Integración con HubSpot

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM con herramientas de marketing, ventas y servicio. Los equipos comerciales de empresas de transporte y logística la usan para gestionar cuentas, contactos y su embudo de negocios. Transportial se conecta a través de la API CRM v3 de HubSpot.

Qué datos se intercambian entre HubSpot y Transportial

• ⇄ En ambos sentidos

  Empresas ↔ relaciones comerciales

  Las empresas de HubSpot y las relaciones comerciales de Transportial se sincronizan en ambos sentidos. Antes de crear nada, Transportial busca una coincidencia por NIF-IVA, luego por número de registro mercantil, luego por dominio web o de correo y por último por nombre, para que no haya duplicados en ningún lado.

• ⇄ En ambos sentidos

  Contactos ↔ personas de contacto

  Los contactos de una empresa de HubSpot se mantienen al día con las personas de contacto de la relación correspondiente.

• ⇄ En ambos sentidos

  Negocios ↔ presupuestos

  Cada presupuesto es un negocio (deal) en la empresa. La etapa del negocio sigue el estado del presupuesto mediante una correspondencia de etapas que puedes cambiar. Opcionalmente, un negocio marcado como ganado o perdido en HubSpot acepta o rechaza el presupuesto; viene desactivado por defecto.

• → Hacia HubSpot

  Órdenes de transporte y facturas → notas

  Las órdenes de transporte y las facturas enviadas se registran como notas en la empresa de HubSpot, para que los gestores de cuenta vean qué transporta y qué se le factura a un cliente sin salir del CRM.

Cómo conectar HubSpot

1. En HubSpot, crea una app privada con permisos de lectura y escritura sobre empresas, contactos y negocios (los scopes crm.objects.companies, crm.objects.contacts y crm.objects.deals) y copia su token de acceso. También puedes conectar por OAuth con tu propia app de HubSpot.

2. Añade la integración de HubSpot en Transportial e introduce el token, o conecta tu app.

3. Si guardas el NIF-IVA y el número de registro mercantil en propiedades personalizadas de HubSpot, asígnalas en el mapeo de campos para que la búsqueda de coincidencias las use. Los demás campos personalizados se asignan igual.

4. Revisa los valores por defecto: sentido de sincronización por objeto, regla de conflicto (gana el cambio más reciente), correspondencia de etapas de negocio, si las empresas desconocidas de HubSpot se crean como relaciones (activado) y qué tipos de relación se sincronizan.

Frecuencia de sincronización y límites

• Transportial envía sus propios cambios a HubSpot y consulta los cambios de HubSpot cada 15 minutos.
• El sentido de sincronización se define por objeto; por ejemplo, los contactos pueden ir en ambos sentidos y los negocios solo hacia HubSpot.
• Si un registro cambió en ambos lados, por defecto gana el cambio más reciente; la regla de conflicto es configurable.
• Lo que Transportial escribió en HubSpot nunca se vuelve a importar, así que los cambios no rebotan de un lado a otro.
• Las empresas ya vinculadas con el conector anterior de HubSpot conservan su vínculo.

Caso de uso típico

Los gestores de cuenta de una empresa de transporte trabajan en HubSpot, mientras la planificación, los presupuestos y la facturación se hacen en Transportial. Un cargador que ventas da de alta en HubSpot aparece como relación en un máximo de 15 minutos, emparejado por NIF-IVA si operaciones ya lo tenía. Cada presupuesto que envían los planificadores aparece como negocio en la etapa correcta, y las órdenes y facturas que siguen quedan registradas en la empresa, así los gestores ven qué transporta realmente cada cliente.

Preguntas frecuentes