Integracja Moneybird
Bez wysiłku zarządzaj fakturowaniem i raportowaniem finansowym zsynchronizowanym z operacjami logistycznymi.
Czym jest Moneybird?
Moneybird to holenderskie oprogramowanie księgowe online dla przedsiębiorców i małych firm, obejmujące fakturowanie, oferty, księgowość i uzgadnianie wyciągów bankowych.
Co jest synchronizowane między Moneybird a Transportial
- Do Moneybird
Faktury jako faktury sprzedaży
Gdy faktura zostaje wysłana z Transportial, jest tworzona w Moneybird jako faktura sprzedaży z referencją, walutą, datą faktury i terminem płatności oraz pozycjami z opisem, ilością, ceną, stawką podatku, kontem księgowym i okresem. Numer faktury z Moneybird jest zapisywany z powrotem przy fakturze.
- Do Moneybird
Klienci jako kontakty
Jeśli klienta nie ma jeszcze w Moneybird, jest on tworzony jako kontakt podczas synchronizacji faktury: nazwa firmy, numer izby handlowej jako identyfikator klienta, numer VAT, adres, telefon i e-mail do faktur.
- Do Moneybird
Wyceny i nowi klienci
Gdy synchronizacja wycen jest włączona, każda nowa wycena jest tworzona w Moneybird jako oferta (estimate) z pozycjami, stawkami VAT, kontami księgowymi i statusem (szkic, otwarta, zaakceptowana lub odrzucona), a numer oferty jest zapisywany przy wycenie. Gdy synchronizacja klientów jest włączona, nowi klienci są dodawani jako kontakty Moneybird, gdy tylko ich utworzysz.
- Do Transportial
Status płatności
Otwarte, przypomniane i przeterminowane faktury są sprawdzane w Moneybird. Gdy Moneybird zgłosi fakturę jako zapłaconą, Transportial rejestruje płatność i oznacza fakturę jako zapłaconą.
- Do Transportial
Stawki podatku i konta księgowe
Twoje administracje, stawki podatku i konta księgowe z Moneybird są importowane — konta księgowe jako kategorie cenowe — dzięki czemu pozycje faktur trafiają na właściwe konto.
Jak połączyć Moneybird
W Moneybird zarejestruj aplikację w ustawieniach deweloperskich konta, podając jako redirect URL Twój adres Transportial z dopiskiem /integrations/openId.
Dodaj integrację Moneybird w Transportial, wpisz client ID i client secret aplikacji i kliknij Authorize, aby dać Transportial dostęp.
Stawki podatku i konta księgowe są importowane z Twojej administracji. Używaj ich w liniach cenowych, aby każda pozycja faktury miała stawkę VAT i konto księgowe.
Wysyłaj faktury z Transportial jak zwykle; każda pojawi się w Moneybird jako faktura sprzedaży.
Częstotliwość synchronizacji i limity
- Faktury trafiają do Moneybird w momencie wysłania ich z Transportial.
- Wyceny i nowi klienci trafiają do Moneybird w momencie utworzenia, jeśli włączysz te funkcje.
- Status płatności jest sprawdzany co 4 godziny; stawki podatku i konta księgowe są odświeżane co tydzień, z dodaniem nowych.
- Faktura jest synchronizowana jeden raz: późniejsze zmiany nie są wysyłane ponownie, a jako zapłaconą oznacza ją tylko pełna płatność.
Typowy przypadek użycia
Mała firma transportowa fakturuje z Transportial i prowadzi księgowość w Moneybird. Każda wysłana przez nią faktura trafia do Moneybird z właściwą stawką VAT i kontem księgowym, nowi klienci są przy okazji dodawani jako kontakty, a gdy klient zapłaci i płatność zostanie przetworzona w Moneybird, faktura w ciągu kilku godzin zmienia status na zapłaconą w Transportial — bez podwójnego wprowadzania danych i bez upominania się o faktury, które już zostały zapłacone.
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę najpierw utworzyć klientów w Moneybird?
Nie. Podczas synchronizacji faktury Transportial wyszukuje kontakt po nazwie firmy lub numerze izby handlowej i tworzy go, jeśli jeszcze nie istnieje.
Skąd Transportial wie, że faktura została zapłacona?
Co cztery godziny sprawdza otwarte, przypomniane i przeterminowane faktury w Moneybird. Gdy Moneybird zgłosi fakturę jako zapłaconą, płatność jest rejestrowana w Transportial, a faktura oznaczana jako zapłacona.
Jakie stawki VAT i konta księgowe są używane?
Twoje własne. Stawki podatku i konta księgowe są importowane z Moneybird, a każda pozycja faktury jest wysyłana ze stawką podatku i kontem księgowym, które ma w Transportial.
Co jeśli zmienię fakturę po wysłaniu jej do Moneybird?
Zmiana nie jest ponownie synchronizowana, więc wprowadź tę samą korektę w Moneybird.
Połącz Moneybird ze swoim TMS
Framework integracji Transportial łączy Twoją operację z Moneybird i każdym innym systemem, z którego korzystasz.