Moneybird-Integration
Verwalten Sie Rechnungsstellung und Finanzberichte mühelos und synchron mit Ihrem Logistikbetrieb.
Was ist Moneybird?
Moneybird ist eine niederländische Online-Buchhaltungssoftware für Selbstständige und kleine Unternehmen mit Rechnungsstellung, Angeboten, Buchhaltung und Bankabgleich.
Welche Daten zwischen Moneybird und Transportial fließen
- Nach Moneybird
Rechnungen als Verkaufsrechnungen
Wird eine Rechnung aus Transportial versendet, wird sie in Moneybird als Verkaufsrechnung angelegt, mit Referenz, Währung, Rechnungs- und Fälligkeitsdatum sowie Positionen mit Beschreibung, Menge, Preis, Steuersatz, Sachkonto und Zeitraum. Die Moneybird-Rechnungsnummer wird an der Rechnung in Transportial gespeichert.
- Nach Moneybird
Kunden als Kontakte
Gibt es den Kunden in Moneybird noch nicht, wird er bei der Synchronisation der Rechnung als Kontakt angelegt: Firmenname, KvK-Nummer als Kundennummer, USt-IdNr., Adresse, Telefon und Rechnungs-E-Mail-Adresse.
- Nach Moneybird
Angebote und neue Kunden
Mit aktivierter Angebotssynchronisation wird jedes neue Angebot in Moneybird als Angebot angelegt, mit Positionen, MwSt.-Sätzen, Sachkonten und Status (Entwurf, offen, angenommen oder abgelehnt); die Angebotsnummer wird am Angebot gespeichert. Mit aktivierter Kundensynchronisation werden neue Kunden beim Anlegen sofort als Moneybird-Kontakte hinzugefügt.
- Nach Transportial
Zahlungsstatus
Offene, gemahnte und überfällige Rechnungen werden in Moneybird geprüft. Meldet Moneybird eine Rechnung als bezahlt, erfasst Transportial die Zahlung und markiert die Rechnung als bezahlt.
- Nach Transportial
Steuersätze und Sachkonten
Ihre Moneybird-Administrationen, Steuersätze und Sachkonten werden importiert, die Sachkonten als Preiskategorien, damit Rechnungspositionen auf das richtige Konto gebucht werden.
So verbinden Sie Moneybird
Registrieren Sie in Moneybird in den Entwicklereinstellungen Ihres Kontos eine Anwendung, mit Ihrer Transportial-Adresse gefolgt von /integrations/openId als Weiterleitungs-URL.
Fügen Sie in Transportial die Moneybird-Integration hinzu, tragen Sie Client-ID und Client-Secret der Anwendung ein und klicken Sie auf Autorisieren, um Transportial Zugriff zu gewähren.
Steuersätze und Sachkonten werden aus Ihrer Administration importiert. Verwenden Sie sie in Ihren Preispositionen, damit jede Rechnungsposition einen MwSt.-Satz und ein Sachkonto hat.
Versenden Sie Rechnungen wie gewohnt aus Transportial; jede erscheint in Moneybird als Verkaufsrechnung.
Synchronisationsintervalle und Grenzen
- Rechnungen gehen in dem Moment an Moneybird, in dem sie aus Transportial versendet werden.
- Angebote und neue Kunden gehen beim Anlegen an Moneybird, sofern Sie diese Funktionen aktivieren.
- Der Zahlungsstatus wird alle 4 Stunden geprüft; Steuersätze und Sachkonten werden wöchentlich aktualisiert, wobei neue hinzukommen.
- Eine Rechnung wird einmal synchronisiert: Spätere Änderungen werden nicht erneut gesendet, und nur eine vollständige Zahlung markiert sie als bezahlt.
Typischer Anwendungsfall
Ein kleines Transportunternehmen fakturiert aus Transportial und führt seine Buchhaltung in Moneybird. Jede versendete Rechnung landet mit dem richtigen MwSt.-Satz und Sachkonto in Moneybird, neue Kunden werden dabei als Kontakte angelegt, und sobald der Kunde bezahlt und die Zahlung in Moneybird verarbeitet ist, steht die Rechnung innerhalb weniger Stunden in Transportial auf bezahlt — keine doppelte Erfassung, kein Nachfassen bei Rechnungen, die längst bezahlt sind.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich meine Kunden zuerst in Moneybird anlegen?
Nein. Bei der Synchronisation einer Rechnung sucht Transportial den Kontakt anhand von Firmenname oder KvK-Nummer und legt ihn an, falls er noch nicht existiert.
Woher weiß Transportial, dass eine Rechnung bezahlt wurde?
Alle vier Stunden prüft es die offenen, gemahnten und überfälligen Rechnungen in Moneybird. Meldet Moneybird eine davon als bezahlt, wird die Zahlung in Transportial erfasst und die Rechnung als bezahlt markiert.
Welche MwSt.-Sätze und Sachkonten werden verwendet?
Ihre eigenen. Steuersätze und Sachkonten werden aus Moneybird importiert, und jede Rechnungsposition wird mit dem Steuersatz und Sachkonto gesendet, die sie in Transportial hat.
Was ist, wenn ich eine Rechnung ändere, nachdem sie an Moneybird gegangen ist?
Die Änderung wird nicht erneut synchronisiert; nehmen Sie dieselbe Korrektur daher auch in Moneybird vor.
Verbinden Sie Moneybird mit Ihrem TMS
Das Integrations-Framework von Transportial verbindet Ihren Betrieb mit Moneybird und jedem anderen System, das Sie einsetzen.