Helpcentrum
Waarmee kunnen we je helpen?
Stapsgewijze handleidingen voor alles wat je in Transportial doet, van je eerste login tot het automatiseren van je hele operatie.
InstallatiehandleidingStel je omgeving in, scherm voor schermHuisstijl, regio, functies, planning, routing, AI en het klantportaal, met een schermafbeelding van elke stap.
Aan de slag
Inloggen, je weg vinden en je persoonlijke voorkeuren instellen.
- Wat is Transportial?
- Een account aanmaken of een uitnodiging accepteren
- Inloggen en je account beveiligen
- Je weg vinden in de interface
- Zoeken in heel Transportial
- Sneltoetsen gebruiken
- Het dashboard en de tabbladen gebruiken
- Lijsten filteren, sorteren en indelen
- Je persoonlijke instellingen wijzigen
- De tutorials in de app volgen
- Je platform inrichten met de installatiewizard
- Hulp krijgen en een probleem melden
Transportorders
Orders, zendingen en goederen aanmaken, importeren en beheren.
- Een transportorder aanmaken
- Een transportorder aanmaken vanuit een bestand of e-mail
- Zendingen en goederen toevoegen
- Laad-, los- en andere acties toevoegen
- Transportorders vinden en beheren in de lijst
- Een transportorder bewerken, dupliceren, annuleren of verwijderen
- Een order of zending in de wacht zetten
- Een transportorder en de tracking delen
- Een transportorder accepteren, afwijzen en plannen
- Incidenten afhandelen: mislukte leveringen en wat er daarna gebeurt
- Documenten toevoegen aan een transportorder
- Prijzen, kosten en facturen van een transportorder
- Ordersjablonen gebruiken
- Orders automatisch aanmaken met een terugkerend schema
- Orderstandaarden instellen per klant en locatie
- Orders en trips automatisch toewijzen
- Orders controleren met validatieregels
- Een transportorder-pdf downloaden
- Statussen uitgelegd: orders, zendingen, trips en acties
Planning
Plannen op het planbord, de planner, de kaart en met de optimizer.
- Plannen met het planbord
- Het planbord instellen
- Trips plannen op de tijdlijn van de planner
- Tijdvensters en planstatus
- Stopduur en vaste aankomsttijden plannen
- Trips plannen op de kaart
- Orders in de buurt van een Trip zoeken
- Kaartlagen en overlays gebruiken
- Een route berekenen met de routeplanner
- Trips aanmaken met de optimizer
- Zendingen in trajecten splitsen met de bulktripplanner
- Zendingen bewaken met Watchtower
- Planningsuitzonderingen afhandelen
- Planningsaanbevelingen gebruiken
- Vervoerderscompliance en lanekosten controleren
- Dienstregelingsroutes instellen
- Een trip aanbieden aan chauffeurs in de buurt
- Planningsinstellingen
Trips
Trips samenstellen, middelen toewijzen en de uitvoering live volgen.
- Een trip aanmaken
- Het detailpaneel van een trip
- Een voertuig, chauffeur en ladingdrager toewijzen
- Werken met stops en acties
- Actieresultaten bekijken
- Tripstatussen: bevestigen, starten en afronden
- Een trip naar de chauffeur sturen
- Een trip live volgen
- Een trip annuleren, verwijderen of opsplitsen
- Kosten en opbrengsten van een trip
- Een trip uitbesteden aan een partner
- Documenten, CMR's en pdf's van een trip
Vloot & materieel
Voertuigen, trailers, sensoren, boordcomputers, brandstof en pallets.
- Voertuigen toevoegen en beheren
- Trips, kaart en activiteit van een voertuig bekijken
- Trailers en andere ladingdragers beheren
- Voertuigen groeperen
- Vloten en vlootnummers instellen
- Sensordata bekijken en vergelijken
- Boordcomputers registreren
- Terminals instellen
- Banden bijhouden
- Schade aan voertuigen en ladingdragers vastleggen
- Brandstof- en energietransacties controleren
- Palletsaldi controleren
- Compliance bewaken
- Rapportage van brandstof- en wegenbelastingen uitgelegd
- Rapportage van brandstof- en wegenbelastingen instellen
- Een kwartaalaangifte voor brandstof- of wegenbelasting indienen
Chauffeurs
Chauffeursgegevens, beschikbaarheid, activiteiten en certificaten.
- Chauffeurs toevoegen en beheren
- Een chauffeur uitnodigen voor OpenMove
- Beschikbaarheid van chauffeurs plannen
- De chauffeursplanner gebruiken
- Rijbewijzen en certificaten van chauffeurs vastleggen
- Chauffeurs beoordelen
- Rijtijden en rijstijl controleren
- Klachten vastleggen
- Blokkeringen en servicekaarten vastleggen
Klanten & locaties
Bedrijven, contactpersonen, adressen, contracten en het klantportaal.
- Bedrijven beheren
- Contactpersonen en contactgegevens beheren
- Locaties beheren
- Een geofence instellen op een locatie
- Klantcontracten beheren
- Capaciteitscontracten met vervoerders instellen
- Het klantportaal instellen
- Het klantportaal gebruiken
- Het vervoerdersportaal instellen
- Het vervoerdersportaal gebruiken
- Samenwerken met vervoerders via het Transportial-netwerk
Financiën
Tarieven, offertes, facturen, transacties en administraties.
- Werken in de financiële weergave
- Prijsconfiguraties instellen
- Prijsmodules uitgelegd
- Variabele prijsindexen gebruiken
- Prijscategorieën en kostenelementen
- Btw-tarieven en btw-regels
- Belastingregels genereren uit belastingschema's
- Belastingregistraties en vrijstellingen van klanten
- Offertes maken en versturen
- Facturen maken, versturen en opvolgen
- Inkomende facturen en goedkeuringen
- Transacties bekijken
- Administraties instellen
- Wisselkoersen en meerdere valuta
- Factuurontvangers en kredietcontrole
- Boekingsregels voor de boekhouding
- Toeslagen laten goedkeuren door de klant
Marketplace
Tenders publiceren, biedingen doen en retourladingen vinden.
Communicatie
Chat, e-mail, meldingen, sjablonen, automatiseringen en to-do's.
- Chatten met collega's en chauffeurs
- Een bericht naar meerdere chats tegelijk sturen
- Een chat beheren
- Je chats bij de hand houden met de vastgezette chat
- E-mails lezen en versturen in Transportial
- E-mailinboxen koppelen en delen
- Notificaties bekijken en beheren
- Berichtsjablonen voor de chat maken
- Berichten automatisch versturen met berichtautomatiseringen
- Het bericht schrijven en bijlagen toevoegen aan een automatisering
- Werken met taken
- Taken ordenen op borden en banen
- Meldingen afhandelen
- Meldingen en meldingsregels instellen
Documenten
Bestanden, CMR's en documentsjablonen.
Inzichten & dashboards
Rapportages, managementdashboards en je eigen dashboards.
- Een rapport draaien op het tabblad Inzichten
- Je eigen rapport maken met de querybouwer
- De AI-assistent vragen stellen over je data
- Het operationele managementdashboard gebruiken
- Het financiële managementdashboard gebruiken
- Je vloot volgen in de weergave Wagenpark FMS
- Sensorwaarden van voertuigen vergelijken
- Geofences instellen
- Je eigen dashboard samenstellen
- Een widget op je website plaatsen
Integraties & automatisering
Koppel andere systemen, gebruik de App Store en bouw workflows.
- Andere systemen koppelen met integraties
- Een preset integratie instellen
- Een zelf te configureren integratie bouwen
- Een partner API-toegang geven
- Documenten lezen met een bestandssjabloonintegratie
- Een integratie bewaken
- Mislukte taken opnieuw proberen
- Een integratie testen
- Apps installeren uit de App Store
- Werk automatiseren met workflows
- Een workflow bouwen in de designer
- Gegevens importeren vanuit een bestand
- Een AI-assistent koppelen aan Transportial
- Bouwen op Transportial als ontwikkelaar
Beheer
Gebruikers, rollen, teams, instellingsgroepen en platforminstellingen.
- Gebruikers beheren
- Rollen en rechten instellen
- Gebruikers indelen in teams
- Groepen gebruikers dezelfde inrichting geven met instellingengroepen
- Je sessies, wachtwoord en tweestapsverificatie beheren
- Single sign-on instellen met SAML
- De algemene voorwaarden accepteren namens je bedrijf
- Je omgeving configureren
- Planning en routering voor het platform configureren
- De interface, labels en vertalingen configureren
- Financiën, AI, portaal en vloot configureren
- Typen, attributen en prijscategorieën beheren
- Regio, eenheden en tijdzones instellen
- Facturering en je abonnement beheren
- Vragenlijsten voor actieresultaten instellen
OpenMove-chauffeursapp
Alles wat een chauffeur doet in de mobiele OpenMove-app.
- OpenMove installeren en inloggen
- Je trips bekijken en starten
- Tripaanbiedingen accepteren
- Een stop uitvoeren
- Actievragenlijsten beantwoorden
- Afleverbewijs verzamelen
- Tripdocumenten toevoegen en openen
- Schade en problemen melden
- Chatten met planners en collega's
- Je activiteiten vastleggen
- Meldingen in OpenMove
- Je locatie delen
- OpenMove gebruiken zonder verbinding
- Een trip uitvoeren via een gedeelde link
- Je account en instellingen beheren
- Transportorders en offertes in OpenMove
Desktop-app
De Transportial desktop-app installeren en gebruiken.
Nog steeds hulp nodig?
Ons supportteam beantwoordt graag al je vragen over Transportial.