Integración con Exact Online
Facturas, presupuestos y clientes hacia Exact Online; estado de pago, pedidos de venta, códigos de IVA y cuentas contables de vuelta en Transportial.
¿Qué es Exact Online?
Exact Online es un software de contabilidad y ERP en la nube de Exact, empresa neerlandesa con sede en Delft, utilizado por pymes y sus asesores contables.
Qué datos se intercambian entre Exact Online y Transportial
- Hacia Exact Online
Facturas de venta y de compra
Las facturas se registran en Exact Online como facturas de venta o de compra (con un artículo por categoría de precio) o como asientos en el diario de ventas o de compras, junto con el PDF de la factura y los adjuntos. Las facturas de compra se envían una vez aprobadas, y los cambios posteriores en una factura también se sincronizan.
- Hacia Exact Online
Presupuestos
Los presupuestos se crean como presupuestos de Exact Online con sus líneas, códigos de IVA y fecha de validez.
- Hacia Exact Online
Clientes y proveedores
Las nuevas relaciones se crean como cuentas de Exact con NIF-IVA, número de registro mercantil, dirección y datos de contacto, tras comprobar primero por número de registro o por nombre si la cuenta ya existe.
- Hacia Transportial
Estado de pago
Cada cuatro horas se revisan las facturas pendientes; cuando Exact muestra una factura como pagada, se marca como pagada en Transportial con un registro de pago.
- Hacia Transportial
Pedidos de venta → pedidos de transporte
Los pedidos de venta o las entregas abiertas en Exact pueden importarse cada hora como pedidos de transporte, con mercancías, cliente y direcciones.
- Hacia Transportial
Administraciones, códigos de IVA y cuentas contables
Cada división de Exact se convierte en una administración en Transportial, y se importan sus códigos de IVA y cuentas contables para que las líneas de factura se registren en la cuenta correcta.
Cómo conectar Exact Online
Autoriza a Transportial en Exact Online (OAuth) con un usuario que tenga acceso a las administraciones correctas.
Transportial importa tus divisiones, códigos de IVA y cuentas contables.
Asocia las categorías de precio a las cuentas contables y elige cómo se registran las facturas: como facturas o como asientos.
Si quieres, activa la importación de pedidos de venta y el estado de pago.
Caso de uso típico
Una empresa de transporte factura unos cientos de pedidos al mes desde Transportial. Las facturas llegan a Exact Online en las cuentas contables correctas con el PDF adjunto, finanzas ya no las vuelve a teclear y los planificadores ven en Transportial qué clientes han pagado.
Preguntas frecuentes
¿La integración con Exact Online funciona en ambos sentidos?
Sí. Facturas, presupuestos y relaciones van a Exact Online; el estado de pago, los pedidos de venta o entregas, los códigos de IVA y las cuentas contables vuelven a Transportial.
¿Se pueden registrar las facturas como asientos en lugar de facturas?
Sí. Lo eliges por integración: como facturas de venta o compra con artículos, o como asientos en el diario de ventas o de compras.
¿Admite varias administraciones?
Sí. Cada división de Exact Online a la que tenga acceso el usuario autorizado se importa como administración propia en Transportial.
¿Vuelve el estado de pago desde Exact Online?
Sí, cada cuatro horas. Las facturas pagadas en Exact se marcan como pagadas en Transportial.
Conecta Exact Online a tu TMS
El framework de integración de Transportial conecta tu operación con Exact Online y cualquier otro sistema que utilices.