Exact Online koppeling
Facturen, offertes en relaties naar Exact Online; betaalstatus, verkooporders, btw-codes en grootboekrekeningen terug naar Transportial.
Wat is Exact Online?
Exact Online is cloudsoftware voor boekhouding en ERP van Exact, een Nederlands bedrijf uit Delft, gebruikt door mkb-bedrijven en hun accountants.
Welke gegevens Exact Online en Transportial uitwisselen
- Naar Exact Online
Verkoop- en inkoopfacturen
Facturen worden in Exact Online geboekt als verkoop- of inkoopfactuur (met een artikel per prijscategorie) of als boeking in het verkoop- of inkoopboek, samen met de factuur-pdf en bijlagen. Inkoopfacturen gaan mee zodra ze zijn goedgekeurd, en latere wijzigingen aan een factuur worden ook gesynchroniseerd.
- Naar Exact Online
Offertes
Offertes worden als Exact Online-offertes aangemaakt, met regels, btw-codes en geldigheidsdatum.
- Naar Exact Online
Klanten en leveranciers
Nieuwe relaties worden als Exact-relaties aangemaakt met btw- en KvK-nummer, adres en contactgegevens — nadat eerst op KvK-nummer of naam is gecontroleerd of de relatie al bestaat.
- Naar Transportial
Betaalstatus
Elke vier uur worden openstaande facturen gecontroleerd; zodra Exact een factuur als betaald toont, wordt die in Transportial op betaald gezet met een betaalregistratie.
- Naar Transportial
Verkooporders → transportorders
Openstaande verkooporders of leveringen in Exact kunnen elk uur als transportorders worden geïmporteerd, met goederen, klant en adressen.
- Naar Transportial
Administraties, btw-codes en grootboekrekeningen
Elke Exact-divisie wordt een administratie in Transportial, en de btw-codes en grootboekrekeningen worden geïmporteerd zodat factuurregels op de juiste rekening landen.
Zo koppel je Exact Online
Geef Transportial toegang in Exact Online (OAuth) met een gebruiker die bij de juiste administraties kan.
Transportial importeert je divisies, btw-codes en grootboekrekeningen.
Koppel prijscategorieën aan grootboekrekeningen en kies hoe facturen worden geboekt: als factuur of als boeking.
Zet desgewenst de import van verkooporders en de betaalstatus aan.
Typisch gebruik
Een transportbedrijf factureert een paar honderd orders per maand vanuit Transportial. De facturen komen op de juiste grootboekrekeningen in Exact Online binnen met de pdf erbij, finance hoeft niets meer over te typen, en planners zien in Transportial welke klanten hebben betaald.
Veelgestelde vragen
Werkt de Exact Online-koppeling in twee richtingen?
Ja. Facturen, offertes en relaties gaan naar Exact Online; betaalstatus, verkooporders of leveringen, btw-codes en grootboekrekeningen komen terug in Transportial.
Kunnen facturen als boeking in plaats van als factuur worden verwerkt?
Ja. Je kiest per koppeling: als verkoop- of inkoopfactuur met artikelen, of als boeking in het verkoop- of inkoopboek.
Werkt het met meerdere administraties?
Ja. Elke Exact Online-divisie waar de gekoppelde gebruiker bij kan, wordt als eigen administratie in Transportial geïmporteerd.
Komt de betaalstatus terug uit Exact Online?
Ja, elke vier uur. Facturen die in Exact zijn betaald, worden in Transportial op betaald gezet.
Koppel Exact Online aan je TMS
Het integratieframework van Transportial verbindt je operatie met Exact Online en elk ander systeem dat je gebruikt.