Integración con Microsoft Dynamics 365

¿Qué es Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 Sales es la aplicación CRM de Microsoft para equipos comerciales. Guarda cuentas, contactos y oportunidades en Microsoft Dataverse; Transportial se conecta a través de la Web API de Dataverse.

Qué datos se intercambian entre Microsoft Dynamics 365 y Transportial

• ⇄ En ambos sentidos

  Cuentas ↔ relaciones comerciales

  Las cuentas de Dynamics 365 y las relaciones comerciales de Transportial se sincronizan en ambos sentidos. Antes de crear nada, Transportial busca una coincidencia por NIF-IVA, luego por número de registro mercantil, luego por dominio web o de correo y por último por nombre, para que no haya duplicados en ningún lado.

• ⇄ En ambos sentidos

  Contactos ↔ personas de contacto

  Los contactos de una cuenta se mantienen al día con las personas de contacto de la relación correspondiente.

• ⇄ En ambos sentidos

  Oportunidades ↔ presupuestos

  Cada presupuesto es una oportunidad en la cuenta, y su etapa sigue el estado del presupuesto mediante una correspondencia de etapas que puedes cambiar. Ganada y perdida pasan por las acciones de cierre de oportunidades de Dynamics 365. Opcionalmente, cerrar una oportunidad como ganada o perdida en Dynamics acepta o rechaza el presupuesto; viene desactivado por defecto.

• → Hacia Microsoft Dynamics 365

  Órdenes de transporte y facturas → notas

  Las órdenes de transporte y las facturas enviadas se añaden como notas en la cuenta, para que el equipo comercial vea en Dynamics 365 qué transporta y qué se le factura a un cliente.

Cómo conectar Microsoft Dynamics 365

1. En Microsoft Entra ID, registra una app para Transportial y crea un secreto de cliente para ella.

2. En el Centro de administración de Power Platform, añade esa app a tu entorno de Dynamics 365 como usuario de aplicación, con un rol de seguridad que pueda leer y escribir cuentas, contactos, oportunidades y notas.

3. Añade la integración de Microsoft Dynamics 365 en Transportial con tu ID de inquilino (tenant ID), el ID de cliente y el secreto de cliente, y la URL del entorno (por ejemplo https://tuempresa.crm4.dynamics.com).

4. Revisa los valores por defecto: sentido de sincronización por objeto, regla de conflicto (gana el cambio más reciente), correspondencia de etapas de oportunidad, mapeo de campos, si las cuentas desconocidas se crean como relaciones (activado) y qué tipos de relación se sincronizan.

Frecuencia de sincronización y límites

• Transportial envía sus propios cambios a Dynamics 365 y consulta los cambios de Dynamics 365 cada 15 minutos.
• El sentido de sincronización se define por objeto; si un registro cambió en ambos lados, por defecto gana el cambio más reciente.
• Las columnas personalizadas se asignan a campos de Transportial en el mapeo de campos.
• Lo que Transportial escribió en Dynamics 365 nunca se vuelve a importar, así que los cambios no rebotan de un lado a otro.

Caso de uso típico

El equipo comercial de un transitario lleva su embudo en Dynamics 365 Sales, mientras operaciones cotiza y planifica en Transportial. Un presupuesto enviado desde Transportial aparece como oportunidad en la cuenta correcta, y cuando el cliente lo acepta la oportunidad se cierra como ganada. Las cuentas que ventas crea en Dynamics llegan a Transportial como relaciones, y las órdenes y facturas que siguen quedan registradas en la cuenta.

Preguntas frecuentes