Odoo-Integration

Was ist Odoo?

Odoo ist eine Suite von Unternehmens-Apps — CRM, Verkauf, Rechnungsstellung, Lager und mehr — erhältlich als Odoo Online, auf Odoo.sh oder auf einem eigenen Server. Unternehmen und ihre Kontakte sind in Odoo beide Partner (res.partner), und die CRM-App verwaltet Leads und Verkaufschancen.

Welche Daten zwischen Odoo und Transportial fließen

• ⇄ In beide Richtungen

  Unternehmen ↔ Geschäftspartner

  Odoo-Unternehmen und Geschäftspartner in Transportial werden in beide Richtungen synchronisiert. Bevor etwas angelegt wird, sucht Transportial nach einem vorhandenen Treffer über die USt-IdNr., dann die Handelsregisternummer, dann die Website- oder E-Mail-Domain und dann den Namen — so entstehen auf keiner Seite Dubletten.

• ⇄ In beide Richtungen

  Kontakte ↔ Ansprechpartner

  Die Kontakte eines Odoo-Unternehmens bleiben im Einklang mit den Ansprechpartnern des passenden Geschäftspartners.

• ⇄ In beide Richtungen

  Verkaufschancen ↔ Angebote

  Jedes Angebot ist eine CRM-Verkaufschance beim Unternehmen, und ihre Phase folgt dem Angebotsstatus über eine Phasenzuordnung, die Sie anpassen können. Gewonnen und verloren laufen über die eigenen Aktionen von Odoo. Optional nimmt eine in Odoo als gewonnen oder verloren markierte Verkaufschance das Angebot an oder lehnt es ab; das ist standardmäßig ausgeschaltet.

• → Nach Odoo

  Transportaufträge und Rechnungen → Notizen im Chatter

  Transportaufträge und versendete Rechnungen werden als Notiz im Chatter des Odoo-Unternehmens veröffentlicht.

So verbinden Sie Odoo

1. Prüfen Sie Ihren Odoo-Tarif: Odoo erlaubt den Zugriff über seine externe API nur im Tarif Custom.

2. Erstellen Sie in Odoo einen API-Schlüssel unter Einstellungen → Kontosicherheit. Odoo-Schlüssel gelten höchstens drei Monate, notieren Sie also, wann er erneuert werden muss.

3. Fügen Sie in Transportial die Odoo-Integration mit Ihrer Odoo-URL und dem API-Schlüssel hinzu. Bei Odoo-Versionen vor 19 oder einem Server mit mehreren Datenbanken geben Sie zusätzlich den Datenbanknamen und Ihr Login ein.

4. Prüfen Sie die Standardwerte: Synchronisationsrichtung je Objekt, Konfliktregel (neueste Änderung gewinnt), Phasenzuordnung für Verkaufschancen, Feldzuordnung, ob unbekannte Odoo-Unternehmen als Geschäftspartner angelegt werden (an) und welche Partnertypen synchronisiert werden.

Synchronisationsintervalle und Grenzen

• Odoo 19 und neuer wird über die JSON-2 API angesprochen, ältere Versionen über JSON-RPC.
• Transportial sendet eigene Änderungen an Odoo und ruft Änderungen aus Odoo alle 15 Minuten ab.
• Die Synchronisationsrichtung wird je Objekt eingestellt; wurde ein Datensatz auf beiden Seiten geändert, gewinnt standardmäßig die neueste Änderung.
• Was Transportial selbst nach Odoo geschrieben hat, wird nie erneut importiert, sodass Änderungen nicht hin und her springen.
• Beträge von Verkaufschancen stehen in der Unternehmenswährung Ihres Odoo.

Typischer Anwendungsfall

Ein Transportunternehmen führt seinen Vertrieb in Odoo und seine Disposition in Transportial. Unternehmen und Kontakte, die in einem System angelegt werden, erscheinen im anderen, über die USt-IdNr. zugeordnet, sodass nichts doppelt erfasst wird. Angebote aus Transportial stehen als Verkaufschancen in der Odoo-Pipeline, und jeder Auftrag und jede versendete Rechnung erscheint im Chatter des Unternehmens, wo das ganze Vertriebsteam sie sieht.

Häufig gestellte Fragen