Je platform inrichten met de installatiewizard

De Installatiewizard maakt een nieuw platform in ongeveer tien minuten klaar voor gebruik. Hij stelt vragen over je bedrijf en manier van werken en maakt daarna de passende ordertypen, ladingdragertypen, berichtautomatiseringen en factuuradministratie voor je aan. Alles wat hij instelt, kun je later wijzigen.

De wizard openen

Op een nieuw platform komen beheerders automatisch in de wizard terecht als ze het dashboard voor het eerst openen. Daarna toont het dashboard de banner Rond de inrichting van je platform af totdat de inrichting klaar is.

1. Open het dashboard.
2. Klik in de banner op Installatiewizard starten, of op Installatie voortzetten als je al eerder bent begonnen. De banner toont dan je voortgang als percentage.

Klik op de × (Sluiten) in de banner om hem in deze browser te verbergen. Je kunt hem ook verbergen onder Instellingen > Gebruikersinterface > Dashboardelementen.

De stappen doorlopen

1. Lees de vraag van de stap en vul je antwoorden in of selecteer ze.
2. Klik op Volgende, Opslaan & doorgaan, Koppelen & doorgaan of … aanmaken & doorgaan (met het aantal items), afhankelijk van de stap.
3. Klik op Voorlopig overslaan om een stap voor later te bewaren. Hij wordt gemarkeerd als overgeslagen.
4. Klik in de zijbalk op een eerdere stap om terug te gaan en die te wijzigen.
5. Volg je voortgang in de zijbalk: die toont hoeveel stappen voltooid zijn.

Terwijl je antwoorden worden toegepast, zie je Je configuratie wordt opgeslagen…. Je voortgang wordt onderweg opgeslagen: klik bovenaan de wizard op Sluiten om terug te gaan naar het dashboard en een andere keer verder te gaan.

De stappen

Stap	Wat je instelt
Bedrijfsgegevens	Je bedrijfsgegevens en primaire en secundaire contactpersoon. Deze verschijnen op facturen en documenten.
Bedrijfsprofiel	Vragen over je bedrijf, gebruikt om functies, types en automatiseringen aan te bevelen.
Modaliteiten	De vervoersmodaliteiten die je uitvoert. Hierop zijn de voorgestelde ordertypen, ladingdragertypen en automatiseringen gebaseerd.
Operaties & Tools	Je huidige manier van werken en je tools.
Telematica	Koppel je boordcomputer of leverancier van voertuigvolgsystemen.
Voertuigregister	Koppel een nationaal voertuigregister om voertuiggegevens in te vullen aan de hand van een kenteken.
Financieel systeem	Koppel je boekhoud- of ERP-pakket.
Functies	Welke functies je aanzet. Aanbevolen functies zijn vooraf geselecteerd.
Ordertypen	De zendingtypen die beschikbaar zijn bij het aanmaken van transportorders.
Ladingdragertypen	Typen en subtypen voor pallets, trailers, containers en meer, met afmetingen en gewichtslimieten.
Automatiseringen	Automatische meldingen en e-mails op basis van gebeurtenissen.
Administratie	De financiële administratie die wordt gebruikt voor offertes en facturen.
Data & Tarieven	Informatie over je bestaande gegevens, zodat imports kunnen worden voorbereid.
Vloot & Gebruikers	Voeg voertuigen, chauffeurs en gebruikers in bulk toe met Voertuigrij toevoegen, Chauffeursrij toevoegen en Gebruikersrij toevoegen. Sla dit over als je telematicasysteem ze importeert.
Voorkeuren & doelen	Je doelen en voorkeuren.
Voltooien	Een samenvatting onder Wat er is ingesteld en Aanbevolen vervolgstappen.

Afronden of opnieuw beginnen

Klik in de laatste stap op Naar dashboard. Om de wizard opnieuw vanaf het begin te doorlopen, klik je in de wizard op Opnieuw beginnen en bevestig je. Je opgeslagen antwoorden en voortgang worden gewist, maar gegevens die al zijn aangemaakt, zoals types en automatiseringen, blijven bestaan.