Hilfe-Center
Wie können wir helfen?
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alles, was Sie in Transportial tun, von der ersten Anmeldung bis zur Automatisierung Ihres gesamten Betriebs.
EinrichtungsanleitungRichten Sie Ihre Umgebung ein, Bildschirm für BildschirmBranding, Region, Funktionen, Planung, Routing, KI und das Kundenportal, mit einem Screenshot zu jedem Schritt.
Erste Schritte
Anmelden, zurechtfinden und persönliche Einstellungen festlegen.
- Was ist Transportial?
- Konto erstellen oder Einladung annehmen
- Anmelden und das Konto schützen
- Sich in der Benutzeroberfläche zurechtfinden
- In ganz Transportial suchen
- Tastenkürzel verwenden
- Das Dashboard und seine Tabs verwenden
- Listen filtern, sortieren und anordnen
- Persönliche Einstellungen ändern
- Den Tutorials in der App folgen
- Plattform mit dem Einrichtungsassistenten einrichten
- Hilfe erhalten und ein Problem melden
Transportaufträge
Aufträge, Sendungen und Güter anlegen, importieren und verwalten.
- Einen Transportauftrag erstellen
- Einen Transportauftrag aus Datei oder E-Mail erstellen
- Sendungen und Waren hinzufügen
- Beladen, Entladen und andere Aktionen hinzufügen
- Transportaufträge in der Liste finden und verwalten
- Einen Transportauftrag bearbeiten, duplizieren, stornieren oder löschen
- Einen Auftrag oder eine Sendung anhalten
- Einen Transportauftrag und seine Sendungsverfolgung teilen
- Einen Transportauftrag akzeptieren, ablehnen und planen
- Vorfälle bearbeiten: fehlgeschlagene Zustellungen und das weitere Vorgehen
- Dokumente zu einem Transportauftrag hinzufügen
- Preise, Kosten und Rechnungen eines Transportauftrags
- Auftragsvorlagen verwenden
- Aufträge automatisch mit einem wiederkehrenden Zeitplan erstellen
- Auftragsvorgaben je Kunde und Standort festlegen
- Aufträge und Trips automatisch zuweisen
- Aufträge mit Validierungsregeln prüfen
- Ein Transportauftrags-PDF herunterladen
- Status erklärt: Aufträge, Sendungen, Trips und Aktionen
Planung
Auf dem Planboard, im Planer, auf der Karte und mit dem Optimierer planen.
- Mit der Planungstafel planen
- Die Planungstafel einrichten
- Trips auf der Zeitleiste des Planers planen
- Zeitfenster und Planstatus
- Stoppdauern planen und Ankunftszeiten fixieren
- Trips auf der Karte planen
- Aufträge in der Nähe eines Trips finden
- Kartenebenen und Overlays verwenden
- Eine Route mit dem Routenplaner berechnen
- Trips mit dem Optimierer erstellen
- Sendungen mit der Sammelplanung von Trips in Etappen aufteilen
- Sendungen mit Watchtower überwachen
- Planungsausnahmen bearbeiten
- Planungsempfehlungen nutzen
- Frachtführer-Compliance und Kosten je Relation prüfen
- Geplante Routen einrichten
- Einen Trip Fahrern in der Nähe anbieten
- Planungseinstellungen
Trips
Trips zusammenstellen, Ressourcen zuweisen und die Ausführung live verfolgen.
- Einen Trip anlegen
- Das Detailpanel eines Trips
- Fahrzeug, Fahrer und Ausrüstung zuweisen
- Mit Stopps und Aktionen arbeiten
- Aktionsergebnisse lesen
- Tripstatus: bestätigen, starten und beenden
- Einen Trip an den Fahrer senden
- Einen Trip live verfolgen
- Einen Trip stornieren, entfernen oder aufteilen
- Kosten und Umsatz eines Trips
- Einen Trip an einen Partner weitergeben
- Tripdokumente, CMRs und PDFs
Fuhrpark & Equipment
Fahrzeuge, Auflieger, Sensoren, Bordcomputer, Kraftstoff und Paletten.
- Fahrzeuge hinzufügen und verwalten
- Trips, Karte und Aktivität eines Fahrzeugs ansehen
- Auflieger und andere Transportmittel verwalten
- Fahrzeuge gruppieren
- Flotten und Flottennummern einrichten
- Sensordaten ansehen und vergleichen
- Bordcomputer registrieren
- Terminals einrichten
- Reifen verwalten
- Schäden an Fahrzeugen und Ausrüstung erfassen
- Kraftstoff- und Energietransaktionen prüfen
- Palettensalden prüfen
- Compliance überwachen
- Kraftstoff- und Straßensteuerberichte erklärt
- Kraftstoff- und Straßensteuerberichte einrichten
- Eine quartalsweise Kraftstoff- oder Straßensteuererklärung abgeben
Fahrer
Fahrerdaten, Verfügbarkeit, Aktivitäten und Zertifikate.
Kunden & Standorte
Unternehmen, Kontakte, Adressen, Verträge und das Kundenportal.
- Unternehmen verwalten
- Ansprechpartner und Kontaktdaten verwalten
- Standorte verwalten
- Einen Geofence an einem Standort einrichten
- Kundenverträge verwalten
- Kapazitätsverträge mit Frachtführern einrichten
- Das Kundenportal einrichten
- Das Kundenportal nutzen
- Das Frachtführerportal einrichten
- Das Frachtführerportal nutzen
- Mit Frachtführern im Transportial-Netzwerk arbeiten
Finanzen
Preise, Angebote, Rechnungen, Transaktionen und Buchhaltungen.
- In der Finanzansicht arbeiten
- Preiskonfigurationen einrichten
- Preismodule erklärt
- Variable Preisindizes verwenden
- Preiskategorien und Preiselemente
- Steuersätze und Mehrwertsteuerregeln
- Steuerregeln aus Steuerschemata erzeugen
- Steuerregistrierungen und Steuerbefreiungen von Kunden
- Angebote erstellen und versenden
- Rechnungen erstellen, versenden und nachverfolgen
- Eingangsrechnungen und Freigaben
- Transaktionen anzeigen
- Verwaltungen einrichten
- Wechselkurse und mehrere Währungen
- Rechnungsempfänger und Kreditprüfung
- Buchungsregeln für die Buchhaltung
- Zuschläge vom Kunden freigeben lassen
Marketplace
Ausschreibungen veröffentlichen, Gebote abgeben und Rückladungen finden.
Kommunikation
Chat, E-Mail, Benachrichtigungen, Vorlagen, Automatisierungen und Aufgaben.
- Mit Kollegen und Fahrern chatten
- Eine Nachricht an mehrere Chats gleichzeitig senden
- Einen Chat verwalten
- Chats mit dem angepinnten Chat griffbereit halten
- E-Mails in Transportial lesen und senden
- E-Mail-Postfächer verbinden und teilen
- Benachrichtigungen ansehen und verwalten
- Nachrichtenvorlagen für den Chat erstellen
- Nachrichten automatisch mit Nachrichtenautomatisierungen senden
- Die Nachricht schreiben und Anhänge zu einer Automatisierung hinzufügen
- Mit Aufgaben arbeiten
- Aufgaben auf Boards und in Spalten organisieren
- Warnungen bearbeiten
- Warnungen und Warnregeln einrichten
Dokumente
Dateien, CMRs und Dokumentvorlagen.
Insights & Dashboards
Berichte, Management-Dashboards und eigene Dashboards.
- Einen Bericht im Tab Einblicke ausführen
- Eigene Berichte mit dem Abfrage-Builder erstellen
- Den KI-Assistenten zu Ihren Daten befragen
- Das operative Management-Dashboard verwenden
- Das finanzielle Management-Dashboard verwenden
- Ihre Flotte in der Ansicht Flotten-FMS überwachen
- Sensorwerte zwischen Fahrzeugen vergleichen
- Geofences einrichten
- Ein eigenes Dashboard erstellen
- Ein Widget auf Ihrer Website einbetten
Integrationen & Automatisierung
Andere Systeme anbinden, den App Store nutzen und Workflows erstellen.
- Andere Systeme über Integrationen anbinden
- Eine Preset-Integration einrichten
- Eine selbstkonfigurierbare Integration erstellen
- Einem Partner API-Zugriff geben
- Dokumente mit einer Dateivorlagen-Integration lesen
- Eine Integration überwachen
- Fehlgeschlagene Aufgaben erneut versuchen
- Eine Integration testen
- Apps aus dem App Store installieren
- Arbeit mit Workflows automatisieren
- Einen Workflow im Designer erstellen
- Daten aus einer Datei importieren
- Einen KI-Assistenten mit Transportial verbinden
- Als Entwickler auf Transportial aufbauen
Verwaltung
Benutzer, Rollen, Teams, Einstellungsgruppen und Plattformeinstellungen.
- Benutzer verwalten
- Rollen und Berechtigungen einrichten
- Benutzer in Teams organisieren
- Benutzergruppen mit Einstellungsgruppen einheitlich einrichten
- Sitzungen, Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung verwalten
- Single Sign-on mit SAML einrichten
- Die Geschäftsbedingungen für Ihr Unternehmen akzeptieren
- Ihre Umgebung konfigurieren
- Planung und Routing für die Plattform konfigurieren
- Oberfläche, Beschriftungen und Übersetzungen konfigurieren
- Finanzen, KI, Portal und Flotte konfigurieren
- Typen, Attribute und Preiskategorien verwalten
- Region, Einheiten und Zeitzonen festlegen
- Abrechnung und Abonnement verwalten
- Fragebögen zum Aktionsergebnis einrichten
OpenMove-Fahrer-App
Alles, was ein Fahrer in der mobilen OpenMove-App erledigt.
- OpenMove installieren und anmelden
- Trips ansehen und starten
- Tripangebote annehmen
- Einen Stopp ausführen
- Aktionsfragebögen beantworten
- Ablieferungsnachweis erfassen
- Tripdokumente hinzufügen und öffnen
- Schäden und Probleme melden
- Mit Disponenten und Kollegen chatten
- Aktivitäten erfassen
- Benachrichtigungen in OpenMove
- Ihren Standort teilen
- OpenMove ohne Verbindung verwenden
- Einen Trip über einen geteilten Link ausführen
- Konto und Einstellungen verwalten
- Transportaufträge und Angebote in OpenMove
Desktop-App
Den Transportial-Desktop-Client installieren und nutzen.
Brauchen Sie weitere Hilfe?
Unser Support-Team beantwortet gerne alle Fragen zu Transportial.