Integracja Exact Online
Faktury, wyceny i relacje do Exact Online; status płatności, zamówienia sprzedaży, kody VAT i konta księgowe z powrotem do Transportial.
Czym jest Exact Online?
Exact Online to chmurowe oprogramowanie księgowe i ERP firmy Exact, holenderskiej spółki z siedzibą w Delft, używane przez małe i średnie firmy oraz ich biura rachunkowe.
Co jest synchronizowane między Exact Online a Transportial
- Do Exact Online
Faktury sprzedaży i zakupu
Faktury są księgowane w Exact Online jako faktury sprzedaży lub zakupu (z pozycją dla każdej kategorii cenowej) albo jako zapisy w dzienniku sprzedaży lub zakupu, razem z plikiem PDF faktury i załącznikami. Faktury zakupu są wysyłane po zatwierdzeniu, a późniejsze zmiany faktury również są synchronizowane.
- Do Exact Online
Wyceny
Wyceny są tworzone jako oferty (quotations) w Exact Online wraz z pozycjami, kodami VAT i datą ważności.
- Do Exact Online
Klienci i dostawcy
Nowe relacje są tworzone jako konta Exact z numerem VAT i numerem izby handlowej, adresem i danymi kontaktowymi — po wcześniejszym sprawdzeniu, czy istnieje już konto o tym numerze izby handlowej lub nazwie.
- Do Transportial
Status płatności
Co cztery godziny sprawdzane są otwarte faktury; gdy Exact pokazuje fakturę jako zapłaconą, jest ona oznaczana jako zapłacona w Transportial wraz z zapisem płatności.
- Do Transportial
Zamówienia sprzedaży → zlecenia transportowe
Otwarte zamówienia sprzedaży lub dostawy towarów w Exact mogą być co godzinę importowane jako zlecenia transportowe, z towarami, klientem i adresami.
- Do Transportial
Administracje, kody VAT i konta księgowe
Każdy dział (division) Exact staje się administracją w Transportial, a jego kody VAT i konta księgi głównej są importowane, aby pozycje faktur trafiały na właściwe konto.
Jak połączyć Exact Online
Autoryzuj Transportial w Exact Online (OAuth) użytkownikiem z dostępem do właściwych administracji.
Transportial importuje Twoje działy, kody VAT i konta księgi głównej.
Powiąż kategorie cenowe z kontami księgi głównej i wybierz sposób księgowania faktur: jako faktury lub jako zapisy w dzienniku.
Opcjonalnie włącz import zamówień sprzedaży i status płatności.
Typowy przypadek użycia
Firma transportowa fakturuje z Transportial kilkaset zleceń miesięcznie. Faktury trafiają do Exact Online na właściwe konta księgi głównej z załączonym PDF, dział finansowy nie musi ich już przepisywać, a planiści widzą w Transportial, którzy klienci zapłacili.
Najczęściej zadawane pytania
Czy integracja Exact Online działa w obu kierunkach?
Tak. Faktury, wyceny i relacje trafiają do Exact Online; status płatności, zamówienia sprzedaży lub dostawy towarów, kody VAT i konta księgi głównej wracają do Transportial.
Czy faktury można księgować jako zapisy w dzienniku zamiast faktur?
Tak. Wybierasz to dla każdej integracji: jako faktury sprzedaży lub zakupu z pozycjami albo jako zapisy w dzienniku sprzedaży lub zakupu.
Czy obsługuje wiele administracji?
Tak. Każdy dział Exact Online, do którego autoryzowany użytkownik ma dostęp, jest importowany jako osobna administracja w Transportial.
Czy status płatności wraca z Exact Online?
Tak, co cztery godziny. Faktury zapłacone w Exact są oznaczane jako zapłacone w Transportial.
Połącz Exact Online ze swoim TMS
Framework integracji Transportial łączy Twoją operację z Exact Online i każdym innym systemem, z którego korzystasz.