Portal de Clientes y Empresas
Da a los clientes visibilidad directa de sus envíos y control sobre sus solicitudes de transporte — sin saturar tu bandeja de entrada.
- Menú del portal: resumen, seguimiento en vivo, watchtower, órdenes, presupuestos, facturas, documentos, chat, nueva solicitud
- Órdenes activas, presupuestos pendientes, facturas abiertas, órdenes totales
- Desglose por estado de orden
- Envíos activos con su progreso de seguimiento
Los clientes esperan cada vez más visibilidad de autoservicio. El portal de clientes de Transportial proporciona a los remitentes y destinatarios su propio acceso delimitado para rastrear envíos, enviar órdenes de transporte, aceptar presupuestos y gestionar su cuenta.
Qué hace
Un inventario a nivel de código de lo que cubre Portal de Clientes y Empresas, con los términos que encontrará dentro del producto.
Un portal que se activa por sección
- Secciones
Resumen, seguimiento en vivo, watchtower, órdenes, presupuestos, facturas, documentos, chat, nueva solicitud, notificaciones y ajustes, cada una activable por plataforma.
- Cuentas acotadas
Los usuarios externos solo ven los datos de su propia empresa; el acceso se aplica en la API, no en la pantalla.
- Controles de privacidad
Visibilidad del libro de ubicaciones (solo propias, direcciones sin nombres, o todas) y anonimización de los datos de otros clientes cocargados en viajes compartidos.
- Marca
El portal hereda los logotipos, colores y dominio de la plataforma. Consulte la marca blanca.
Qué hacen los clientes allí
- Solicitar transporte
Nombre de la orden, referencia, descripción, recogida y entrega con fecha, ventana horaria y fin, y mercancías con tipo de equipo, cantidad, peso, dimensiones y ADR. Las solicitudes llegan como órdenes con el estado solicitada.
- Seguir envíos
Línea de tiempo de seguimiento por orden, un mapa en vivo de las órdenes activas y el Watchtower acotado con ubicación, ETA y siguiente acción. Consulte el seguimiento de vehículos.
- Presupuestos y facturas
Presupuestos con estados, aceptar o rechazar en el enlace compartido del presupuesto; facturas con Pagar ahora en la página pública de la factura. Consulte la facturación.
- Documentos y chat
Documentos públicos para descargar y un chat con el transportista acotado a sus órdenes.
Fuera del portal
- Enlaces públicos compartidos
Por orden, viaje, presupuesto y factura, con conmutadores de visibilidad para conductor, datos del cliente, documentos, seguimiento y vehículo. Sin inicio de sesión.
- Widgets integrables
Mapa interactivo, portal de clientes, solicitud de orden de transporte, solicitud de presupuesto, seguimiento, estado de flota, horario de conductores, planificador de chóferes y fuente de notificaciones, restringidos por nombre de host e IP.
- Actualizaciones automatizadas
Las plantillas de orden recibida, confirmación de orden, viaje planificado, actualización de ETA, mercancías cargadas, mercancías entregadas y viaje completado mantienen informados a los clientes por correo electrónico, WhatsApp o notificación. Consulte las automatizaciones de mensajes.
- Verificación de empresas
Verifique las empresas antes de que puedan hacer pedidos, con un ajuste opcional de verificación obligatoria y solicitudes de acceso aprobadas por un administrador.
Cómo funciona
Active las secciones
Elija qué secciones del portal ve un cliente y establezca las reglas de privacidad para ubicaciones y datos cocargados.
Invite al cliente
Cree un usuario de cliente vinculado a su empresa, o apruebe su solicitud de acceso.
Ellos solicitan, usted decide
Una solicitud del portal llega como una orden solicitada; acéptela, presupuéstela o rechácela en la pantalla de la orden.
Ellos hacen el seguimiento
El seguimiento, el mapa en vivo, el Watchtower y las actualizaciones automatizadas cubren el envío; los presupuestos y las facturas se gestionan en sus enlaces públicos.
El autoservicio es una estrategia de calidad de datos
Cada orden vuelta a teclear desde un correo es una oportunidad para un código postal erróneo o una ventana horaria omitida. El formulario de solicitud del portal y el widget de solicitud de orden ponen la entrada de datos donde está el conocimiento: en el cliente. Las solicitudes llevan dimensiones de mercancía e indicadores ADR desde el principio, y llegan como órdenes en el mismo modelo que usan los planificadores.
Comparta lo que elija, no todo
Un enlace compartido es una decisión de producto. Los conmutadores de visibilidad le permiten mostrar el seguimiento sin el nombre del conductor, los documentos sin el vehículo, o el cuadro completo para una cuenta clave. En los viajes compartidos con mercancías de varios clientes, la anonimización oculta los datos de los demás por defecto.
Conceptos y terminología
Las palabras que usa este módulo, con enlaces al glosario completo cuando un término tiene su propia página.
- Portal de clientes
- La aplicación web acotada para los usuarios de un cliente, con secciones activadas por plataforma.
- Usuario externo
- Un usuario con tipo de cuenta cliente, redirigido al portal y limitado a los datos de su propia empresa.
- Enlace compartido
- Una página pública con token para una orden, viaje, presupuesto o factura con visibilidad configurable.
- Widget
- Un componente integrable (mapa, portal, solicitud de orden, solicitud de presupuesto, seguimiento, estado de flota, horario de conductores, planificador, fuente de notificaciones) servido bajo una clave pública con restricciones de nombre de host.
- Seguimiento y localizaciónGlosario
- La línea de tiempo de la orden desde solicitada, pasando por aceptada, planificada, en curso y realizada, más la posición en vivo.
- Solicitud de acceso
- Una petición de autoservicio de una cuenta del portal que un administrador aprueba o rechaza.
Así es el producto
Funciona con
Conectores que alimentan o consumen este módulo de serie.
WhatsAppPensado para
Dónde más pesa este módulo, además de las herramientas gratuitas sobre el mismo tema.
Preguntas frecuentes
¿Necesitan los clientes una cuenta para seguir un envío?
No. Los enlaces públicos compartidos funcionan sin inicio de sesión. Las cuentas añaden el portal con todas las órdenes, presupuestos, facturas, documentos y chat en un solo lugar.
¿Pueden los clientes crear órdenes?
Sí. La sección Nueva solicitud y el widget integrable de solicitud de orden crean órdenes con el estado solicitada, incluidos los datos de mercancías y ADR.
¿Puedo controlar lo que ve un cliente?
Sí. Las secciones se activan por plataforma, los enlaces compartidos tienen conmutadores de visibilidad y los ajustes de privacidad controlan la visibilidad de las ubicaciones y la anonimización de los datos de otros clientes en viajes compartidos.
¿Pueden los clientes pagar y aceptar presupuestos en el portal?
Los presupuestos se aceptan o rechazan en el enlace compartido del presupuesto y las facturas se pagan en la página pública de la factura con Stripe, Mollie o Adyen; ambos son accesibles desde las listas del portal.
¿Puedo integrar el seguimiento en mi propio sitio web?
Sí. Seguimiento, solicitud de presupuesto, solicitud de orden, portal de clientes y cinco widgets más se integran con una clave pública y una lista de nombres de host permitidos.
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