Zarządzanie i generowanie dokumentów
Generuj profesjonalne dokumenty z własnym brandingiem w kilka sekund, automatycznie wypełniane danymi operacyjnymi.
Od listów przewozowych CMR, przez faktury, po własne dokumenty dostawy: Transportial automatycznie generuje profesjonalne dokumenty, pobierając dane bezpośrednio ze zleceń transportowych, przesyłek i zapisów finansowych. Rozbudowany kreator szablonów sprawia, że Twoje dokumenty za każdym razem wyglądają dokładnie tak, jak chcesz.
Co robi
Wszystko, co robi ten moduł, nazwane tak, jak znajdziesz to w produkcie.
Kreator dokumentów
- Elementy
Tekst, obraz, tabela, linia, kształty, kod kreskowy, kod QR, link, pole formularza, kontener, bloki powtarzalne i warunkowe, z warstwami, siatką i przyciąganiem, cofaniem i ponawianiem, powiększeniem, stronami pionowymi lub poziomymi i obrazem tła dla gotowych formularzy.
- Powiązanie z danymi
Zmienne według ścieżki do zlecenia transportowego, tripu, przesyłki, faktury, wyceny lub firmy; pętle po towarach lub postojach; warunki i wartości zastępcze; przykładowe dane podczas projektowania.
- Typy dokumentów
Zlecenie transportowe, trip, faktura, wycena, CMR, list przewozowy i własne.
- Generowanie z AI
Prześlij zdjęcie lub PDF istniejącego dokumentu, a kreator przygotuje szablon, który go odtwarza.
Wbudowany katalog
Zacznij od szablonu; branding platformy jest podstawiany automatycznie.
- Handlowe
Faktura, wycena, zlecenie transportowe i potwierdzenie zlecenia transportowego.
- Transportowe
CMR na gotowym formularzu, list przewozowy CMR, house waybill, lista pakunkowa, lista załadunkowa, dokument tripu dla kierowcy (z kodem QR prowadzącym do linku realizacji) i dokument tripu dla kierowcy z towarami.
- Etykiety
Etykieta wysyłkowa A5 z kodem kreskowym CODE128.
- Wszędzie
„Pobierz z szablonu” w każdym zleceniu, tripie, przesyłce, fakturze, wycenie lub firmie; „Drukuj CMR” w tripach i zleceniach.
Pliki w rekordzie
- Przypinaj do wszystkiego
Zlecenia, ładunki, postoje, tripy, pojazdy, kierowcy, sprzęt, firmy i faktury przechowują dokumenty; kierowcy dodają zdjęcia, podpisy i pliki z aplikacji.
- Biblioteka dokumentów
Stany zweryfikowany i niezweryfikowany, daty ważności, znacznik publiczny oraz podgląd w aplikacji plików Office (.docx) i wiadomości Outlook (.msg).
- Alerty o wygaśnięciu
Wygasły dokument w tripie, przesyłce lub sprzęcie wywołuje ostrzeżenie; ostrzeżenia o wygasających certyfikatach obejmują kierowców i firmy.
- Dla klientów
Dokumenty publiczne pojawiają się w portalu klienta; linki do udostępnienia mogą zawierać lub pomijać dokumenty.
Dokumenty w automatyzacjach i prośbach
- Załączniki
Automatyzacje wiadomości dołączają PDF encji, własny szablon, raport analityczny lub plik statyczny.
- Prośby o pliki
Automatyzacje próśb o pliki proszą klienta lub przewoźnika o dokument i śledzą odpowiedź aż do zapisania jej w rekordzie.
- Zlecenie z dokumentów
Przesłane PDF-y, zdjęcia i arkusze stają się zleceniami, wycenami lub fakturami dzięki ekstrakcji AI, z poszanowaniem ukrytych pól oraz istniejących firm i lokalizacji.
Jak to działa
Wybierz lub zaprojektuj szablon
Zacznij od katalogu lub zaprojektuj własny, wiążąc pola według ścieżki i tworząc pętle po towarach i postojach.
Generuj
Pobieraj z dowolnej encji, drukuj CMR z tripu lub dołączaj PDF do automatyzacji.
Zbieraj
Kierowcy rejestrują zdjęcia i podpisy na postoju; klienci przesyłają pliki przez portal lub w odpowiedzi na prośbę o plik.
Przechowuj
Wszystko jest przy encji z datą ważności i stanem weryfikacji; wygaśnięcia wywołują alerty.
Gotowe formularze i CMR
CMR w dużej części Europy wciąż drukuje się na gotowych formularzach. Właśnie po to w kreatorze istnieje obraz tła i precyzyjne pozycjonowanie: wbudowany szablon umieszcza pola na układzie formularza, a drugi szablon renderuje samodzielny list przewozowy tam, gdzie formularza nie ma pod ręką. Oba wypełniają się ze zlecenia, więc nadawca, odbiorca, towary, wagi i referencje wpisuje się tylko raz.
Szablony jako branding, a nie zadanie drukarskie
Na platformach white-label szablony z katalogu podstawiają logo i kolory najemcy, więc klienci resellera dostają faktury i dokumenty tripu w jego marce, bez edytowania szablonu dla każdego najemcy. Zobacz wielodostępność.
Pojęcia i terminologia
Słowa używane w tym module, z linkami do pełnego słownika, gdy pojęcie ma własną stronę.
- Szablon dokumentu
- Zaprojektowany układ z powiązaniami danych, który renderuje PDF dla danego typu encji: zlecenia, tripu, przesyłki, faktury, wyceny lub firmy.
- CMRSłownik
- List przewozowy zgodny z konwencją CMR dla międzynarodowego transportu drogowego; generowany na układzie formularza lub jako samodzielny list przewozowy.
- List przewozowy (waybill)Słownik
- Dokument transportowy z wykazem przesyłki; w zestawie jest szablon house waybill.
- Blok powtarzalny
- Blok kreatora powtarzany dla każdego elementu listy, np. pozycji towarowych lub postojów.
- Ścieżka zmiennej
- Ścieżka zapisana z kropkami od encji do pola, które drukuje blok tekstu, np. miasto odbiorcy.
- Prośba o plik
- Automatyzacja, która prosi klienta lub przewoźnika o dokument i zapisuje odpowiedź w encji.
Najpierw wypróbuj za darmo
Darmowe narzędzia, które robią część tego, co robi Zarządzanie i generowanie dokumentów, bez zakładania konta. Gdy robienie tego pojedynczo zacznie Cię męczyć, moduł zrobi to automatycznie dla każdego zlecenia.
Współpracuje z
Konektory, które od razu zasilają ten moduł lub korzystają z jego danych.
TransFollow
Microsoft 365Stworzony dla
Gdzie ten moduł daje najwięcej.
Najczęściej zadawane pytania
Czy CMR jest generowany automatycznie?
Tak. Drukuj CMR w dowolnym tripie lub zleceniu renderuje go z danych zlecenia na układzie gotowego formularza lub jako samodzielny list przewozowy.
Czy mogę odtworzyć nasze obecne dokumenty?
Tak. Prześlij zdjęcie lub PDF dokumentu, a generator AI przygotuje szablon; następnie dopracuj powiązania i układ w kreatorze.
Jakie typy dokumentów są dostępne?
Zlecenie transportowe, trip, faktura, wycena, CMR, list przewozowy i własne, z katalogiem dwunastu gotowych szablonów, m.in. listy załadunkowej, listy pakunkowej, house waybill, dokumentów tripu dla kierowcy i etykiety wysyłkowej.
Gdzie trafiają zdjęcia i podpisy kierowców?
Do akcji, przy której zostały zebrane, przypięte do przesyłki i zlecenia, widoczne na karcie dokumentów zlecenia i w portalu, jeśli są publiczne.
Czy można prosić klientów o dokumenty?
Tak. Automatyzacje próśb o pliki wysyłają prośbę e-mailem, na czacie, przez WhatsApp lub Telegram i zapisują odpowiedź w rekordzie.
Czy Transportial obsługuje eCMR?
Tak. Po włączeniu eCMR każda przesyłka otrzymuje elektroniczny list przewozowy z dziennikiem zdarzeń powiązanych łańcuchem hashy, podpisami w aplikacji dla kierowcy lub przez link oraz linkiem kontrolnym QR. Bez tego PDF CMR pozostaje bez zmian.
Zobacz wszystkie funkcje
Gotowy, by wykorzystać to w praktyce?
Zacznij za darmo z pełnym dostępem do platformy lub porozmawiaj z naszym zespołem o swojej operacji.