Odoo koppeling

Wat is Odoo?

Odoo is een pakket bedrijfsapps — CRM, verkoop, facturatie, voorraad en meer — beschikbaar als Odoo Online, op Odoo.sh of op een eigen server. Bedrijven en hun contacten zijn in Odoo allebei partners (res.partner), en de CRM-app beheert leads en verkoopkansen.

Welke gegevens Odoo en Transportial uitwisselen

• ⇄ Beide kanten op

  Bedrijven ↔ zakelijke relaties

  Odoo-bedrijven en zakelijke relaties in Transportial worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voordat er iets wordt aangemaakt, zoekt Transportial een bestaande match op btw-nummer, dan KvK-nummer, dan website- of e-maildomein en dan naam — zo ontstaan aan geen van beide kanten dubbelingen.

• ⇄ Beide kanten op

  Contacten ↔ contactpersonen

  De contacten van een Odoo-bedrijf lopen gelijk met de contactpersonen van de bijbehorende relatie.

• ⇄ Beide kanten op

  Verkoopkansen ↔ offertes

  Elke offerte is een CRM-verkoopkans op het bedrijf, en de fase volgt de offertestatus via een fasekoppeling die je zelf aanpast. Gewonnen en verloren lopen via de eigen acties van Odoo. Optioneel accepteert of weigert een verkoopkans die je in Odoo op gewonnen of verloren zet de offerte; dit staat standaard uit.

• → Naar Odoo

  Transportopdrachten en facturen → notities in de chatter

  Transportopdrachten en verzonden facturen worden als notitie in de chatter van het Odoo-bedrijf geplaatst.

Zo koppel je Odoo

1. Controleer je Odoo-abonnement: Odoo staat toegang via de externe API alleen toe op het Custom-abonnement.

2. Maak in Odoo een API-sleutel aan via Voorkeuren → Accountbeveiliging. Odoo-sleutels zijn maximaal drie maanden geldig, dus noteer wanneer hij vernieuwd moet worden.

3. Voeg in Transportial de Odoo-integratie toe met je Odoo-URL en de API-sleutel. Bij Odoo-versies vóór 19, of een server met meerdere databases, vul je ook de databasenaam en je login in.

4. Controleer de standaardinstellingen: syncrichting per object, conflictregel (nieuwste wijziging wint), fasekoppeling voor verkoopkansen, veldmapping, of onbekende Odoo-bedrijven als relatie worden aangemaakt (aan) en welke relatietypen meedoen.

Synchronisatie en limieten

• Odoo 19 en nieuwer worden via de JSON-2 API benaderd, oudere versies via JSON-RPC.
• Transportial stuurt eigen wijzigingen naar Odoo en haalt elke 15 minuten de wijzigingen uit Odoo op.
• De syncrichting stel je per object in; is een record aan beide kanten gewijzigd, dan wint standaard de nieuwste wijziging.
• Wat Transportial zelf naar Odoo schreef, wordt nooit opnieuw geïmporteerd, dus wijzigingen kaatsen niet heen en weer.
• Bedragen van verkoopkansen staan in de bedrijfsvaluta van je Odoo.

Typisch gebruik

Een transportbedrijf doet zijn sales in Odoo en zijn planning in Transportial. Bedrijven en contacten die in het ene systeem worden toegevoegd verschijnen in het andere, gematcht op btw-nummer zodat niets dubbel wordt ingevoerd. Offertes uit Transportial staan als verkoopkans in de Odoo-pijplijn, en elke opdracht en verzonden factuur verschijnt in de chatter van het bedrijf, waar het hele salesteam meekijkt.

Veelgestelde vragen