Integración con Moneybird

¿Qué es Moneybird?

Moneybird es un software de contabilidad en línea neerlandés para emprendedores y pequeñas empresas, que abarca facturación, presupuestos, contabilidad y conciliación bancaria.

Qué datos se intercambian entre Moneybird y Transportial

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  Facturas como facturas de venta

  Cuando se envía una factura desde Transportial, se crea como factura de venta en Moneybird con referencia, moneda, fecha de factura y de vencimiento, y líneas con descripción, cantidad, precio, tipo de IVA, cuenta contable y periodo. El número de factura de Moneybird se guarda de vuelta en la factura.

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  Clientes como contactos

  Si el cliente aún no existe en Moneybird, se crea como contacto al sincronizar la factura: nombre de la empresa, número de la Cámara de Comercio (KvK) como ID de cliente, NIF-IVA, dirección, teléfono y correo electrónico de facturación.

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  Presupuestos y clientes nuevos

  Con la sincronización de presupuestos activada, cada presupuesto nuevo se crea como presupuesto en Moneybird con sus líneas, tipos de IVA, cuentas contables y estado (borrador, abierto, aceptado o rechazado), y el número de presupuesto se guarda en el presupuesto. Con la sincronización de clientes activada, los clientes nuevos se añaden como contactos de Moneybird en cuanto los creas.

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  Estado de pago

  Se revisan en Moneybird las facturas abiertas, con recordatorio y vencidas. Cuando Moneybird indica que una factura está pagada, Transportial registra el pago y marca la factura como pagada.

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  Tipos de IVA y cuentas contables

  Se importan tus administraciones, tipos de IVA y cuentas contables de Moneybird, las cuentas contables como categorías de precio, para que las líneas de factura se registren en la cuenta correcta.

Cómo conectar Moneybird

1. En Moneybird, registra una aplicación en los ajustes de desarrollador de tu cuenta, con tu dirección de Transportial seguida de /integrations/openId como URL de redirección.

2. Añade la integración de Moneybird en Transportial, introduce el ID de cliente y el secreto de cliente de la aplicación y haz clic en Autorizar para dar acceso a Transportial.

3. Los tipos de IVA y las cuentas contables se importan de tu administración. Úsalos en tus líneas de precio para que cada línea de factura tenga un tipo de IVA y una cuenta contable.

4. Envía las facturas desde Transportial como siempre; cada una aparece en Moneybird como factura de venta.

Frecuencia de sincronización y límites

• Las facturas van a Moneybird en el momento en que se envían desde Transportial.
• Los presupuestos y los clientes nuevos van a Moneybird en el momento en que se crean, si activas esas funciones.
• El estado de pago se revisa cada 4 horas; los tipos de IVA y las cuentas contables se actualizan cada semana y se añaden los nuevos.
• Una factura se sincroniza una sola vez: los cambios posteriores no se vuelven a enviar, y solo el pago completo la marca como pagada.

Caso de uso típico

Una pequeña empresa de transporte factura desde Transportial y lleva su contabilidad en Moneybird. Cada factura que envía llega a Moneybird con el tipo de IVA y la cuenta contable correctos, los clientes nuevos se añaden como contactos por el camino y, en cuanto el cliente paga y el pago se procesa en Moneybird, la factura pasa a pagada en Transportial en pocas horas: sin introducir los datos dos veces y sin reclamar facturas ya pagadas.

Preguntas frecuentes