Integración con HubSpot
Envía clientes a HubSpot como empresas y facturas como negocios (deals), para que tu CRM muestre lo que cada cliente transporta realmente.
¿Qué es HubSpot?
HubSpot es una plataforma CRM con herramientas de marketing, ventas y servicio. Los equipos comerciales de empresas de transporte y logística la usan para gestionar cuentas, contactos y su embudo de negocios.
Qué datos se intercambian entre HubSpot y Transportial
- Hacia HubSpot
Clientes → empresas de HubSpot
Un cliente nuevo en Transportial se crea en HubSpot como empresa con nombre, descripción, sector, web, número de registro mercantil, NIF-IVA y dirección. Los cambios posteriores en el cliente actualizan la misma empresa; el ID de empresa de HubSpot se guarda en el cliente.
- Hacia HubSpot
Facturas → negocios de HubSpot
Cada factura nueva se crea como negocio (deal) en la empresa correspondiente, con el nombre de la factura y el importe total, de modo que los ingresos del transporte aparecen en el CRM sin que nadie los vuelva a teclear.
Cómo conectar HubSpot
En HubSpot, crea una app privada con permiso de escritura sobre empresas y negocios y copia su token de acceso.
Añade la integración de HubSpot en Transportial y pega el token.
A partir de ese momento, los clientes y facturas nuevos se envían automáticamente a HubSpot.
Caso de uso típico
Los gestores de cuenta de una empresa de transporte trabajan en HubSpot, mientras la planificación y la facturación se hacen en Transportial. Con la integración, cada nuevo cargador que da de alta operaciones también existe en el CRM, y cada factura aparece como negocio en esa empresa, así los gestores ven qué clientes crecen o bajan sin pedir un informe a finanzas.
Preguntas frecuentes
¿Qué sincroniza la integración de HubSpot?
Los clientes se crean y actualizan como empresas en HubSpot, y las facturas se crean como negocios con su importe total en esas empresas.
¿Es una sincronización bidireccional?
No, los datos van de Transportial a HubSpot. Los contactos, las etapas de los negocios y la lectura de datos desde HubSpot no forman parte del conector estándar; esos flujos se pueden construir con el framework de integración y la API REST de Transportial, y nuestro equipo los define contigo.
¿Necesito una agencia para integrar HubSpot?
No. El conector forma parte de Transportial: tú aportas un token de app privada de HubSpot y nosotros lo configuramos contigo. Solo los flujos a medida más allá de empresas y negocios requieren trabajo adicional.
Conecta HubSpot a tu TMS
El framework de integración de Transportial conecta tu operación con HubSpot y cualquier otro sistema que utilices.