Centro de ayuda
¿Cómo podemos ayudarte?
Guías paso a paso para todo lo que haces en Transportial, desde tu primer inicio de sesión hasta automatizar toda tu operación.
Guía de configuraciónConfigura tu entorno, pantalla a pantallaImagen de marca, región, funciones, planificación, enrutamiento, IA y el portal del cliente, con una captura de cada paso.
Primeros pasos
Inicia sesión, oriéntate y configura tus preferencias personales.
- ¿Qué es Transportial?
- Crear una cuenta o aceptar una invitación
- Iniciar sesión y mantener tu cuenta segura
- Orientarte en la interfaz
- Buscar en todo Transportial
- Usar atajos de teclado
- Usar el panel de control y sus pestañas
- Filtrar, ordenar y organizar listas
- Cambiar tus ajustes personales
- Seguir los tutoriales de la aplicación
- Configurar tu plataforma con el asistente de configuración
- Obtener ayuda y notificar un problema
Órdenes de transporte
Crea, importa y gestiona órdenes, envíos y mercancías.
- Crea una orden de transporte
- Crea una orden de transporte desde un archivo o un correo
- Añade envíos y mercancía
- Añade acciones de carga, descarga y otras
- Busca y gestiona órdenes de transporte en la lista
- Edita, duplica, cancela o elimina una orden de transporte
- Comparte una orden de transporte y su seguimiento
- Acepta, rechaza y planifica una orden de transporte
- Añade documentos a una orden de transporte
- Precios, costes y facturas de una orden de transporte
- Usa plantillas de órdenes
- Descarga el PDF de una orden de transporte
Planificación
Planifica en el plan board, el planificador, el mapa y el optimizador.
- Planifica con el tablero de planificación
- Configura el tablero de planificación
- Planifica viajes en la línea de tiempo del planificador
- Planifica viajes en el mapa
- Usa capas y superposiciones del mapa
- Calcula una ruta con el planificador de rutas
- Crea viajes con el optimizador
- Divide envíos en tramos con el planificador de viajes masivo
- Supervisa envíos con Watchtower
- Gestiona las excepciones de planificación
- Usa las recomendaciones de planificación
- Configura rutas programadas
- Ofrece un viaje a conductores cercanos
- Configuración de planificación
Viajes
Crea viajes, asigna recursos y sigue la ejecución en directo.
- Crear un viaje
- El panel de detalle del viaje
- Asignar vehículo, conductor y medio de transporte
- Trabajar con paradas y acciones
- Estados del viaje: confirmar, iniciar y finalizar
- Enviar un viaje al conductor
- Seguir un viaje en directo
- Cancelar, eliminar o dividir un viaje
- Costes e ingresos del viaje
- Subcontratar un viaje a un socio
- Documentos del viaje, CMR y PDF
Flota y equipos
Vehículos, remolques, sensores, ordenadores de a bordo, combustible y palés.
- Añadir y gestionar vehículos
- Ver los viajes, el mapa y la actividad de un vehículo
- Gestionar remolques y otros medios de transporte
- Agrupar vehículos
- Configurar flotas y números de flota
- Ver y comparar datos de sensores
- Registrar ordenadores de a bordo
- Configurar terminales
- Llevar el control de los neumáticos
- Registrar daños en vehículos y medios de transporte
- Revisar transacciones de combustible y energía
- Consultar los saldos de palés
- Supervisar el cumplimiento normativo
Conductores
Fichas de conductores, disponibilidad, actividades y certificados.
- Añadir y gestionar conductores
- Invitar a un conductor a OpenMove
- Planificar la disponibilidad de los conductores
- Usar el planificador de conductores
- Registrar carnés y certificados de los conductores
- Evaluar a los conductores
- Consultar tiempos de conducción y estilo de conducción
- Registrar reclamaciones
- Registrar bloqueos y tarjetas de servicio
Clientes y ubicaciones
Empresas, contactos, direcciones, contratos y el portal del cliente.
Finanzas
Tarifas, presupuestos, facturas, transacciones y administraciones.
- Trabajar en la vista Financiero
- Configurar configuraciones de precios
- Módulos de precio explicados
- Usar índices de precios variables
- Categorías de tarifas y elementos de coste
- Tipos de IVA y reglas de IVA
- Crear y enviar presupuestos
- Crear, enviar y hacer seguimiento de facturas
- Facturas entrantes y aprobaciones
- Ver transacciones
- Configurar administraciones
Marketplace
Publica licitaciones, haz ofertas y encuentra cargas de retorno.
Comunicación
Chat, correo, notificaciones, plantillas, automatizaciones y tareas.
- Chatea con compañeros y conductores
- Envía un mensaje a varios chats a la vez
- Gestiona un chat
- Ten tus chats a mano con el chat fijado
- Lee y envía correos electrónicos en Transportial
- Conecta y comparte bandejas de entrada de correo
- Consulta y gestiona las notificaciones
- Crea plantillas de mensajes para el chat
- Envía mensajes automáticamente con automatizaciones de mensajes
- Escribe el mensaje y añade archivos adjuntos a una automatización
- Trabaja con tareas
- Organiza las tareas en tableros y carriles
- Gestiona las alertas
- Configura alertas y reglas de alerta
Documentos
Archivos, CMR y plantillas de documentos.
Informes y paneles
Informes, paneles de gestión y tus propios paneles.
- Ejecutar un informe en la pestaña Estadísticas
- Crear tu propio informe con el generador de consultas
- Preguntar al asistente de IA sobre tus datos
- Usar el panel de gestión operativa
- Usar el panel de gestión financiera
- Supervisar tu flota en la vista FMS de flota
- Comparar lecturas de sensores entre vehículos
- Configurar geocercas
- Crear tu propio panel
- Insertar un widget en tu sitio web
Integraciones y automatización
Conecta otros sistemas, usa la App Store y crea flujos de trabajo.
- Conecta otros sistemas con integraciones
- Configura una integración predefinida
- Crea una integración autoconfigurable
- Da acceso a la API a un socio
- Lee documentos con una integración de plantilla de archivo
- Supervisa una integración
- Prueba una integración
- Instala aplicaciones desde la Tienda de aplicaciones
- Automatiza el trabajo con flujos de trabajo
- Crea un flujo de trabajo en el diseñador
- Importa datos desde un archivo
- Conecta un asistente de IA a Transportial
- Desarrolla sobre Transportial
Administración
Usuarios, roles, equipos, grupos de configuración y ajustes de la plataforma.
- Gestionar usuarios
- Configurar roles y permisos
- Organizar usuarios en equipos
- Dar la misma configuración a grupos de usuarios con grupos de ajustes
- Gestionar tus sesiones, contraseña y autenticación de dos factores
- Configurar el inicio de sesión único con SAML
- Aceptar los términos y condiciones para tu empresa
- Configurar tu entorno
- Configurar la planificación y el enrutamiento de la plataforma
- Configurar la interfaz, las etiquetas y las traducciones
- Configurar ajustes de finanzas, IA, portal y flota
- Gestionar tipos, atributos y categorías de tarifas
- Definir región, unidades y zonas horarias
- Gestionar la facturación y tu suscripción
App de conductores OpenMove
Todo lo que hace un conductor en la app móvil OpenMove.
- Instala OpenMove e inicia sesión
- Consulta e inicia tus viajes
- Acepta ofertas de viaje
- Realiza una parada
- Responde a los cuestionarios de las acciones
- Recoge la prueba de entrega
- Añade y abre documentos del viaje
- Informa de daños y problemas
- Chatea con planificadores y compañeros
- Registra tus actividades
- Notificaciones en OpenMove
- Comparte tu ubicación
- Usa OpenMove sin conexión
- Realiza un viaje desde un enlace compartido
- Gestiona tu cuenta y tus ajustes
- Órdenes de transporte y presupuestos en OpenMove
App de escritorio
Instala y usa el cliente de escritorio de Transportial.
¿Sigues necesitando ayuda?
Nuestro equipo de soporte responde encantado a cualquier pregunta sobre Transportial.