Integracja Microsoft Dynamics 365

Czym jest Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 Sales to aplikacja CRM firmy Microsoft dla zespołów sprzedaży. Przechowuje konta (accounts), kontakty i szanse sprzedaży (opportunities) w Microsoft Dataverse; Transportial łączy się z nią przez Dataverse Web API.

Co jest synchronizowane między Microsoft Dynamics 365 a Transportial

• ⇄ W obie strony

  Konta ↔ relacje biznesowe

  Konta w Dynamics 365 i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.

• ⇄ W obie strony

  Kontakty ↔ osoby kontaktowe

  Kontakty konta są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej mu relacji biznesowej.

• ⇄ W obie strony

  Szanse sprzedaży ↔ wyceny

  Każda wycena to szansa sprzedaży przy koncie, a jej etap podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić. Wygrana i przegrana przechodzą przez akcje zamykania szansy sprzedaży w Dynamics 365. Opcjonalnie zamknięcie szansy sprzedaży w Dynamics jako wygranej lub przegranej akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.

• → Do Microsoft Dynamics 365

  Zlecenia transportowe i faktury → notatki

  Zlecenia transportowe i wysłane faktury są dodawane jako notatki przy koncie, więc zespół sprzedaży widzi w Dynamics 365, co klient wysyła i za co jest fakturowany.

Jak połączyć Microsoft Dynamics 365

1. W Microsoft Entra ID zarejestruj aplikację dla Transportial i utwórz dla niej client secret.

2. W Power Platform admin center dodaj tę aplikację do swojego środowiska Dynamics 365 jako użytkownika aplikacji (application user) z rolą zabezpieczeń, która może odczytywać i zapisywać konta, kontakty, szanse sprzedaży i notatki.

3. Dodaj integrację Microsoft Dynamics 365 w Transportial, podając tenant ID, client ID i client secret oraz adres URL środowiska (na przykład https://yourcompany.crm4.dynamics.com).

4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów szans sprzedaży, mapowanie pól, to, czy nieznane konta stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

Częstotliwość synchronizacji i limity

• Transportial wysyła własne zmiany do Dynamics 365 i co 15 minut sprawdza zmiany w Dynamics 365.
• Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu; gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana.
• Kolumny niestandardowe mapuje się na pola Transportial w mapowaniu pól.
• Zmiany zapisane przez Transportial w Dynamics 365 nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.

Typowy przypadek użycia

Zespół sprzedaży spedytora prowadzi swój lejek w Dynamics 365 Sales, a dział operacyjny wycenia i planuje w Transportial. Wycena wysłana z Transportial pojawia się jako szansa sprzedaży przy właściwym koncie, a gdy klient ją zaakceptuje, szansa zostaje zamknięta jako wygrana. Konta utworzone przez dział sprzedaży w Dynamics pojawiają się jako relacje, a kolejne zlecenia i faktury są zapisywane przy koncie.

Najczęściej zadawane pytania