Pipedrive-Integration
Bidirektionale Synchronisation von Pipedrive-Organisationen, -Personen und -Deals mit Ihren Geschäftspartnern, Ansprechpartnern und Angeboten; Aufträge und Rechnungen als Notiz.
Was ist Pipedrive?
Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Deal-Pipeline aufbaut. Die wichtigsten Datensätze sind Organisationen, Personen und Deals, mit Notizen und Aktivitäten daran.
Welche Daten zwischen Pipedrive und Transportial fließen
- In beide Richtungen
Organisationen ↔ Geschäftspartner
Pipedrive-Organisationen und Geschäftspartner in Transportial werden in beide Richtungen synchronisiert. Bevor etwas angelegt wird, sucht Transportial nach einem vorhandenen Treffer über die USt-IdNr., dann die Handelsregisternummer, dann die Website- oder E-Mail-Domain und dann den Namen — so entstehen auf keiner Seite Dubletten.
- In beide Richtungen
Personen ↔ Ansprechpartner
Die Personen einer Organisation bleiben im Einklang mit den Ansprechpartnern des passenden Geschäftspartners.
- In beide Richtungen
Deals ↔ Angebote
Jedes Angebot ist ein Deal bei der Organisation. Die Deal-Phase folgt dem Angebotsstatus über eine Phasenzuordnung, die Sie anpassen können, und ein angenommenes oder abgelehntes Angebot setzt den Deal-Status auf gewonnen oder verloren. Optional nimmt ein in Pipedrive als gewonnen oder verloren markierter Deal das Angebot an oder lehnt es ab; das ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Nach Pipedrive
Transportaufträge und Rechnungen → Notizen
Transportaufträge und versendete Rechnungen kommen als Notiz zur Pipedrive-Organisation.
So verbinden Sie Pipedrive
Kopieren Sie in Pipedrive Ihr API-Token unter Persönliche Einstellungen → API. Alternativ verbinden Sie sich per OAuth über Ihre eigene Pipedrive-App.
Fügen Sie in Transportial die Pipedrive-Integration hinzu und geben Sie das Token ein oder verbinden Sie Ihre App.
Wenn USt-IdNr. und Handelsregisternummer in eigenen Organisationsfeldern stehen, ordnen Sie diese Felder in der Feldzuordnung über ihren Namen zu, damit der Abgleich sie nutzt.
Prüfen Sie die Standardwerte: Synchronisationsrichtung je Objekt, Konfliktregel (neueste Änderung gewinnt), Phasenzuordnung für Deals, ob unbekannte Organisationen als Geschäftspartner angelegt werden (an) und welche Partnertypen synchronisiert werden.
Synchronisationsintervalle und Grenzen
- Transportial sendet eigene Änderungen an Pipedrive und ruft Änderungen aus Pipedrive alle 15 Minuten ab.
- Die Synchronisationsrichtung wird je Objekt eingestellt; wurde ein Datensatz auf beiden Seiten geändert, gewinnt standardmäßig die neueste Änderung.
- Was Transportial selbst nach Pipedrive geschrieben hat, wird nie erneut importiert, sodass Änderungen nicht hin und her springen.
Typischer Anwendungsfall
Die Account-Manager eines regionalen Transportunternehmens verfolgen Interessenten in Pipedrive. Geht ein Angebot aus Transportial hinaus, rückt der passende Deal in die dafür zugeordnete Phase, und nimmt der Kunde an, ist der Deal gewonnen. In Pipedrive angelegte Organisationen kommen als Geschäftspartner nach Transportial, sodass die Disponenten den ersten Auftrag annehmen können, ohne den Kunden abzutippen.
Häufig gestellte Fragen
Was synchronisiert die Pipedrive-Integration?
Organisationen mit Geschäftspartnern, Personen mit Ansprechpartnern und Deals mit Angeboten, in beide Richtungen. Transportaufträge und versendete Rechnungen kommen als Notiz zur Organisation.
Woher kommen USt-IdNr. und Handelsregisternummer?
Pipedrive hat dafür kein Standardfeld. Ordnen Sie die eigenen Organisationsfelder, in denen sie stehen, in der Feldzuordnung über ihren Namen zu; der Abgleich nutzt sie dann vor Domain und Name.
Kann ein gewonnener Deal in Pipedrive das Angebot annehmen?
Ja, wenn Sie das einschalten. Standardmäßig folgt der Deal nur dem Angebot. Mit der Option nimmt ein in Pipedrive als gewonnen oder verloren markierter Deal das Angebot in Transportial an oder lehnt es ab.
Verbinden Sie Pipedrive mit Ihrem TMS
Das Integrations-Framework von Transportial verbindet Ihren Betrieb mit Pipedrive und jedem anderen System, das Sie einsetzen.