Integracja Pipedrive

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to CRM sprzedażowy zbudowany wokół wizualnego lejka deali. Jego główne rekordy to organizacje, osoby i deale, do których dołączone są notatki i aktywności.

Co jest synchronizowane między Pipedrive a Transportial

• ⇄ W obie strony

  Organizacje ↔ relacje biznesowe

  Organizacje w Pipedrive i relacje biznesowe w Transportial są synchronizowane w obu kierunkach. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, Transportial szuka istniejącego dopasowania po numerze VAT, następnie po numerze izby handlowej, potem po domenie strony internetowej lub e-maila, a na końcu po nazwie — dzięki temu po żadnej stronie nie powstają duplikaty.

• ⇄ W obie strony

  Osoby ↔ osoby kontaktowe

  Osoby organizacji są utrzymywane w zgodzie z osobami kontaktowymi odpowiadającej jej relacji biznesowej.

• ⇄ W obie strony

  Deale ↔ wyceny

  Każda wycena to deal przy organizacji. Etap deala podąża za statusem wyceny według mapowania etapów, które możesz zmienić, a zaakceptowana lub odrzucona wycena ustawia status deala na wygrany lub przegrany. Opcjonalnie deal oznaczony w Pipedrive jako wygrany lub przegrany akceptuje lub odrzuca wycenę; domyślnie ta opcja jest wyłączona.

• → Do Pipedrive

  Zlecenia transportowe i faktury → notatki

  Zlecenia transportowe i wysłane faktury są dodawane jako notatki przy organizacji w Pipedrive.

Jak połączyć Pipedrive

1. W Pipedrive skopiuj swój API token z Personal preferences → API. Możesz też połączyć się przez OAuth za pomocą własnej aplikacji Pipedrive.

2. Dodaj integrację Pipedrive w Transportial i wpisz token albo połącz swoją aplikację.

3. Jeśli numery VAT i numery izby handlowej przechowujesz we własnych polach organizacji, zmapuj te pola po nazwie w mapowaniu pól, aby dopasowywanie mogło z nich korzystać.

4. Sprawdź ustawienia domyślne: kierunek synchronizacji dla każdego obiektu, zasadę rozwiązywania konfliktów (wygrywa najnowsza zmiana), mapowanie etapów deali, to, czy nieznane organizacje stają się relacjami (włączone), oraz które typy relacji są synchronizowane.

Częstotliwość synchronizacji i limity

• Transportial wysyła własne zmiany do Pipedrive i co 15 minut sprawdza zmiany w Pipedrive.
• Kierunek synchronizacji ustawia się dla każdego obiektu; gdy rekord zmienił się po obu stronach, domyślnie wygrywa najnowsza zmiana.
• Zmiany zapisane przez Transportial w Pipedrive nigdy nie są importowane ponownie, więc aktualizacje nie krążą tam i z powrotem.

Typowy przypadek użycia

Opiekunowie klientów regionalnego przewoźnika śledzą potencjalnych klientów w Pipedrive. Gdy z Transportial wychodzi wycena, odpowiadający jej deal przechodzi na zmapowany dla niej etap, a gdy klient ją zaakceptuje, deal zostaje wygrany. Organizacje dodane w Pipedrive stają się relacjami w Transportial, więc planiści mogą przyjąć pierwsze zlecenie bez ponownego wpisywania klienta.

Najczęściej zadawane pytania