Moneybird koppeling
Beheer facturatie en financiële rapportage moeiteloos, in sync met je logistieke operatie.
Wat is Moneybird?
Moneybird is Nederlandse online boekhoudsoftware voor ondernemers en kleine bedrijven, voor facturatie, offertes, boekhouding en bankafletteren.
Welke gegevens Moneybird en Transportial uitwisselen
- Naar Moneybird
Facturen als verkoopfacturen
Wanneer een factuur vanuit Transportial wordt verstuurd, wordt die in Moneybird aangemaakt als verkoopfactuur met referentie, valuta, factuur- en vervaldatum, en regels met omschrijving, aantal, prijs, btw-tarief, grootboekrekening en periode. Het Moneybird-factuurnummer wordt terug opgeslagen op de factuur.
- Naar Moneybird
Klanten als contacten
Bestaat de klant nog niet in Moneybird, dan wordt die bij het synchroniseren van de factuur als contact aangemaakt: bedrijfsnaam, KvK-nummer als klant-ID, btw-nummer, adres, telefoon en factuur-e-mailadres.
- Naar Moneybird
Offertes en nieuwe klanten
Met offertesynchronisatie aan wordt elke nieuwe offerte als offerte in Moneybird aangemaakt, met regels, btw-tarieven, grootboekrekeningen en status (concept, open, geaccepteerd of afgewezen), en het offertenummer wordt op de offerte bewaard. Met klantsynchronisatie aan worden nieuwe klanten als Moneybird-contact toegevoegd zodra je ze aanmaakt.
- Naar Transportial
Betaalstatus
Openstaande, herinnerde en vervallen facturen worden in Moneybird gecontroleerd. Meldt Moneybird een factuur als betaald, dan legt Transportial de betaling vast en zet de factuur op betaald.
- Naar Transportial
Btw-tarieven en grootboekrekeningen
Je Moneybird-administraties, btw-tarieven en grootboekrekeningen worden geïmporteerd, de grootboekrekeningen als prijscategorieën, zodat factuurregels op de juiste rekening worden geboekt.
Zo koppel je Moneybird
Registreer in Moneybird een applicatie in de ontwikkelaarsinstellingen van je account, met je Transportial-adres gevolgd door /integrations/openId als redirect-URL.
Voeg de Moneybird-koppeling toe in Transportial, vul de client-ID en het client-secret van de applicatie in en klik op Autoriseren om Transportial toegang te geven.
Btw-tarieven en grootboekrekeningen worden uit je administratie geïmporteerd. Gebruik ze op je prijsregels, zodat elke factuurregel een btw-tarief en een grootboekrekening heeft.
Verstuur facturen zoals gewoonlijk vanuit Transportial; elke factuur verschijnt in Moneybird als verkoopfactuur.
Synchronisatie en limieten
- Facturen gaan naar Moneybird op het moment dat ze vanuit Transportial worden verstuurd.
- Offertes en nieuwe klanten gaan naar Moneybird zodra ze worden aangemaakt, als je die functies aanzet.
- De betaalstatus wordt elke 4 uur gecontroleerd; btw-tarieven en grootboekrekeningen worden wekelijks ververst, waarbij nieuwe worden toegevoegd.
- Een factuur wordt één keer gesynchroniseerd: latere wijzigingen worden niet opnieuw verstuurd, en alleen een volledige betaling zet de factuur op betaald.
Typisch gebruik
Een klein transportbedrijf factureert vanuit Transportial en boekt in Moneybird. Elke verstuurde factuur komt in Moneybird binnen met het juiste btw-tarief en de juiste grootboekrekening, nieuwe klanten worden onderweg als contact toegevoegd, en zodra de klant betaalt en de betaling in Moneybird is verwerkt, staat de factuur binnen een paar uur op betaald in Transportial — niets dubbel invoeren en geen achtervolging van facturen die al betaald zijn.
Veelgestelde vragen
Moet ik mijn klanten eerst in Moneybird aanmaken?
Nee. Bij het synchroniseren van een factuur zoekt Transportial het contact op bedrijfsnaam of KvK-nummer en maakt het aan als het nog niet bestaat.
Hoe weet Transportial dat een factuur is betaald?
Elke vier uur controleert het de openstaande, herinnerde en vervallen facturen in Moneybird. Meldt Moneybird er een als betaald, dan wordt de betaling in Transportial vastgelegd en de factuur op betaald gezet.
Welke btw-tarieven en grootboekrekeningen worden gebruikt?
Je eigen. Btw-tarieven en grootboekrekeningen worden uit Moneybird geïmporteerd, en elke factuurregel wordt verstuurd met het btw-tarief en de grootboekrekening die de regel in Transportial heeft.
Wat als ik een factuur wijzig nadat die naar Moneybird is gegaan?
De wijziging wordt niet opnieuw gesynchroniseerd; voer dezelfde correctie dus ook in Moneybird door.
Koppel Moneybird aan je TMS
Het integratieframework van Transportial verbindt je operatie met Moneybird en elk ander systeem dat je gebruikt.