HubSpot-Integration
Übertragen Sie Kunden als Unternehmen und Rechnungen als Deals nach HubSpot, damit Ihr CRM zeigt, was jeder Kunde tatsächlich transportiert.
Was ist HubSpot?
HubSpot ist eine CRM-Plattform mit Tools für Marketing, Vertrieb und Service. Vertriebsteams von Transport- und Logistikunternehmen verwalten darin Kunden, Kontakte und ihre Deal-Pipeline.
Welche Daten zwischen HubSpot und Transportial fließen
- Nach HubSpot
Kunden → HubSpot-Unternehmen
Ein neuer Kunde in Transportial wird in HubSpot als Unternehmen mit Name, Beschreibung, Branche, Website, Handelsregister- und USt-IdNr. sowie Adresse angelegt. Spätere Änderungen am Kunden aktualisieren dasselbe Unternehmen; die HubSpot-Unternehmens-ID wird beim Kunden gespeichert.
- Nach HubSpot
Rechnungen → HubSpot-Deals
Jede neue Rechnung wird als Deal beim passenden Unternehmen angelegt, mit Rechnungsname und Gesamtbetrag — so erscheint der Transportumsatz im CRM, ohne dass jemand etwas abtippt.
So verbinden Sie HubSpot
Legen Sie in HubSpot eine Private App mit Schreibrechten für Unternehmen und Deals an und kopieren Sie deren Access Token.
Fügen Sie in Transportial die HubSpot-Integration hinzu und fügen Sie das Token ein.
Ab dann gehen neue Kunden und Rechnungen automatisch an HubSpot.
Typischer Anwendungsfall
Die Key-Account-Manager eines Transportunternehmens arbeiten in HubSpot, Disposition und Fakturierung laufen in Transportial. Mit der Integration steht jeder neue Verlader, den die Disposition anlegt, auch im CRM, und jede Rechnung erscheint als Deal bei diesem Unternehmen. So sehen die Account-Manager, welche Kunden wachsen oder nachlassen, ohne die Buchhaltung um einen Bericht zu bitten.
Häufig gestellte Fragen
Was synchronisiert die HubSpot-Integration?
Kunden werden als Unternehmen in HubSpot angelegt und aktualisiert, Rechnungen als Deals mit ihrem Gesamtbetrag bei diesen Unternehmen angelegt.
Ist es eine bidirektionale Synchronisation?
Nein, die Daten fließen von Transportial zu HubSpot. Kontakte, Deal-Phasen und das Zurücklesen von Daten aus HubSpot gehören nicht zum Standard-Connector; solche Flüsse lassen sich mit dem Integrations-Framework und der REST-API von Transportial umsetzen — unser Team klärt den Umfang mit Ihnen.
Brauche ich eine Agentur für eine HubSpot-Integration?
Nein. Der Connector ist Teil von Transportial: Sie stellen ein HubSpot-Private-App-Token bereit, und wir richten ihn gemeinsam mit Ihnen ein. Nur individuelle Flüsse über Unternehmen und Deals hinaus erfordern Zusatzaufwand.
Verbinden Sie HubSpot mit Ihrem TMS
Das Integrations-Framework von Transportial verbindet Ihren Betrieb mit HubSpot und jedem anderen System, das Sie einsetzen.