Integración con Pipedrive

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas construido en torno a un embudo visual de negocios. Sus registros principales son organizaciones, personas y negocios, con notas y actividades asociadas.

Qué datos se intercambian entre Pipedrive y Transportial

• ⇄ En ambos sentidos

  Organizaciones ↔ relaciones comerciales

  Las organizaciones de Pipedrive y las relaciones comerciales de Transportial se sincronizan en ambos sentidos. Antes de crear nada, Transportial busca una coincidencia por NIF-IVA, luego por número de registro mercantil, luego por dominio web o de correo y por último por nombre, para que no haya duplicados en ningún lado.

• ⇄ En ambos sentidos

  Personas ↔ personas de contacto

  Las personas de una organización se mantienen al día con las personas de contacto de la relación correspondiente.

• ⇄ En ambos sentidos

  Negocios ↔ presupuestos

  Cada presupuesto es un negocio en la organización. La etapa del negocio sigue el estado del presupuesto mediante una correspondencia de etapas que puedes cambiar, y un presupuesto aceptado o rechazado pone el estado del negocio en ganado o perdido. Opcionalmente, un negocio marcado como ganado o perdido en Pipedrive acepta o rechaza el presupuesto; viene desactivado por defecto.

• → Hacia Pipedrive

  Órdenes de transporte y facturas → notas

  Las órdenes de transporte y las facturas enviadas se añaden como notas en la organización de Pipedrive.

Cómo conectar Pipedrive

1. En Pipedrive, copia tu token de API en Preferencias personales → API. También puedes conectar por OAuth con tu propia app de Pipedrive.

2. Añade la integración de Pipedrive en Transportial e introduce el token, o conecta tu app.

3. Si guardas el NIF-IVA y el número de registro mercantil en campos personalizados de organización, asigna esos campos por nombre en el mapeo de campos para que la búsqueda de coincidencias los use.

4. Revisa los valores por defecto: sentido de sincronización por objeto, regla de conflicto (gana el cambio más reciente), correspondencia de etapas de negocio, si las organizaciones desconocidas se crean como relaciones (activado) y qué tipos de relación se sincronizan.

Frecuencia de sincronización y límites

• Transportial envía sus propios cambios a Pipedrive y consulta los cambios de Pipedrive cada 15 minutos.
• El sentido de sincronización se define por objeto; si un registro cambió en ambos lados, por defecto gana el cambio más reciente.
• Lo que Transportial escribió en Pipedrive nunca se vuelve a importar, así que los cambios no rebotan de un lado a otro.

Caso de uso típico

Los gestores de cuenta de un transportista regional siguen a sus clientes potenciales en Pipedrive. Cuando sale un presupuesto desde Transportial, el negocio correspondiente pasa a la etapa asignada, y cuando el cliente acepta, el negocio se gana. Las organizaciones añadidas en Pipedrive llegan a Transportial como relaciones, así los planificadores pueden aceptar la primera orden sin volver a teclear el cliente.

Preguntas frecuentes