
Connectez Pipedrive à votre TMS
Le cadre d’intégration de Transportial relie votre exploitation à Pipedrive et à tous les autres systèmes que vous utilisez.