Integracja HubSpot

Czym jest HubSpot?

HubSpot to platforma CRM z narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi i serwisowymi. Zespoły sprzedaży w firmach transportowych i logistycznych używają jej do zarządzania klientami, kontaktami i lejkiem transakcji. Transportial łączy się z nią przez HubSpot CRM v3 API.

Co jest synchronizowane między HubSpot a Transportial

• ⇄ W obie strony

  Firmy ↔ relacje biznesowe

  Firmy (companies) w HubSpot i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.

• ⇄ W obie strony

  Kontakty ↔ osoby kontaktowe

  Kontakty firmy w HubSpot są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej jej relacji biznesowej.

• ⇄ W obie strony

  Transakcje ↔ wyceny

  Każda wycena to transakcja (deal) przy firmie. Etap transakcji podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić. Opcjonalnie transakcja oznaczona w HubSpot jako wygrana lub przegrana akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.

• → Do HubSpot

  Zlecenia transportowe i faktury → notatki

  Zlecenia transportowe i wysłane faktury są zapisywane jako notatki przy firmie w HubSpot, więc opiekunowie klientów widzą, co klient wysyła i za co jest fakturowany, bez opuszczania CRM.

Jak połączyć HubSpot

1. W HubSpot utwórz private app z uprawnieniami do odczytu i zapisu firm, kontaktów i transakcji (zakresy crm.objects.companies, crm.objects.contacts i crm.objects.deals) i skopiuj jej access token. Możesz też połączyć się przez OAuth za pomocą własnej aplikacji HubSpot.

2. Dodaj integrację HubSpot w Transportial i wpisz token albo połącz swoją aplikację.

3. Jeśli numery VAT i numery izby handlowej przechowujesz we własnych właściwościach HubSpot, zmapuj je w mapowaniu pól, aby dopasowywanie mogło z nich korzystać. Inne pola niestandardowe mapuje się w ten sam sposób.

4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów transakcji, to, czy nieznane firmy z HubSpot stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

Częstotliwość synchronizacji i limity

• Transportial wysyła własne zmiany do HubSpot i co 15 minut sprawdza zmiany w HubSpot.
• Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu, więc np. kontakty mogą synchronizować się w obu kierunkach, a transakcje tylko do HubSpot.
• Gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana; zasada rozwiązywania konfliktów jest ustawieniem.
• Zmiany zapisane przez Transportial w HubSpot nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.
• Firmy połączone już przez wcześniejszy konektor HubSpot zachowują swoje powiązanie.

Typowy przypadek użycia

Opiekunowie klientów przewoźnika pracują w HubSpot, a planowanie, wyceny i fakturowanie odbywają się w Transportial. Nadawca dodany przez dział sprzedaży w HubSpot pojawia się jako relacja w ciągu 15 minut — dopasowany po numerze VAT, jeśli dział operacyjny już go miał. Każda wycena wysłana przez planistów pojawia się jako transakcja na właściwym etapie, a kolejne zlecenia i faktury są zapisywane przy firmie, więc opiekunowie widzą, co każdy klient faktycznie wysyła.

Najczęściej zadawane pytania