Integracja Odoo

Czym jest Odoo?

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych — CRM, sprzedaż, fakturowanie, magazyn i więcej — dostępny jako Odoo Online, na Odoo.sh lub we własnej instalacji. Firmy i ich kontakty są w Odoo partnerami (res.partner), a aplikacja CRM śledzi leady i szanse sprzedaży.

Co jest synchronizowane między Odoo a Transportial

• ⇄ W obie strony

  Firmy ↔ relacje biznesowe

  Firmy w Odoo i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.

• ⇄ W obie strony

  Kontakty ↔ osoby kontaktowe

  Kontakty firmy w Odoo są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej jej relacji biznesowej.

• ⇄ W obie strony

  Szanse sprzedaży ↔ wyceny

  Każda wycena to szansa sprzedaży w CRM przy firmie, a jej etap podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić. Wygrana i przegrana korzystają z własnych akcji Odoo „wygrana” i „przegrana”. Opcjonalnie oznaczenie szansy sprzedaży w Odoo jako wygranej lub przegranej akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.

• → Do Odoo

  Zlecenia transportowe i faktury → notatki w chatterze

  Zlecenia transportowe i wysłane faktury są publikowane jako notatki w chatterze firmy w Odoo.

Jak połączyć Odoo

1. Sprawdź swój plan Odoo: Odoo pozwala na dostęp przez zewnętrzne API tylko w planie Custom.

2. W Odoo utwórz klucz API w Preferences → Account Security. Klucze Odoo są ważne maksymalnie trzy miesiące, więc zanotuj, kiedy trzeba go odnowić.

3. Dodaj integrację Odoo w Transportial, podając adres URL Odoo i klucz API. Dla wersji Odoo starszych niż 19 lub serwera z kilkoma bazami danych podaj też nazwę bazy danych i swój login.

4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów szans sprzedaży, mapowanie pól, to, czy nieznane firmy z Odoo stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

Częstotliwość synchronizacji i limity

• Z Odoo 19 i nowszymi wersjami Transportial łączy się przez JSON-2 API, ze starszymi przez JSON-RPC.
• Transportial wysyła własne zmiany do Odoo i co 15 minut sprawdza zmiany w Odoo.
• Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu; gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana.
• Zmiany zapisane przez Transportial w Odoo nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.
• Kwoty szans sprzedaży są wyrażone w walucie Twojej firmy w Odoo.

Typowy przypadek użycia

Firma transportowa prowadzi sprzedaż w Odoo, a planowanie w Transportial. Firmy i kontakty dodane w jednym systemie pojawiają się w drugim, dopasowane po numerze VAT, więc nic nie jest wprowadzane dwa razy. Wyceny z Transportial pojawiają się jako szanse sprzedaży w lejku Odoo, a każde zlecenie i wysłana faktura trafiają do chattera firmy, gdzie widzi je cały zespół sprzedaży.

Najczęściej zadawane pytania